近期《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游预测(cè)报(bào)告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订单量均(jūn)反超2019年水平。同(tóng)时民航局披露，从机票(piào)预(yù)订数据看，五一假(jiǎ)期订(dìng)票已超(chāo)600万(wàn)人次，或成为史上旅游出行热度最高的五一假期。此外近20部影片定档(dàng)五一，节假日院线有(yǒu)望迎(yíng)来强复苏。在(zài)消费(fèi)需求火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自去(qù)年疫(yì)情防控优化(huà)调整(zhěng)以(yǐ)来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强(qiáng)。近日(rì)某酒店龙头(tóu)企业(yè)发布(bù)一季度经营数据，公司一(yī)季度整体入住(zhù)率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可(kě)供租(zū)出客(kè)房产生(shēng)的平均实际别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度(dù)民航运输(shū)共完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅(fú)提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运输(shū)规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是(shì)火爆。4月20日的《2023年(nián)五一(yī)假期旅(lǚ)游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程(chéng)度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜(sōu)索热度已达2022年(nián)同(tóng)期(qī)9倍以上(shàng)，相较2019年(nián)五一同期也(yě)增长近200％。今年五一也是(shì)出(chū)境团队游试(shì)点恢(huī)复后的首个长假。数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，出境机票搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年同期恢复至(zhì)大(dà)约120％，出境(jìng)游酒店(diàn)搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可以登机前48小时内抗原检测代替核酸(suān)检测，航空公司不(bù)再查验登(dēng)机前检(jiǎn)测证明。针对来华人员的(de)防疫(yì)政策放宽后，入境客流量有望进一步(bù)提升(shēng)，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航(háng)局预(yù)计，五(wǔ)一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量(liàng)分(fēn)别为691万(wàn)、316万、866万，去(qù)年相关数据未(wèi)公布，不过(guò)民航(háng)局当(dāng)时预计旅客(kè)量为(wèi)200万人(rén)次。因此今年有望将超过疫情(qíng)前水(shuǐ)平(píng)，成为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游(yóu)出(chū)行市场均(jūn)呈向好态(tài)势。

　　“红(hóng)五月”可(kě)期(qī)

　　消费(fèi)复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报(bào)披(pī)露节(jié)前结束，截至4月(yuè)28日，已经披(pī)露(lù)一(yī)季报(bào)的(de)上市公司接近4000家。从目前(qián)财报披露情况看，旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行(xíng)相关板块景气度显著(zhù)恢(huī)复(fù)，用(yòng)整体法测算，申万(wàn)社会服(fú)务行业(yè)一(yī)季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季度(dù)归母净利润增(zēng)速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长(zhǎng)假，积压的(de)旅游出行需求集(jí)中释放(fàng)，且春节后(hòu)旅游行(xíng)情转入淡(dàn)季，市场(chǎng)普遍预期旅游业(yè)复苏(sū)趋缓。但(dàn)从五一的数(shù)据来看，伴随(suí)着景气复(fù)苏的(de)持续兑现(xiàn)，行业有望重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民(mín)航(háng)出(chū)行需求恢复有望贯(guàn)穿(chuān)全(quán)年。同时供给(gěi)端，疫情期间我国机队引进收(shōu)紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题凸显，后续或(huò)将逐步(bù)好转。叠加票价改革(gé)仍在推(tuī)进，看好后续(xù)票价(jià)及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假(jiǎ)日(rì)，“五一(yī)档”电影票房市场也有较高(gāo)占比。从历史数据看，国内(nèi)电影(yǐng)别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.7别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了4亿元，五一档期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也(yě)逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大(dà)范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷(fēn)撤(chè)档，票房远(yuǎn)不及(jí)预(yù)期(qī)，而2023年影院全(quán)面恢复(fù)运营，撤档重点影片加码五一(yī)档期，叠加(jiā)观众报复(fù)性消(xiāo)费热(rè)情，预计(jì)今年(nián)五一档期将回升至2021年(nián)水平，延续此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已(yǐ)有近(jìn)20部影(yǐng)片宣布(bù)进(jìn)入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过(guò)历年同档(dàng)期(qī)，重(zhòng)点电影包括(kuò)《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累(lèi)计票(piào)房(fáng)破4亿(yì)元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影视(shì)行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产效率的提(tí)升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧本(běn)中(zhōng)角色(sè)、场(chǎng)景、道具、特效(xiào)等(děng)元(yuán)素(sù)转(zhuǎn)换成拍摄日程(chéng)和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或直(zhí)接使用(yòng)虚(xū)拟人(rén)替代真人演(yǎn)员。后期(qī)制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片(piàn)等宣(xuān)传素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道(dào)催化密集(jí)，当前投(tóu)资(zī)机会凸显(xiǎn)。

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