要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者会(huì)上，商务(wù)部(bù)新(xīn)闻(wén)发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投(tóu)资(zī)消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对。在本(běn)次例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会(huì)议强(qiáng)调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数(shù)字化、智能(néng)化(huà)、绿色化转型(xíng)升级，引领带(dài)动(dòng)我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评(píng)：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心标的(de)，这其中还有标的(de)的值得(dé)挖掘，投资者不要在银(yín)行股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外(wài)资产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样(yàng)处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集团(tuán)首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动(dòng)作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售事业群(qún)大(dà)调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和(hé)人(rén)员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会(huì)已对中国(guó)建(jiàn)设(shè)银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协(xié)会(huì)硅业分(fēn)会(huì)最(zuì)新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅(fú)横(héng)跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为(wèi)首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度(苯可以和溴水发生反应吗为什么，苯可以和溴水发生加成反应吗dù)，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处于相对低(dī)点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关(guān)注服务价(jià)格，寻(xún)找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步(bù)走弱，将给(gěi)美联储暂停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次(cì)低(dī)于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数(shù)连续第二(èr)周超(chāo)预期增长无疑体现(xiàn)了美联(lián)储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失(shī)利(lì)收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再(zài)度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的(de)女网红发(fā)布了一款基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美(měi)元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名(míng)付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农(nóng)业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发(fā)布(bù)由农业农村(cūn)部、国(guó)家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食(shí)产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向的苯可以和溴水发生反应吗为什么，苯可以和溴水发生加成反应吗具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新(xīn)能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚(yáo)忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资(zī)子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架(jià)协(xié)议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得(dé)临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司(sī) 善西(xī)北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证监会立(lì)案(àn)告知(zhī)书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入(rù)最后(hòu)交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称(chēng)将(jiāng)变(biàn)更为(wèi)“尤(yóu)夫(fū)股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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