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　　克里米亚突发，无(wú)人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄(é)罗斯(sī)海军黑海舰队所在地(dì)，克里米亚半岛(dǎo)的(de)塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市的一个储油设施遭(zāo)到(dào)无人(rén)机袭击(jī)。从网络(luò)上曝光的照(zhào)片可以看到(dào)，袭击导(dǎo)致储(chǔ)油设(shè)施(shī)燃起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶(yé)夫在(zài)社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击造成(chéng)的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有安全和救援(yuán)人员(yuán)都已(yǐ)抵达现场。火灾所在地和民用区(qū)域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段视频显示(shì)，一场大(dà)火照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡报告，地方(fāng)政(zhèng)府敦促人们在(zài)消防员(yuán)努力扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称(chēng)，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔也曾(céng)遭到两(liǎng)架无人(rén)机(jī)的袭击(jī)，其中一(yī)架无人机被俄(é)军摧毁，另一架无(wú)人机在(zài)港(gǎng)口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年(nián)一(yī)季(jì)报。报告期内，公司实(shí)现营业(yè)收(shōu)入610亿(yì)元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的(de)净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨(chú)房食品的销量较去年同期有所上涨。另外(wài)，去年一季度受(shòu)南美干旱天气等(děng)因素影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司主要原材料(liào)的价格快速(sù)上涨，今年一季(jì)度公司主要原材料成本(běn)低于去年同期。销量上涨和毛(máo)利率提升共同推动了厨房食品的利(lì)润(rùn)增长。

　　截至2022年年(nián)末(mò)，金龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金(jīn)龙鱼(yú)在投资者(zhě)关(guān)系活动上表(biǎo)示，新增渠道(dào)主要来(lái)源于网络下(xià)沉、细分(fēn)产(chǎn)品的专业经销(xiāo)商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速(sù)发展带(dài)来的(de)经销商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能(néng)方(fāng)面，金(jīn)龙鱼(yú)目前有(yǒu)70多个(gè)已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项目也将于年(nián)内(nèi)建成投产(chǎn)。目前(qián)，河南周(zhōu)口(kǒu)和陕西兴平(píng)央厨开始(shǐ)供(gōng)应学(xué)生餐(cān)业务，多款预制菜(cài)在线(xiàn)下及电(diàn)商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到(dào)，金龙(lóng)鱼归属(shǔ)于上市公司股东的扣除非经常性损(sǔn)益的净利润为2.4亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期(qī)保值操作未完(wán)全满足套(tào)期会计(jì)要求的衍生金(jīn)融(róng)工具损益的影响，因此将(jiāng)套期保值业务(wù)划定为非(fēi)经(jīng)常性(xìng)损(sǔn)益(yì)，排(pái)除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商品(pǐn)期货(huò)套期保值业务(wù)的公告(gào)》中披露(lù)，将在2023年对在场内(nèi)市场交易的与(防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行yǔ)公司(sī)及下(xià)属子公司(sī)的生(shēng)产经营有直接(jiē)关系的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆(dòu)油(yóu)、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等(děng)品种。第一季度，饲料原料和油(yóu)脂科技产品(pǐn)的销量(liàng)有所(suǒ)增长，营业收入同比上涨，但是在(zài)行情下跌的过程(chéng)中，公司油(yóu)脂科技相关产(chǎn)品的利润受(shòu)到挤(jǐ)压，导致利(lì)润同比(bǐ)有所减少。从合(hé)并(bìng)资产负债表(biǎo)中可以(yǐ)看(kàn)出，衍生金融资产从年(nián)初余(yú)额(é)的5.8亿元增长到了(le)期末(mò)的8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了对现货市场的对冲(chōng)作用，弥补了一定的利润损(sǔn)失。

　　记者还注意到(dào)，油脂(zhī)加工企业(yè)道道全一(yī)季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道(dào)道全发布2023年(nián)一(yī)季度报，公司实(shí)现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入17.48亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净(jìng)利润(rùn)7093万元，实现经(jīng)营活动产(chǎn)生的现金(jīn)流量净额3.31亿元(yuán)，亦(yì)跟随同步(bù)转正。由于产能释放、原(yuán)料(liào)回落、消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏、推(tuī)出新品等利好因素影响，道道全迎来(lái)业绩修复(fù)时刻。分(fēn)析人士表示，道道全业绩修(xiū)复(fù)有持续性，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下(xià)降(jiàng)”是(shì)道道全业绩出现(xiàn)大反转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以上的(de)历史高位，这大大抬升了企业(yè)的加工成本。然而零(líng)售终端的(de)包装油(yóu)价格上涨幅度(dù)却不及成本上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越(yuè)多、亏得越多的情(qíng)况(kuàng)，这(zhè)导(dǎo)致油脂加工企业(yè)的(de)盈(yíng)利能力大幅下降(jiàng)，道道(dào)全也不(bù)例外。自2022年(nián)下半年以来，道道全新建产(chǎn)能陆续释(shì)放，海外到港原料陆续(xù)增长(zhǎng)，带动道(dào)道全(quán)的包装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推(tuī)旗下茂名工厂建设，并于(yú)今(jīn)年一季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂(mào)名工厂(chǎng)建成投产，此后产(chǎn)能处于爬坡释放期。今年以来，广(guǎng)东(dōng)大力发展预制菜产业，一季度广东地区(qū)餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产能(néng)释放带(dài)来正面(miàn)影响。

