本轮(lún)新(xīn)股中，有不少风口的企业，但(dàn)基本面都非常(cháng)垃圾，虽然表面看看似乎都有亮点(diǎn)，但(dàn)仔细看看就发现(xiàn)大都是垃圾股。

　　一、晶合集(jí)成(chéng天盛长歌顾南衣身世是什么，天盛长歌顾南衣身世揭晓)（688249）

　　晶合集成主要从(cóng)事半导(dǎo)体晶(jīng)圆生产代(dài)工(gōng)服务，为客户提供150-55nm不同制程工(gōng)艺，成(chéng)立(lì)5年就成(chéng)长为中(zhōng)国大陆收入第三大、12英(yīng)寸晶圆代工产能第(dì)三大的纯晶圆(yuán)代(dài)工企业。2015年，合肥市政府(fǔ)根(gēn)据集成电路产业(yè)发展规划及“芯屏器合”的产业发展战略，拟引进国(guó)际知名企业合作设立晶(jīng)圆(yuán)代(dài)工厂(chǎng)，此后，晶合集成正式(shì)筹划建设。成立至今，晶合集(jí)成已成为国内面板显示(shì)驱动芯片龙头。

　　晶(jīng)圆代工企业，疫情(qíng)后业(yè)绩爆发，利润(rùn)此前一(yī)直大幅亏(kuī)损，22年依(yī)靠收入(rù)和(hé)产品(pǐn)价格上(shàng)涨(zhǎng)利(lì)润来到了31.6亿，但23年开(kāi)始(shǐ)下游面板行业需求大(dà)幅下滑(huá)，公司选择了业绩最好(hǎo)的时候上市，此后(hòu)走(zǒu)下坡路(lù)是必然的，23Q1公司首付大幅下滑60％，产能大幅闲置(zhì)后利润重回(huí)亏损（预(yù)计-3.5亿）。

　　二、三博脑科（301293）

　　三博脑科以神经学科为(wèi)龙(lóng)头，强专(zhuān)科、小综合的发展(zhǎn)模式，形(xíng)成覆盖全国核心(xīn)区(qū)域(yù)的(de)医疗服务(wù)网。服务病种涵盖(gài)神经学科(kē)各类脑肿瘤、脑血管、功能神经(jīng)外(wài)科、脊髓脊(jí)柱、小儿颅(lú)脑(nǎo)等疾(jí)病，也包括妇科(kē)、儿(ér)科、内科、外科、疼痛、全(quán)科等疾病。

　　专科(kē)医院，业绩一般般，民营医院里毛利率算比较低的那一档(dàng)，未(wèi)来主要(yào)看扩张，也要小心政策的影响，个人感觉比(bǐ)如(rú)几个国企医院（不论是收入(rù)增速还是估值），不关注了。

　　三、曼恩斯(sī)特(tè)（301325）

　　曼恩斯特是一家(jiā)拥有(yǒu)高精密狭缝式涂(tú)布模头产(chǎn)品(pǐn)的(de)设(shè)计(jì)、研发和生(shēng)产(chǎn)及涂(tú)布技(jì)术产(chǎn)业化整体解决方(fāng)案(àn)能力(lì)的高新技术企业。高精密(mì)狭缝式涂(tú)布(bù)模头(tóu)为锂电池生产涂布机(jī)的核心部件(jiàn)，涂(tú)布是继制备(bèi)正负极浆料完(wán)成后的下一道工序，是(shì)锂电池生产前(qián)段(duàn)工(gōng)序的(de)核(hé)心环(huán)节，目的(de)是将正负极浆(jiāng)料均匀地涂覆在铝(lǚ)铜箔上。目前，曼恩斯特(tè)产(chǎn)品广泛(fàn)应用于锂离子电池(chí)涂布(bù)、半导体(tǐ)先进封装(zhuāng)涂布、钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)涂(tú)布、氢燃料电池电(diàn)极涂(tú)布、液(yè)晶显示中的薄膜(mó)晶(jīng)体(tǐ)管涂布等。

　　锂电(diàn)池产业链(liàn)公司，业绩在21年爆发，22年业绩更进一(yī)步，但行业基(jī)本见顶，下(xià)游需求大(dà)幅(fú)放缓，上游锂矿价格大幅(fú)下滑，且公司只(zhǐ)是生产过程(chéng)中很小的一块市场(chǎng)，天花(huā)板非常低，公司(sī)未(wèi)来业绩压力巨大。

