兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说(shuō)抄底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的(de)每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　钢琴里面小快板的速度是多少，钢琴中小快板是什么意思"沸腾！刚(gāng)刚(gāng)，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工(gōng)业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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