财(cái)联社(shè)4月(yuè)30日(rì)讯(xùn)，4月的交易(yì)已于(yú)本周五结束。本月A股三大指数(shù)一红两绿，整体(tǐ)处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看，石油(yóu)板块表现强(qiáng)势(shì)，万亿巨(jù)头(tóu)中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒(méi)板块(kuài)牛股扎堆(duī)，板块(kuài)个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机(jī)会(huì)值(zhí)得(dé)把(bǎ)握？从财联社梳(shū)理的十家券商5月金股(gǔ)名单(dān)来看(kàn)，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，AI应用端中金山(shān)办公、科(kē)大(dà)讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次(cì)；中字头方面，中国移动、中国(guó)中(zhōng)铁各被(bèi)推荐两次(cì)，除此之(zhī)外，中国太保(bǎo)、中国(guó)铝(lǚ)业(yè)也获得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用端(duān)。从(cóng)推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公(gōng)场景进展相对较快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出，年(nián)初(chū)至今市场对AI关注度持(chí)续高企(qǐ)，上(shàng)一(yī)轮行情催化主要集中于大(dà)模型的(de)突破进展；而4月以(yǐ)来，观(guān)察到各(gè)个领域的应用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品的研(yán)发和发布，其中办公场景进展相对(duì)较快，预计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业(yè)能起到(dào)将本(běn)增(zēng)效的作用，而“增效(xiào)”作用被(bèi)市(shì)场所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代(dài)美术外包等(děng)带来的(de)“降本”或已有市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智(zh池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊ì)能(néng)化NPC、更人性化(huà)的对话系(xì)统及更自由的场景生成或大幅提(tí)升玩家体(tǐ)验感及游戏社交属性，从而推动游(yóu)戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增(zēng)收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提升(shēng)空间。另外值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而(ér)下变现效(xiào)率(lǜ)提(tí)升池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊，拥有IP储备优势的(de)内容公司商业(yè)化(huà)空间(jiān)或(huò)打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华(huá)安证券认为值得布局的有三大(dà)方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体(tǐ)系与优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色估值体系(xì)下(xià)，关注ESG与资产注入(rù)带来的(de)拔估值(zhí)机会。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的(de)科(kē)技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国资云及信创等标的(de)。③半(bàn)导体、科学仪器等(děng)领域(yù)的装备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑(zhù)、能(néng)源、交(jiāo)通、冶金等有望获(huò)得订单增量企业。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上市公司也值得关注(zhù)。

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