财联(lián)社4月30日讯，4月的交易已于本周(zhōu)五(wǔ)结束。本月A股三(sān)大(dà)指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行的态势。分(fēn)板(bǎn)块(kuài)看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石(shí)油4月(yuè)涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板(bǎn)块个(gè)股中国科传、唐德影(yǐng)视单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财(cái)联(lián)社(shè)梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来(lái)看，AI应用端、中(zhōng)字(zì)头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山(shān)办公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两(liǎng)次；中(zhōng)字(zì)头方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太(tài)保、中国铝业也获得了个别(bié)券商(shāng)的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应(yīng)用端。从推荐的(de)情况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方(fāng)面，有券(quàn)商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办(bàn)公场景进展相对(duì)较快。中金公司指出，年初至今市无功不受禄什么意思，无功不受禄下一句该怎么回答对方场对AI关注度持续(xù)高(gāo)企，上(shàng)一轮行(xíng)情(qíng)催化主要集(jí)中于(yú)大模型的突破(pò)进(jìn)展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个(gè)领(lǐng)域(yù)的应用厂商正(zhèng)加速AI融合(hé)应用产品(pǐn)的研发和发布，其中办公(gōng)场(chǎng)景(jǐng)进(jìn)展相对较快，预(yù)计5月之(zhī)后(hòu)将进入AI应用(yòng)的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有无功不受禄什么意思，无功不受禄下一句该怎么回答对方(yǒu)券商(shāng)预计(jì)AI对游戏(xì)行(xíng)业能起到将本(běn)增效(xiào)的作用，而“增(zēng)效(xiào)”作用被市场所(suǒ)低(dī)估(gū)。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带(dài)来的“降本”或已有(yǒu)市场(chǎng)预期，但不仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带(dài)来的更(gèng)智(zhì)能(néng)化NPC、更人性化的对话系统及(jí)更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推(tuī)动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步提升空(kōng)间。另(lìng)外值得关注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图片(piàn)分割模(mó)型及(jí)Gen-2为代表的视频(pín)生成模型或(huò)进一步(bù)推动多模态大模(mó)型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提(tí)升，拥有(yǒu)IP储备(bèi)优势的内容公司(sī)商(shāng)业化空(kōng)间或(huò)打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头(tóu)板块，华(huá)安(ān)证(zhèng)券(quàn)认(rèn)为值(zhí)得布局的有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一(yī)：中国特(tè)色(sè)估值(zhí)体系与优(yōu)化国有资本布局。关(guān)注：①中国特色估值体系下(xià)，关注ESG与资产(chǎn)注入带(dài)来的拔估(gū)值机会。②优(yōu)化(huà)国有资本布局关注能(néng)源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型举国(guó)体(tǐ)制的科技创新(xīn)方(fāng)向。关注：①科(kē)创型央国(guó)企(qǐ)“领头”改革(gé)转型。②数字经济(jì)领域国资(zī)云(yún)及信创等(děng)标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科(kē)学仪器等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路(lù)”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单(dān)增量(liàng)企业。此外，创建世界一(yī)流(liú)示范(fàn)企业(yè)名单(dān)对应的上(shàng)市公(gōng)司也值(zhí)得关注。

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