兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需(x二婚和剩女哪个干净，女性生理需求ū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下(xià)个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这了。

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