“非农之夜”不平(píng)静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美国(guó)5月非农(nóng)新增(zēng)就业33.9万人，几乎(hū)是估计中值19.5万(wàn)的两(liǎng)倍，为2023年(nián)1月(yuè)以(yǐ)来最(zuì)大(dà)增幅。5月失业率为3.7％，高(gāo)于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新(xīn)高。

　　非(fēi)农就业数据公布后，美国国债(zhài)价(jià)格盘中跳水(shuǐ)，收益率拉升，对利(lì)率(lǜ)前景更敏感的(de)两年期(qī)美债(zhài)收益率日内升幅扩大到10个基(jī)点以上；美元指数迅速(sù)转涨(zhǎng)，摆脱两周低(dī)位。互(hù)换(huàn)合约定价(jià)显示，投资者预期的(de)美联(lián)储7月加息几率增(zēng)加，预(yù)计未来两次会议期间(jiān)将加(jiā)息25个(gè)基(jī)点，6月加(jiā)息的几率不到50％。

　　三大美国(guó)股(gǔ)指集(jí)体(tǐ)高开，早盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘(pán)刷(shuā)新日高(gāo)时，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达(dá)克综合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最(zuì)终，三大(dà)指数连续两日集体收涨。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔(ěr)讲(jiǎng)话(huà)暗示(shì)12月放缓加息当天以来最大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果(guǒ)一季报公布次日以来最大涨幅(fú)，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普(pǔ)均创(chuàng)去年4月以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能抹平全周(zhōu)跌(diē)幅，和(hé)布油(yóu)均(jūn)三周来(lái)首次累跌，市场(chǎng)焦(jiāo)点转向本周末的OPEC+会议。黄(huáng)金在美元(yuán)和美债收益率反弹(dàn)的(de)打(dǎ)击下持(chí)续下行，创(chuàng)两周多来最差(chà)单日表(biǎo)现。

　　东证衍生(shēng)品研究(jiū)院(yuàn)分析师徐颖表示，就(jiù)5月新增就业人(rén)数而言，美国劳动力市场存在韧性。可以看到(dào)，5月美国(guó)非农新增就业(yè)33.9万人，好于市场预期的19万人(rén)，同时4月非农从25.3万上(shàng)修至25.4万(wàn)，3月非农(nóng)从(cóng)16.5万(wàn)上(shàng)修至21.7万，4月和3月合(hé)计上修9.3万人，2023年至(zhì)今平均每月新(xīn)增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就业主(zhǔ)要集中在教育与医(yī)疗（+9.7万(wàn)）、休(xiū)闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务(wù)（+6.4万(wàn)），以及政府部(bù)门（+5.6万），信息行业就业(yè)人数减少(shǎo)，私人服务(wù)行业整体表(biǎo)现好于4月，生产部门(mén)就业(yè)稳(wěn)定，建(jiàn)筑业表现亮(liàng)眼，与近(jìn)期房地产(chǎn)市场的(de)反弹一致，建筑业新增就业2.5万人(rén)，制造业中非耐用品(pǐn)生产(chǎn)连续三个月(yuè)就(jiù)业人数减(jiǎn)少，与制(zhì)造业(yè)目(mù)前持续收缩的状(zhuàng)态吻合(hé)。同时她指出，5月非(fēi)农就业报告也显示(shì)出就业市场边际降温的更(gèng)多(duō)迹象(xiàng)，5月失业人数增加44万至640万，失业率从(cóng)3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市(shì)场预期的3.5％。后(hòu)续随着各行业裁员人数的增(zēng)加，失业(yè)率预计会(huì)继(jì)续回升，但3.5％的失业率水平基(jī)本(běn)是60年代以(yǐ)来的最低水平(píng)，在失业率回(huí)升至4％之前，预(yù)计还不会引发(fā)市场和官方的明(míng)显担(dān)忧。

　　此外(wài)，劳动参(cān)与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量回(huí)升(shēng)，就业市场供需矛盾仍在(zài)，但(dàn)随(suí)着需求降(jiàng)温(wēn)，已(yǐ)经有所(suǒ)缓解，体现(xiàn)为工(gōng)资上涨(zhǎng)压力开始降温，5月工资增(zēng)速环比回落(luò)至0.3％符合(hé)市场预期，同比降至(zhì)4.3％，低于市场(chǎng)预期，工资对通胀(zhàng)的(de)助推(tuī)作用缓解后，核心(xīn)通胀压力(lì)减弱，美联储进一步加息(xī)的(de)必要(yào)性降低。

