民生宏观(guān) · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会是(shì)中国“第一展"，疫后线下广(guǎng)交终于在(zài)4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握人(rén)流交织背后的(de)中(zhōng)国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国(guó)进出口商品交易会（即(jí)广(guǎng)交会）疫后(hòu)重(zhòng)启线下开展，我们(men)随即(jí)赶(gǎn)赴广交会开展专项调研，用(yòng)另一个视角观察中国出口(kǒu)企业现(xiàn)状，并(bìng)捕捉一些能够(gòu)反映中(zhōng)国出口长(zhǎng)期趋势的线索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有两大天然(rán)优势。

　　广交会规(guī)模最大、商品种类最全、参会采购商(shāng)数量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会面(miàn)积达到150万(wàn)平方(fāng)米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别举办，涉及(jí)16个大类品种，基本覆(fù)盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企(qǐ)业(yè)所涉及的(de)规模大小和所属地域(yù)非常广(guǎng)泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业龙头企(qǐ)业。广交会能够提供充足样本，便(biàn)于我(wǒ)们观察中国外贸出口企业群像，这是广交会(huì)反馈中国出口(kǒu)信息的(de)第一大(dà)优势。

　　对外(wài)贸(mào)企业(yè)而言，外贸展会是重要的拓(tuò)客渠道。新增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新(xīn)增订单。广交(jiāo)会参会客户(hù)及参展氛(fēn)围，能够(gòu)为我(wǒ)们把握(wò)更长(zhǎng)趋势的(de)外贸大(dà)环境和出口大趋势提供线索。这是广交会反馈(kuì)中(zhōng)国(guó)出口信息的(de)第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下(xià)中国出口(kǒu)企(qǐ)业群像(xiàng)五点特征，或(huò)预(yù)示中国(guó)出口(kǒu)趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体(tǐ)旺盛，然更多来自境内采(cǎi)购商(shāng)，欧美采购(gòu)商流(liú)量(liàng)明(míng)显低于(yú)往年(nián)。

　　本次广交会客流(liú)量相(xiāng)对旺盛，相较(jiào)以往，今年(nián)境内(nèi)采购商(shāng)明显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国(guó)内外(wài)客户充分交(jiāo)流时，境内(nèi)和境(jìng)外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含(hán)部(bù)分中东和(hé)俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显(xiǎn)下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧(ōu)美客户属于高效益客户(hù)。

　　趋势(shì)二，“一(yī)带一路”沿线国(guó)家（东南(nán)亚(yà)、俄罗(luó)斯和中(zhōng)东(dōng)）构(gòu)成中国出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长三角出口调(diào)研信息一致(zhì)，本次广交会调研反馈，一带一路国(guó)家订单增(zēng)幅较大。其中东(dōng)南亚订单饱满，俄罗斯和中(zhōng)东因订单(dān)总量(liàng)尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)国家订(dìng)单，中国不同(tóng)类型出口企业感受存异。部分企业表示今年对俄快速(sù)增长，增速甚至超(chāo)过30％；部分企业则表示(shì)今年对俄(é)出口并未发生太大变(biàn)化(huà)。

　　趋势三(sān)，相(xiāng)较大型和自(zì)主品(pǐn)牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企(qǐ)业和(hé)代工(gōng)企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年海(hǎi)外需(xū)求较过去两年明显(xiǎn)走弱，不同规模(mó)和类型企业反馈(kuì)，它们具体面(miàn)临的(de)出(chū)口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈今年(nián)订单明显(xiǎn)下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至(zhì)部分(fēn)大中型企业订单(dān)略(lüè)有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代加工(gōng)企(qǐ)业，具备自主品牌的出口企业订单情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研反馈，中国(guó)外(wài)贸企业面临较为普(pǔ)遍(biàn)的(de)贸(mào)易摩擦。不仅传(chuán)统的欧(ōu)美(měi)发达(dá)国(guó)家对中国(guó)外贸(mào)企业保有持续的贸易摩(mó)擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地(dì)区出口的(de)贸易摩(mó)擦正(zhèng)在加剧(jù)，主要方(fāng)式为(wèi)加(jiā)征关税，目的在于保(bǎo)护本(běn)地制(zhì)造业(yè)发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体对外关税税率分三档(dàng)，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中(zhōng)间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料(liào)和资本货物0％。设置关税的初衷是为保护本(běn)地(dì)制(zhì)造(zào)业免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产业转移范围(wéi)正在扩(kuò)大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研(yán)企业普遍反(fǎn)馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业已经开(kāi)始产业转移。疫情(qíng)之后产业(yè)转移(yí)浪潮加速(sù)，头部大(dà)型企(qǐ)业是这(zhè)一(yī)轮产业转移(yí)浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们(men)开展杭(háng)州(zhōu)外贸专项调研，随后(hòu)发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇专题报告，提示(shì)中国(guó)出口两(liǎng)点超预期表现(xiàn)：

