兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原(yuán)因九年一贯制教育是什么意思啊，九年一贯制啥意思(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们九年一贯制教育是什么意思啊，九年一贯制啥意思呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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