　　她表示，美联储6月利率会议(yì)“按(àn)兵不动”是大(dà)概率事(shì)件(jiàn)，还需(xū)要关注后续(xù)公布的5月美国(guó)通胀数据，当前(qián)的就业市场状(zhuàng)态可以(yǐ)支撑在通胀压力较大时继续(xù)加息。美联储利(lì)率(lǜ)会议(yì)落地(dì)前，市场步入(rù)振(zhèn)荡盘整(zhěng)状态，预计美元指数在105附近偏强运(yùn)行，随(suí)着美(měi)国政(zhèng)府(fǔ)债务上限问题落地，美债收益率(lǜ)风险(xiǎn)偏(piān)向上行，预计(jì)国际金价在1950美元/盎司附近筑(zhù)底。

　　又有变数？欧(ōu)佩(pèi)克+可(kě)能会进一步减产

　　据消息(xī)人士声(shēng)称，在周日（6月4日）的部长级会(huì)议上(shàng)，欧佩克+可能会宣布进一(yī)步(bù)减产(chǎn)，以提振原(yuán)油价格。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项之(zhī)一(yī)是额外减产约100万(wàn)桶/日(rì)。而此前有报道称，欧佩克+不太(tài)可能在会议(yì)上决定(dìng)进一步削减石油产能。

　　虚虚实(shí)实的消息意(yì)味着更(gèng)多的不(bù)确定性(xìng)，结果仍然(rán)不明(míng)朗。眼下欧(ōu)佩克(kè)+面临(lín)诸多(duō)挑战，不仅成员国之间相(xiāng)互争吵，美(měi)国、加(jiā)拿大和巴西等国(guó)家还(hái)在(zài)蚕食(shí)该(gāi)集团的市(shì)场份额，这也让分析(xī)师们(men)左(zuǒ)右为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份开始自愿(yuàn)减(jiǎn)产，不过这些行动都未(wèi)能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣(chén)威胁要进一(yī)步减产，他告(gào)诫投(tóu)机者要“当心”。两天后，俄罗(luó)斯副总理诺瓦克则与沙特(tè)能(néng)源大臣唱了反调，这位俄罗斯官员(yuán)表示，他认为(wèi)欧佩克+本周末不可能减产，布伦(lún)特油价可能会在(zài)年底(dǐ)前自行回升至每桶80美元。

　　数(shù)据(jù)和(hé)分析公司OANDA的高级市场分(fēn)析(xī)师(shī)Edward Moya表示：“没有人想(xiǎng)在欧(ōu)佩克+会(huì)议之前做空(kōng)原油，交易员永远不应该(gāi)低估沙特在欧佩(pèi)克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉(lā)克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石油市场稳定(dìng)，我们将毫不犹豫地做出任何(hé)决定，以使市(shì)场(chǎng)更加平(píng)衡。他似乎支(zhī)持进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认(rèn)为(wèi)，进一(yī)步减产(chǎn)的可能性为40％。他们写道：“各国石油部(bù)长们(men)决(jué)心避免重(zhòng)蹈2008年的覆(fù)辙，当时全球经济和金融稳(wěn)定突然(rán)崩溃，导致原(yuán)油(yóu)价格(gé)在六(liù)个月内从(cóng)逾(yú)140美元(yuán)跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期(qī)间(jiān)，乌克兰不(bù)会成(chéng)为北约(yuē)成员！

　　当地时间(jiān)6月2日(rì)，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙(shā)尼(ní)亚总统的(de)联合新闻(wén)发布会上表示(shì)，在俄乌冲突进(jìn)行期(qī)间，乌克兰不会成为(wèi)北约成员。泽(zé)连斯(sī)基说，不是因为(wèi)不想，而是因为(wèi)目前很难。乌克兰只是希望(wàng)北约(yuē)合(hé)作伙伴听到声(shēng)音，这一点非常(cháng)重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约成员国之前需要更多安全保障，乌克兰需(xū)要把这些保障(zhàng)都写在纸上(shàng)，直到乌克(kè)兰能真正获得安全保证(zhèng)，有资格成为北(běi)约成员。

　　据(jù)参考消息援(yuán)引俄(é)新社(shè)莫(mò)斯科5月31日报道，英国(guó)《金(jīn)融时(shí)报》援引(yǐn)知情人士的话报道称，乌克兰总统泽连斯基向北约各国领导人明(míng)确(què)表示，除非(fēi)向基(jī)辅提供(gōng)加(jiā)入北约的路线(xiàn)图，否则(zé)他将(jiāng)不(bù)会出(chū)席(xí)7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连(lián)斯基6月(yuè)1日(rì)在访问摩尔多瓦(wǎ)时表示，乌克兰已经做好了加入北约(yuē)的准备，基辅正在等待北约(yuē)接纳(nà)乌克兰。

