兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点)内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器(qì)订(dìng)单(dān)规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了(le)服务器(qì)订单(dā鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点n)，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就(jiù)分析到(dào)这了。

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