　　四、中芯(xīn)集成(chéng)（688469）

　　中芯集(jí)成成立于2018年3月，总部位于浙江(jiāng)绍(shào)兴，是一家专注(zhù)于(yú)功(gōng)率(lǜ)、传感(gǎn)和传输应用领域，提供模拟(nǐ)芯片及模块封装的代(dài)工服务的制造商。中芯集(jí)成以晶圆代工为起点，向下延伸到模组封(fēng)装，为(wèi)国内外客户提供一站(zhàn)式代工解(jiě)决(jué)方案，为功率、传感和(hé)传输(shū)等领(lǐng)域的(de)半导(dǎo)体(tǐ)产(chǎn)品(pǐn)公司提供完整生(shēng)产制(zhì)造(zào)平台(tái)，支(zhī)持客户(hù)研发以及大规(guī)模(mó)量产(chǎn)。

　　晶圆代工企业，中芯国际关(guān)联企业，处于规(guī)模扩张阶段，但(dàn)由于规(guī)模扩大太快(kuài)，折(zhé)旧研发(fā)投(tóu)入(rù)初期非常高，因(yīn)此利润大幅亏损，好不容易(yì)快熬出(chū)头了（资本支出高峰在22年结(jié)束），公司也预期23年底(dǐ)会转为(wèi)盈利(lì)，但下游(yóu)需求在(zài)23年大(dà)幅放缓，公司面对的压力显然是要比那(nà)些(xiē)已经规模(mó)化(huà)完(wán)成有利润(rùn)的公司大得多，且公司过于依赖中芯国际，未(wèi)来还有可能(néng)面临同业竞(jìng)争(zhēng)而收回许可的风险(xiǎn)。IPO募资高达219亿，非(fēi)常大的IPO了，不太乐观未来的(de)走势。

　　五(wǔ)、万(wàn)丰股份（603172）

　　万丰股(gǔ)份主(zhǔ)要(yào)从事分(fēn)散染料及其滤饼(bǐng)的研发、生产及销售，产(chǎn)品以中高端分散染料为主，主要(yào)用于(yú)涤纶及其混纺织物的染色(sè)和印(yìn)花，经分散染料印染加(jiā)工的化纤纺织品，色(sè)泽(zé)艳丽，耐洗牢度优良，用途广泛(fàn)。其中部(bù)分终端(duān)应用(yòng)品牌(pái)包括(kuò)：安踏(tà)、李宁、阿(ā)迪达斯、耐克(kè)、优(yōu)衣库、迪卡侬等(děng)。

　　传统染料公(gōng)司，毫无亮(liàng)点，业绩在19年后一(yī)路下(xià)滑(huá)，22年(nián)利润(rùn)只有19年的(de)一(yī)半都不到，下游服装行业景气度也一(yī)般，不关(guān)注了(le)。

　　六、友车(chē)科技（688479）

　　用(yòng)友(yǒu)汽车成(chéng)立(lì)于2003年，自设立(lì)以来，公司主营业务(wù)一直聚(jù)焦天盛长歌顾南衣身世是什么，天盛长歌顾南衣身世揭晓于汽车行业(yè)营销与后(hòu)市(shì)场服务领域，为客户提供相关软件(jiàn)产品及(jí)服务(wù)。2010年被用友网络收购(gòu)后，公司继续独立经营(yíng)上(shàng)述业务。用(yòng)友(yǒu)天盛长歌顾南衣身世是什么，天盛长歌顾南衣身世揭晓汽车主要(yào)面向汽车行业的整(zhěng)车(chē)厂、经(jīng)销商、服(fú)务站等客户，提供营销(xiāo)与后市场(chǎng)服务领域的数智化解决方案、云服务、软件及专业(yè)服务(wù)。

　　用友集团旗下子公司分拆(chāi)上市，汽车软件服务，汽(qì)车数字化是趋势，且随着人均保有量的(de)增长，公司行业前景不算很差(chà)，但公司自身技术含量(liàng)较(jiào)低，产品以车企营销(xiāo)系统为主，基本没什么研发，都(dōu)靠销售，且汽车行业(yè)有明显周期性。

　　七、经纬(wěi)股份(fèn)（301390）

　　成立于2003年3月(yuè)的经纬(wěi)股份主要从(cóng)事(shì)电力工程(chéng)技术服务及地(dì)理信(xìn)息(xī)技术(shù)服务。电力工程技术服务占主营业务收(shōu)入比重超过80％，是公司主要收入(rù)和利润来源。电力(lì)工(gōng)程(chéng)技术服务(wù)主(zhǔ)要系(xì)为电网企业、工商业企业(yè)电力(lì)相关工程提供规(guī)划(huà)咨询、设(shè)计、工程(chéng)建(jiàn)设等服(fú)务(wù)。