　　对乌克兰近期加(jiā)入北约一事，法国、德国等北约国家持(chí)反(fǎn)对意见。

　　德国(guó)国外(wài)长(zhǎng)贝尔(ěr)伯克(kè)当(dāng)地时间6月1日在奥斯陆参加(jiā)北约(yuē)外长会期间表示，德国不认为北(běi)约应(yīng)该在近期内接纳乌克兰。此外(wài)，包括法国在内的其他一些北约成(chéng)员国也不希望乌克(kè)兰迅速成为(wèi)北约成员国，而(ér)只是(shì)希望(wàng)为(wèi)乌克兰提(tí)供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖(nuǎn)影响下(xià)，大(dà)宗商品市(shì)场出现普涨行(xíng)情。从海(hǎi)外(wài)宏观层面(miàn)来看(kàn)，美国债务上限(xiàn)危机“闹剧”落幕，美国参议(yì)院通过债务上(shàng)限法案，暂(zàn)时取消了(le)政府31.4万亿美元的(de)债务上限，避免了可能(néng)出现的(de)美国有史以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次(cì)违约，使得市(shì)场避险情绪(xù)消退。同时在美联(lián)储本(běn)月会议(yì)或(huò)暂停加(jiā)息的(de)预期推动下，美元指数回落(luò)至一周低点，对风险资产的压(yā)制(zhì)减弱(ruò)。

　　国内方面(miàn)，中国5月(yuè)财(cái)新PMI重返(fǎn)50上方，好于预期的数据改善了市(shì)场情(qíng)绪，同时市场(chǎng)也在翘(qiào)首等待新一轮稳增长政策的出(chū)台。

　　天(tiān)胶价格重返万二关口

　　周五(wǔ)，在(zài)市场(chǎng)情绪回暖的(de)带动(dòng)下，天然(rán)橡胶期(qī)货价(jià)格回升(shēng)。截至收盘，天然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本(běn)周，沪胶期货主力(lì)价格(gé)表现振荡(dàng)微(wēi)升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本(běn)周(zhōu)国内(nèi)天胶市场利好支撑疲(pí)软，胶价(jià)维持宽(kuān)幅振荡格局。

　　可以看(kàn)到，近两个(gè)月以(yǐ)来，天然(rán)橡(xiàng)胶市(shì)场消息比较热(rè)闹，前有云(yún)南旱灾消息发(fā)酵，后有收储(chǔ)传闻，然而天然橡胶期价终究支(zhī)撑不力，逐(zhú)步(bù)归(guī)于平静。从整个(gè)5月行情来看，生意社指出，5月天然(rán)橡胶行情上半月上行，下(xià)半月(yuè)回调，全(quán)月呈倒“V形(xíng)”走势。生(shēng)意(yì)社商品行情分(fēn)析系统监测(cè)显示(shì)，5月沪胶持(chí)续(xù)小幅波动，12000元(yuán)/吨点(diǎn)位轻易被破，行(xíng)情维(wéi)持偏弱振荡。综合来看，5月天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶盘面(miàn)微涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅上行，但市场供(gōng)多需(xū)少，终究无力(lì)支撑(chēng)，上行态势(shì)转而(ér)向下。

