要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例(lì)行记(jì)者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国(guó)）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记(jì)者会(huì)上，束(sh弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗ù)珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值(zhí)链(liàn)高(gāo)端(duān)迈进。要(yào)强化(huà)顶层(céng)设计，增强国资监管工作(zuò)协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳(quán)，为中央(yāng)企业(yè)更好服务支撑现代化产业(yè)体系(xì)建设(shè)提供(gōng)有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中(zhōng)的(de)央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金融机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回(huí)表外(wài)资(zī)产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公司首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内部架(jià)构调整(zhěng)动(dòng)作(zuò)频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事业群大调(diào)整，如(rú)今公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构和人(rén)员变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已对中国(guó)建设(shè)银(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融(róng)资工具(jù)承销业(yè)务(wù)涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合(hé)变动影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于(yú)相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国(guó)际这(zhè)个业(yè)绩的杀(shā)伤(shāng)力没(méi)有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额(é)居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关(guān)注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同比增速(sù)且首次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增(zēng)长无疑(yí)体现了美(měi)联储持续一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业财报以及(jí)地(dì)区银(yín)行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对(duì)股(gǔ)市形成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预(yù)期业绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收(shōu)于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资(zī)本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布(bù)了一款基(jī)于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以作为(wèi)用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的(de)视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如(rú)雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当前(qián)价格(gé)的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部、国(guó)家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力(lì)建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合(hé)理(lǐ)、体系完善的(de)粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进(jìn)一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动人拟增(zēng)持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉(shān)醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产(chǎn)情形提交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的方式(shì)引入战(zhàn)略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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