　　电网和地理信息设计咨询公(gōng)司(sī)，主要是电力(lì)工程(chéng)技术(shù)服(fú)务(wù)收入(rù)为(wèi)主，比较依赖内(nèi)蒙和(hé)浙江地区的国家电网，本质(zhì)上(shàng)是工程类企业，设备施工业务，所以应收款高，坏账多(duō)，现金流差(chà)，不关注了(le)。

　　八(bā)、慧智微（688512）

　　慧智微是一家为(wèi)智(zhì)能手机、物联(lián)网(wǎng)等领域(yù)提供射频前(qián)端的芯片设计公司(sī)，主营业务为射频前(qián)端芯片及(jí)模组(zǔ)的(de)研(yán)发、设计和销售。慧智微具备(bèi)全套射频前端芯片(piàn)设计能力和集成化模(mó)组研发(fā)能力，技术体系以功(gōng)率(lǜ)放大(dà)器（PA）的设计能力为核心，兼具低(dī)噪(zào)声放(fàng)大器(qì)（LNA）、射频开关（Switch）、集(jí)成无源器件滤波器（IPDFilter）等射频器(qì)件的设计能力，产(chǎn)品系列(liè)覆盖(gài)的通信频段需(xū)求包括2G、3G、4G、3GHz以(yǐ)下的5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新频段等，可为客户提供无线通信射频前端发(fā)射模组(zǔ)、接收模(mó)组等。

　　射频前(qián)端芯片模组公(gōng)司，下游(yóu)主(zhǔ)要(yào)是消费电子(zi)，22年业绩大幅放缓，下(xià)游砍单(dān)存(cún)货(huò)大幅增(zēng)长(zhǎng)，亏损不断扩大，主要是大(dà)量研发投入，但高研发(fā)下(xià)，公司毛利(lì)率极低(dī)，远低于同行(xíng)业公司，但即便(biàn)这(zhè)样(yàng)，估值却(què)一路上(shàng)升(shēng)到150亿，在(zài)IPO之前大量机构（近(jìn)40家(jiā)）参股(gǔ)（未(wèi)来解(jiě)禁后都会成为(wèi)抛售(shòu)的主(zhǔ)力(lì)）。搞(gǎo)不懂这公(gōng)司的(de)价值在哪里，但现在风口，很可能(néng)被(bèi)炒(chǎo)作。

　　九、航(háng)天南湖（688552）

　　航天南湖是一家主要从事防(fáng)空预(yù)警雷达研发、生产、销售和服务的国家级(jí)高新技术(shù)和专精(jīng)特新“小(xiǎo)巨(jù)人(rén)”企业。公司产品(pǐn)主要(yào)包(bāo)括(kuò)雷达(dá)及配(pèi)套装(zhuāng)备(bèi)，重点供应国(guó)内(nèi)军方客(kè)户和军工集团。成立至今(jīn)，航天南湖(hú)已成为我(wǒ)国(guó)防空预警雷(léi)达(dá)主要生(shēng)产单位之(zhī)一(yī)。

　　军工(gōng)雷(léi)达企业，21年(nián)后业绩大幅下滑，22年虽然收(shōu)入增长较快，但(dàn)利润远没(méi)有回到(dào)20年，且关联交易占比越来越高，对于(yú)这种客户不(bù)透明度极高的军工企业，实(shí)在无法判断未(wèi)来的价值。

　　十、蜂助手（301382）

　　蜂助(zhù)手是一家(jiā)互联网(wǎng)数字化(huà)虚拟商品综合服务提供商，主要(yào)为移动(dòng)互联网相关场景(jǐng)客(kè)户提供移动互联网数(shù)字化虚拟商品聚合运营、融合(hé)运营、分发(fā)运(yùn)营等综合(hé)运营服务，为物(wù)联(lián)网相关场景提供物联网流量接入、硬件(jiàn)方案、场景应用等(děng)综合解决方(fāng)案及云终(zhōng)端解决方(fāng)案，并根据客户(hù)需求提(tí)供定制(zhì)化的运营支(zhī)撑服务(wù)及技(jì)术服务。一(yī)家售卖移动流量、话费、爱优芒(máng)会员(yuán)卡等数字(zì)化虚拟商品的(de)综合(hé)型中间(jiān)商，其主要(yào)盈利模(mó)式是获得(dé)购销(xiāo)差价或(huò)服务佣金，占公司总(zǒng)收入超过9成。

　　流(liú)量中间商(shāng)，互联网卖流量的公(gōng)司，主要(yào)是卖(mài)视频会(huì)员(yuán)和其他通用流量，业绩过(guò)去几(jǐ)年看起来(lái)不错，但公司现金流越来越差(chà)，且互联网流量已经见顶，大(dà)互联网公(gōng)司越来越不依赖买量(liàng)来拓广业务，感(gǎn)觉(jué)上市就是业绩顶峰。

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