　　五一假期归来，市(shì)场传言称国储(chǔ)今(jīn)年将(jiāng)收(shōu)储(chǔ)10万吨(dūn)天然橡胶新胶，天(tiān)胶价格应声上(shàng)涨，影响持续多(duō)日(rì)。直(zhí)至5月月中(zhōng)，收储传(chuán)闻叠加产区降雨，市场氛围(wéi)再次提升，沪胶(jiāo)突破12300元/吨，国产全乳现货胶主流报价至11880元/吨。而(ér)后(hòu)该消息始终未得到证实，市(shì)场影(yǐng)响(xiǎng)逐(zhú)步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此(cǐ)前(qián)云(yún)南干旱传闻(wén)发酵后，5月以收储为(wèi)核心展开(kāi)的新一季交割(gē)品博弈(yì)仍(réng)然激烈。中(zhōng)信建投期货能化分析(xī)师童长征表示，天然橡胶此(cǐ)轮(lún)的上(shàng)涨与下跌，与收储这一传(chuán)闻息息相关。他指出，国储收储(chǔ)的政治、战略意义大于经(jīng)济意义(yì)，橡胶(jiāo)与石油、钢铁、煤炭并称为四大工(gōng)业原(yuán)料，是(shì)关系(xì)国(guó)计(jì)民生、国防安全的重要战略物资。毫无疑问(wèn)的是(shì)，对于(yú)全球来(lái)说，天(tiān)然橡胶(jiāo)是(shì)严重(zhòng)过剩的。但要考虑到一个(gè)事实：中国的天然橡胶的自给(gěi)率不(bù)足20％，高度依赖进口(kǒu)。从中国本身(shēn)的天(tiān)然橡(xiàng)胶来(lái)说，是供不应(yīng)求的。因此，在(zài)当前诡谲(jué)多变的国际政(zhèng)治格局中，对(duì)天(tiān)然橡胶的储备(bèi)其(qí)实是有很高的必要(yào)性。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传闻的收储量为10万吨，收储的对(duì)象是国产全乳胶(jiāo)（即(jí)期货(huò)交(jiāo)割品）。10万吨的量(liàng)相对于(yú)整个天然橡胶的年产(chǎn)量来说非常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便(biàn)对中国全年的消(xiāo)费(fèi)量来说也只占1.7％。从这个角(jiǎo)度来说，对(duì)天然橡胶(jiāo)整体的供求几无影响。但是如果收储的对象(xiàng)是交割品的话(huà)，性(xìng)质就不同了。因为目前全(quán)年(nián)国产全乳的最大产量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估(gū)计在20万—25万吨），那(nà)么收储的(de)量(liàng)其实占(zhàn)到相当(dāng)全年交割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是(shì)非(fēi)常大的一(yī)个比例。”在(zài)童长(zhǎng)征看来，如果国储轮储橡胶事(shì)件成立，根据交(jiāo)割品的供求判断影(yǐng)响，再结合历史上收储的影响(xiǎng)，RU的价(jià)格有可能会(huì)更(gèng)上一层楼。但(dàn)是，由(yóu)于整个事件的(de)进程会(huì)非常缓慢(màn)，价格(gé)的反应不(bù)会(huì)即刻见(jiàn)效。

　　供应旺季(jì)来袭 基本面难言(yán)乐观

　　进入6月，伴随着(zhe)物(wù)候(hòu)条件(jiàn)的改变，产区全(quán)面开割上量，橡胶供应旺季到来，然而天(tiān)胶(jiāo)下(xià)游(yóu)需求并未有趋(qū)势性改善(shàn)，胶价上涨动能(néng)驱动依旧(jiù)缺(quē)乏(fá)。

　　国(guó)投安(ān)信期货能化分析(xī)师胡华钎告(gào)诉(sù)记者，目前(qián)全球天(tiān)然橡(xiàng)胶供(gōng)应进入季节性的增产期，中国云南(nán)天(tiān)然橡胶产区加速恢(huī)复开(kāi)割，预计6月中旬(xún)全面开割，海南产区已(yǐ)经全面开割(gē)，海(hǎi)外越南(nán)天然橡胶(jiāo)产(chǎn)区也全面(miàn)开割，目前(qián)主要产胶国产区逐渐进入雨季(jì)，物(wù)候条件已经由差变好。但(dàn)是由于(yú)目前天然橡胶上游原料价(jià)格(gé)相对偏低，胶农割胶积极性不高，加工厂(chǎng)利润也偏(piān)低，工厂加工积极性也不高。

　　大(dà)地期货橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶(jiāo)供应(yīng)端将(jiāng)逐步恢复正常(cháng)，产量逐(zhú)渐增加。目(mù)前(qián)云南产(chǎn)区(qū)大面积开(kāi)割(gē)，预计后市仍有较多(duō)降雨，干旱情况(kuàng)已得到缓(huǎn)解(jiě)。海南日收胶量在(zài)3500—4000吨/天(tiān)，供应相对正(zhèng)常(cháng)。泰国(guó)东北部产区逐步上量，南部产出仍在(zài)低位(wèi)，本周以及下周(zhōu)预(yù)计雨(yǔ)水较多。越南、柬(jiǎn)埔(pǔ)寨产区已(yǐ)大(dà)面积(jī)开割，原料数量逐步增加。同时根据历(lì)史降雨数据来看，厄(è)尔尼诺现象下橡胶(jiāo)产区降(jiàng)雨量虽然(rán)处(chù)于(yú)历(lì)史均值以下的(de)概(gài)率(lǜ)较(jiào)高，但(dàn)由于季节性的(de)因素，降(jiàng)雨绝对(duì)数量(liàng)仍(réng)然能够保证(zhèng)。因此(cǐ)，他预计(jì)后市“厄尔尼诺”现象(xiàng)不(bù)会是引发行(xíng)情上涨的主要因(yīn)素。

