兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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