财联社4月30日讯，4月的交易已于本(běn)周五结(jié)束。本月(yuè)A股三(sān)大(dà)指数(shù)一(yī)红(hóng)两绿，整(zhěng)体处于(yú)震荡上行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块(kuài)表现强势(shì)，万亿(yì)巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家(guó)科传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把握？从财(cái)联(lián)社梳理的十家券(quàn)商(shāng)5月金股名单(dān)来(lái)看，AI应用端(duān)、中字头等(děng)值得关注(zhù)。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用端中(zhōng)金(jīn)山办(bàn)公(gōng)、科(kē)大(dà)讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次(cì)；中字头方面，中国移动、中国中铁(tiě)各被推(tuī)荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保(bǎo)、中国(guó)铝业也获得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目(mù)前(qián)市场关(guān)注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推(tuī)荐(jiàn)的(de)情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场景(jǐng)中，办公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对较快(kuài)。中金公司指出，年初(chū)至今市场对(duì)AI关注度持(chí)续高企，上(shàng)一轮行(xíng)情催化(huà)主要(yào)集中于大模(mó)型(xíng)的(de)突破(pò)进展；而(ér)4月以来，观察到各(gè)个领域的应用厂商(shān中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家g)正加速(sù)AI融合应(yīng)用产品的研发(fā)和发布(bù)，其中办公场景进展相对较(jiào)快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应(yīng)用(yòng)的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包(bāo)等带来的(de)“降本”或(huò)已有(yǒu)市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话(huà)系(xì)统及更自由的场景生成或大(dà)幅提升玩(wán)家(jiā)体验感(gǎn)及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而(ér)市场对于(yú)“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提升空(kōng)间(jiān)。另(lìng)外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步(bù)推动多模态大模型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势的内容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证(zhèng)券(quàn)认(rèn)为值得布局(jú)的有(yǒu)三大方向。

　　方(fāng)向一(yī)：中(zhōng)国特(tè)色(sè)估(gū)值体(tǐ)系与优化国有资本布局。关注：①中(zhōng)国特(tè)色(sè)估值(zhí)体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来(lái)的(de)拔估(gū)值机会。②优化(huà)国有资本布局(jú)关注能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体(tǐ)制的科(kē)技创(chuàng)新方向。关(guān)注：①科(kē)创型央国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革转(zhuǎn)型。②数字经济领域(yù)国资云及(jí)信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域(yù)的(de)装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继(jì)续发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增量企业(yè)。此外，创(chuàng)建世界一流示范(fàn)企业(yè)名单(dān)对应的上市(shì)公司(sī)也值得(dé)关注。

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