　　从(cóng)需求端来看，东证衍生品(pǐn)研(yán)究院(yuàn)能化高级分析(xī)师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订单量较(jiào)为充足(zú)，对开工率形成一(yī)定支撑，加(jiā)上轮胎(tāi)用原(yuán)料价格处(chù)于低位，轮(lún)胎(tāi)厂(chǎng)家开工积极性尚可。而内销市(shì)场需求表现依然偏弱，各层(céng)级经销(xiāo)商仍以(yǐ)消(xiāo)耗前期库存为主，对后市较为悲(bēi)观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众(zhòng)资(zī)讯最(zuì)新数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，目前下游(yóu)外贸订单(dān)充足，加之内销订单缺货现象(xiàng)仍存(cún)，企业排产积极(jí)性不减。半钢胎(tāi)样本企(qǐ)业产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工小降，个别(bié)企(qǐ)业(yè)因内销出货(huò)压力加大(dà)，为控制成(chéng)品库存压力，存(cún)适度降负现象(xiàng)，全钢胎样本企业产(chǎn)能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前(qián)天然橡胶基本(běn)面处于供需两kono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款弱的格局中，尤(yóu)其是下游需求分歧较大(dà)。“主要是不同(tóng)的(de)市场主体(tǐ)预期不同，但是整体来说此(cǐ)前市(shì)场对(duì)今年(nián)的预(yù)期过高。从下游轮胎行业(yè)来看，今年以(yǐ)来(lái)国内轮胎(tāi)开(kāi)工(gōng)、产(chǎn)量和出口同比数据还是不错的，反映国内实际需求并不差。但是从(cóng)汽(qì)车行业来看，由于汽车刺激政策退(tuì)出，今年国内汽车(chē)市场相对疲软，价(jià)格战等负面消息较多，市场总(zǒng)体上偏悲(bēi)观。此外，青岛地区(qū)天然橡胶现货库存持续(xù)攀(pān)升，有些(xiē)人认为是国内需求不(bù)行，但是其实(shí)是进口过多(duō)导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是宏(hóng)观面主(zhǔ)导胶价走势，一方(fāng)面中国经济复苏进(jìn)程、人(rén)民(mín)币汇率(lǜ)波动；另一方面美联储加息进程，以及(jí)美国银行(xíng)危机和(hé)美债上限问(wèn)题(tí)等。看向(xiàng)下半年，他认(rèn)为天然橡(xiàng)胶基本面仍然缺乏指引，只有天气和轮储(chǔ)仍有可(kě)能“掀起波澜“，而宏(hóng)观(guān)面预计比(bǐ)上半年好，比如美联储加息步伐暂缓、国内(nèi)经济回暖等，因此对天然橡胶市(shì)场不宜过度悲观。

　　“短(duǎn)期市场没有明确方向，主要(yào)跟随宏观因素波动。”唐(táng)逸(yì)认(rèn)为，“供应端仍然(rán)是主导后市胶价走势的(de)主要因素，随着(zhe)各产(chǎn)区开(kāi)割后产量逐渐增加，海外恢复速(sù)度仍然偏慢(màn)，预计(jì)干胶的(de)数量并不(bù)会少，包(bāo)括今年交割品的数量。我们(men)中期观点仍然偏(piān)空，后市预计存(cún)在下(xià)跌的空(kōng)间。”

　　曹璐则表示，在供给端没(méi)有天气影响(xiǎng)的kono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款情况下，后续主导胶价(jià)的因素(sù)主要在需求端。从下半年来(lái)看，外(wài)需受海外经济衰退和汽车(chē)半导体短缺影响(xiǎng)，预(yù)计难有起色。外需走(zǒu)弱(ruò)也导致(zhì)海外货源涌入国内，对国内现货端构(gòu)成(chéng)压力。内(nèi)需(xū)方(fāng)面，春节(jié)前市场基于内需复(fù)苏的逻辑，已经出现(xiàn)一(yī)波反(fǎn)弹行(xíng)情，但(dàn)节(jié)后市场(chǎng)从交(jiāo)易预期开始转向交易现实，由(yóu)于国内需(xū)求复(fù)苏不及预期，胶价因此持续承(chéng)压运行。整体来看，她(tā)表示短期胶价(jià)基本面缺乏向(xiàng)上(shàng)驱动，只有价(jià)格的绝对低位才能刺(cì)激有效的去库和资金再次(cì)做多的意愿。后(hòu)续(xù)还需继续(xù)关注(zhù)天(tiān)气(qì)端(duān)是否有扰动因素(sù)，一旦天气出(chū)现(xiàn)异常状况，或将(jiāng)带来新的(de)阶段性(xìng)行情。（有(yǒu)删减）

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 kono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款