　　道道(dào)全还表示，今(jīn)年一季度(dù)扭亏为盈的另(lìng)一主(zhǔ)要原因是主要原(yuán)料价格出(chū)现下降趋(qū)势，缓(huǎn)解公司(sī)的采购及成本压力。自2022年下半(bàn)年(nián)开(kāi)始，道道(dào)全所用主要原料的国际交(jiāo)易价格呈现出(chū)回落走势，受船期(qī)和(hé)现货到厂的时(shí)间影响(xiǎng)，道(dào)道全的主要原料综合采购成本随后(hòu)于(yú)2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回(huí)落趋势，对其(qí)一季度(dù)实现扭亏为盈有(yǒu)明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下(xià)拥有多个品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东(dōng)、华南(nán)等菜油主要消(xiāo)费区域(yù)，并在岳(yuè)阳、重庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名(míng)、靖江(jiāng)设(shè)立生(shēng)产加工(gōng)基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及(jí)多地工厂，下(xià)游消费复苏、上游原料看(kàn)跌将成为道道(dào)全今年业(yè)绩修复的两大驱动因(yīn)子(zi)。对于今年的业绩，道道(dào)全(quán)持有(yǒu)谨慎乐观态度(dù)，认为业(yè)绩修复有一定持(chí)续性，未(wèi)来不(bù)宜(yí)过(guò)度悲观。亦有多家券商对(duì)道道(dào)全今(jīn)年业绩表达正面预期，并预测(cè)其今(jīn)年(nián)全(quán)年营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗原材料(liào)价格自2022年下(xià)半年(nián)高位回(huí)落，且叠(dié)加提价效应(yīng)逐渐显现(xiàn)，部分公司毛利率迎(yíng)来(lái)较明显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对于行业发(fā)展(zhǎn)格局与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看，原材料供给预(yù)计将趋向于宽(kuān)松，但天气(qì)、能源及(jí)国(guó)际(jì)政(zhèng)治经济形(xíng)势等因素的影响，又给油脂(zhī)、油料市(shì)场带来不确定性(xìng)。包装食(shí)用植物油是(shì)生活必需消费品，市场空间广阔(kuò)。随着(zhe)消费者健(jiàn)康意识(shí)的提高，对健康、安全(quán)、营养的食用油需求也将(jiāng)持(chí)续增加，未来(lái)品牌化、高端化将是(shì)行(xíng)业(yè)发展的趋势，品牌(pái)差异化现象也将(jiāng)日益凸显。

　　中(zhōng)信建投(tóu)油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农(nóng)产(chǎn)品价格已(yǐ)“退烧”，进入下(xià)行周期，而且(qiě)我国菜(cài)油(yóu)原料供应(yīng)出现了(le)从未有过的多元及宽松局面，包装油的成(chéng)本端(duān)防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行压(yā)力(lì)缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消(xiāo)费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场(chǎng)整体(tǐ)运行平稳，缺(quē)乏突出矛(máo)盾(dùn)且供需端均(jūn)有不确(què)定性，盘面(miàn)整体呈(chéng)现(xiàn)振(zhèn)荡走势。然(rán)而，进(jìn)入3月后(hòu)市场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及(jí)连锁反应，为全球金融市场(chǎng)的(de)稳定(dìng)性(xìng)带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至(zhì)金融市(shì)场造(zào)成了(le)较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜油供给(gěi)压力从进口成本端为油脂(zhī)油(yóu)料市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与(yǔ)基本(běn)面利(lì)空出现共振，不论是油还(hái)是粕均显著跌破(pò)此前振荡区间。虽然市场并(bìng)不(bù)看好油粕走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌厉的跌(diē)势仍在(zài)节(jié)奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年(nián)一(yī)季度油脂(zhī)的走势也(yě)受(shòu)到宏(hóng)观面影响(xiǎng)。另(lìng)外，在大量乌(wū)克(kè)兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲(chōng)击下，今(jīn)年欧(ōu)洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格不景(jǐng)气带来生(shēng)柴投料需(xū)求减(jiǎn)少，这令欧洲(zhōu)菜(cài)油的出口潜力大大增加。此外，继续(xù)增产的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨的(de)背景下，国内后期面(miàn)临的菜油(yóu)供(gōng)给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来(lái)，行业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预期，包装油需(xū)求乏(fá)力，国内食用油需求整体增(zēng)量空(kōng)间不(bù)大。要想(xiǎng)拿到更(gèng)多市场份(fèn)额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之间的竞(jìng)争十(shí)分激烈(liè)。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表观库存处于低位(wèi)，终(zhōng)端库存(cún)处于(yú)高位。随供(gōng)应逐步增加，表观库(kù)存(cún)或逐步起(qǐ)量，二季度(dù)菜油价格与相(xiāng)关油(yóu)脂(zhī)价差(chà)缩小格局(jú)背景下，菜油需求或起(qǐ)量，但中(zhōng)短期仍处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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