要(yào)闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制(zhì)对华投(tóu)资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者(zhě)会上(shàng)，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他成员国(guó)）共(gòng)同(tóng)限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字化、智团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月(zhì)能化(huà)、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带动我国(guó)产业(yè)体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资(zī)等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特估中核心标的(de)，这(zhè)其中还(hái)有标的的值(zhí)得(dé)挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银行(xíng)股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模(mó)增量(liàng)为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执(zhí)行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本公(gōng)司现任首席(xí)财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因(yīn)个人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回(huí)归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业群(qún)大(dà)调整，如(rú)今公司(sī)首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和(hé)人员(yuán)变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市(shì)场自律处(chù)分规则(zé)》，交易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设(shè)银行(xíng)股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会最(zuì)新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因(yīn)，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要(yào)不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产(chǎn)能利用率下降所致。二(èr)季(jì)度，公司预计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股(gǔ)在(zài)做了(le)一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首次(cì)申请失业救济人(rén)数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美(měi)联储持(chí)续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及(jí)地(dì)区银行危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来(lái)首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合(hé)形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击(jī)量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三(sān)星电子(zi)已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不(bù)再以低(dī)于(yú)当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日(rì)发(fā)布由农(nóng)业(yè)农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六(liù)部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力建(jiàn)设(shè)的(de)意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局(jú)合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力(lì)基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的(de)审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东之控制(zhì)人收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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