　　一是今(jīn)年一季度(dù)中国(guó)出口(kǒu)订单和金额(é)或将大增(zēng)，主因去年底订单转(zhuǎn)移至年初(chū)；

　　二是疫(yì)情之后中国出口企业(yè)迎来产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪(làng)潮，并影响中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们(men)前往广州(zhōu)进行专(zhuān)项调研，从另一(yī)个角度观(guān)察中国当下出口现状以及中国出口企(qǐ)业(yè)面临的长期趋势(shì)。

　　一(yī)、外贸展会(huì)能够反(fǎn)映出口的大环境和大趋势

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言，外贸展(zhǎn)会是一(yī)个(gè)重要(yào)的拓客(kè)渠道，能够(gòu)集中高(gāo)效(xiào)拓展新客户(hù)群体。新增客源的(de)数量和质量(liàng)，影(yǐng)响外(wài)贸企业长期新增(zēng)订单规模(mó)。

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是，外贸展(zhǎn)会新拓客(kè)户并不意味(wèi)着当期订单暴(bào)增。短期(qī)之内(nèi)海(hǎi)关总署(shǔ)统(tǒng)计的出口订单(dān)主(zhǔ)要与之前(qián)客(kè)户签订的老订单相关。外(wài)贸展会反(fǎn)映(yìng)的是更长期的外(wài)贸(mào)大环(huán)境和出(chū)口大趋(qū)势。

　　二(èr)、广交(jiāo)会为(wèi)中国最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交(jiāo)会作为中国(guó)最大的进出(chū)口商品展会(huì)，已经举办133届，为中国历史(shǐ)最长的外贸展会，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交(jiāo)会的(de)会展规模最大、商品种类最全(quán)、企业类型最多、参会采购商数量最多、国别(bié)最广，能够为我们观察中国(guó)外贸(mào)出口现状和趋(qū)势提供充足(zú)样(yàng)本。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会的展(zhǎn)会(huì)面(miàn)积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月5日(rì)，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办，每(měi)期(qī)涉及商品种类(lèi)包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车辆及配件、机械、五金工(gōng)具(jù)、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日(rì)用(yòng)消费品、礼品、家(jiā)居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲(xián)用品、医药及医疗(liáo)保(bǎo)健、食品(pǐn)。

　　133届广交会(huì)第1、2期累(lèi)计参展企业数量达到2.5万(wàn)家，参(cān)展数量(liàng)较多。

　　三、今年广交(jiāo)会反映(yìng)当前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自境(jìng)内采购商，欧美采购商流量明显低(dī)于往年(nián)。

　　结(jié)合现(xiàn)场(chǎng)调研企(qǐ)业反馈，本次广交会(huì)客流量相当旺盛，但(dàn)相较(jiào)往期展会，本次广交(jiāo)会开(kāi)放境内采购商名额，客流结构上境内采(cǎi)购商与境外采购商占比(bǐ)为3 ：1山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤。换(huàn)言之，本(běn)次展会更(gèng)多(duō)人流来自于境内采(cǎi)购(gòu)商，往(wǎng)年内(nèi)外(wài)交流比较(jiào)充(chōng)分(fēn)时(shí)，境内(nèi)和境(jìng)外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美(měi)客(kè)户数量明显(xiǎn)不足(zú)，本(běn)次境外采购商主要(yào)为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗(luó)斯(sī)和非洲(zhōu)等(děng)客(kè)户群(qún)体。

　　对(duì)中国(guó)外贸企(qǐ)业而(ér)言，欧美客户属于高效益客户(hù)，欧美采购商(shāng)数量下(xià)降，意味着本次广交会反馈出来的信息(xī)是当下高效益客户占(zhàn)比有所下降(jiàng)。

