要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实(shí)，中方(fāng)将坚决反对。在本次(cì)例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在(zài)新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服务(wù)支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中特(tè)估中核(hé)心标的(de)，这其中还(hái)有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银(yín)行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融(róng)数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融(róng)统计数据报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但(dàn)更(gèng)可(kě)能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席(xí)执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现任(rèn)首席财务官(guān)许冉女士将接替(tì)徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将(jiāng)退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东(dōng)物(wù)流现(xiàn)任(rèn)首席财务(wù)官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架构和人(rén)员变动，能否为京(jīng)东带来新的(de)活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行六的大写是什么字，六的大写是什么怎么写启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承(chéng)销业(yè)务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要(yào)由(yóu)于(yú)两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是(shì)传导原材料(liào)降价空间，并持续向下(xià)游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最(zuì)惨，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预计产能利(lì)用率和出货(huò)量都高于一季度，销售收入预(yù)计(jì)环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连(lián)续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来(lái)新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调(diào)至(zhì)5％以(yǐ)上，目(mù)前(qián)正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停加(jiā)息(xī)提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同比增速且首次申请失业(yè)救济人数(shù)连(lián)续第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续一(yī)年的加息影响，但疲(pí)软的企业财(cái)报以(yǐ)及地区银(yín)行(xíng)危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期(qī)业(yè)绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经(jīng)济数据(jù)令美(měi)元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品(pǐn)全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收盘价(jià)；原(yuán)油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特(tè)估再(zài)度大(dà)幅走弱(ruò)，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百六的大写是什么字，六的大写是什么怎么写万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等(děng)六部门共同(tóng)印发的(de)关于加快粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的(de)意(yì)见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到(dào)进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协(xié)议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股票(piào)的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源(yuán)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合(hé)同

　　美(měi)畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公司(sī)签署合资(zī)框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提(tí)交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受(shòu)试(shì)者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司(sī) 善(shàn)西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订(dìng)《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研(yán)发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之(zhī)控制人收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票(piào)简称将变(biàn)更(gèng)为“尤(yóu)夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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