因市场需(xū)求减少，正在(zài)持(chí)续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四(sì)季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持该公(gōng)司股(gǔ)票约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

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　　一(yī)季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日(rì)披露的2023年(nián)一(yī)季报显示，公司一(yī)季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品市场需(xū)求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业(yè)收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时(shí)发布的(de)2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器(qì)业务收入减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感(gǎn)器业务收入减少主要是(shì)受消费市场需求疲(pí)软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加得(dé)益于公(gōng)司(sī)多元化产品布(bù)局(jú)，其来自工业(yè)、网通(tōng)领域的(de)收入增(zēng)加(jiā)弥补(bǔ)了消费领域(yù)的收入下滑，并带动微控制器业务(wù)收入(rù)增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方(fāng)面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民币(bì)汇(huì)率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方(fāng)面，收入(rù)减少(shǎo)，毛(máo)利同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费用(yòng)、管理费用和研发费用同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销(xiāo)等费(fèi)用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉(yù)减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金(jīn)，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际控制人(rén)朱一(yī)明的(de)一致行动人香港赢(yíng)富(fù)得有限公司，拟自披(pī)露该减持计划公告日起15个交(jiāo)易日后的(de)6个月内(nèi)，采取(qǔ)集中竞价交易(yì)方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)的业务(wù)主要(yào)有三块(kuài)，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方(fāng)面，兆易创新的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三(sān)，竞争(zhēng)对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等(děng)企业占(zhàn)据了较(jiào)高的市场份额(é)。兆易创新(xīn)通过差异化产(chǎn)品需(xū)求切入该细分(fēn)领域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品(pǐn)、通讯(xùn)设(shè)备等(děng)消费(fèi)类(lèi)产品，公司在技(jì)术、产品以及市(shì)场应用方面都处(chù)于(yú)领先地位。随(suí)着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全球(qiú)存储器产业处(chù)于高度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的美(měi)光科技(jì)，占据全球90％以上(shàng)的市场(chǎng)份额，排名其后的多为中国台湾地区(qū)的企业。兆易创新(xīn)主要通过其(qí)兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市(shì)场规模(mó)为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年(nián)全球(qiú)半导(dǎo)体(tǐ)市场的(de)销售(shòu)额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长，其(qí)中DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓(cāng)股，截(jié)至一季末，多(duō)家基(jī)金公司旗下被动(dòng)和主(zhǔ)动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变(biàn)化看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有(yǒu)该股(gǔ)最多的主动(dòng)偏股(gǔ)基金(jīn)，不(bù)过，两只基(jī)金(jīn)均在一(yī)季度减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新，其(qí)中诺安成长减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比(bǐ)例(lì)超25％。

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