　　根据(jù)部(bù)分企业反馈，本次欧美(měi)客(kè)户数(shù)量偏少，可能和过去3年欧(ōu)美(měi)跨境(jìng)电商发展迅速有(yǒu)关(guān)，部分采购商(shāng)已经不直接前往线下展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家(jiā)构成出口新动能。

　　与近期出(chū)口数据相匹配，调(diào)研企业反馈“一带一路”国(guó)家的订单增幅(fú)较(jiào)为明(míng)显。除(chú)东南亚外，俄(é)罗斯和中(zhōng)东整体的采购规模相对(duì)偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和中东客(kè)户订单，不同(tóng)企业之间感受存在明显差(chà)异。部分企业表示今年对俄(é)增长超(chāo)过30％，部分企(qǐ)业则表示对俄(é)出口并(bìng)未(wèi)增长。

　　和前次调研(yán)结果相近，企业(yè)普遍(biàn)反馈欧美出口(kǒu)动(dòng)能最为疲弱(ruò)，日(rì)韩需求相对平稳(wěn)。

　　第(dì)三，相较大(dà)型和自主品牌外(wài)贸企业(yè)，小(xiǎo)企业和(hé)代工企(qǐ)业(yè)出口压力(lì)明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目(mù)前海外需求较过去(qù)2年(nián)有明显走弱，不同规模和(hé)类型的企业所面临的出口压力(lì)存(cún)在(zài)明(míng)显差异。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈今年订单下滑明(míng)显(xiǎn)，而中大(dà)型(xíng)企业则(zé)反馈今年订单(dān)虽有(yǒu)下滑(huá)，但(dàn)程(chéng)度相(xiāng)对(duì)较轻，甚至部分企业存在订单略(lüè)增(zēng)的(de)情况。

　　此外(wài)，相(xiāng)较(jiào)于(yú)单(dān)纯的代(dài)加工企业，具备自主品牌的外贸企业反馈(kuì)今年订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次广交会参(cān)展企业反(fǎn)馈，中国(guó)外贸企业正(zhèng)面临较(jiào)为广泛的(de)贸易摩擦(cā)。中国和欧(ōu)美发达国家之间存在(zài)贸易摩(mó)擦，除此之外，中国企业同样面临(lín)其他地区贸易摩(mó)擦增(zēng)大，例如中国对非洲地区出(chū)口的(de)贸易摩擦正在(zài)加剧(jù)，主(zhǔ)要方式为(wèi)加征关税，目的在于保护本(běn)地制造业发展。

　　2022年(nián)7月(yuè)东非共同(tóng)体正式实行第四档35％的共同对外关税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食(shí)用油、饮(yǐn)料(liào)和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革(gé)品、棉(mián)纺织品、服装(zhuāng)、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤品等。

　　原先东非共(gòng)体共同(tóng)对外关税税率(lǜ)分三档(dàng)，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷(zhōng)是保护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争(zhēng)。山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤p>

　　第(dì)五，中国出口企业产业转移范围(wéi)正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前(qián)中国(guó)企业(yè)存(cún)在产(chǎn)业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头(tóu)部大型(xíng)企业是产业转移的主要(yào)主体(tǐ)。

　　企业反馈产业转移主要流向东(dōng)南亚，目(mù)前(qián)也开始流向非(fēi)洲等地。产业转移至当地，生产(chǎn)得到的产成品也主(zhǔ)要(yào)是为销(xiāo)售(shòu)于(yú)当(dāng)地。

　　此外(wài)，产业转(zhuǎn)移对中(zhōng)国出口份额影响上，企业(yè)反(fǎn)馈和宏观数据表(biǎo)现有所差(chà)异。其中(zhōng)，出口份额数(shù)据(jù)显示(shì)，中国出口劳动密集(jí)型产品的(de)订单(dān)近年来呈现持续下(xià)降；但大部分调研企业认(rèn)为转移(yí)产能(néng)尚不构成竞争威(wēi)胁，向东南亚(yà)转移的订单规模较(jiào)小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样(yàng)本(běn)企业数量与范围有限；海外经济衰退(tuì)超预期。

　　本文来自民生证券研究院(yuàn)于2023年5月8日(rì)发布的报告《民(mín)生宏观调研系列之(zhī)三：广交会下的出口(kǒu)群像》

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