在持续已久的“AI热潮(cháo)”中，各家争相推出的(de)大(dà)模型、AI应用，都进一步推升了对算力狂(kuáng)热(rè)的(de)需求。本周已有报(bào)道(dào)指出英伟达后(hòu)续(xù)对AI顶级规格芯片需求明显看增，紧急(jí)向台积电(diàn)追加(jiā)预(yù)订先(xiān)进封装产能。

　　需(xū)求飙涨下，英伟(wěi)达GPU价格(gé)自然(rán)也是(shì)水涨船高。据集微马斯克会加入中国国籍吗(wēi)网消(xiāo)息，有代理商(shāng)透露(lù)，英伟达A100价(jià)格从去年12月开始上(shàng)涨，截(jié)至(zhì)今年4月(yuè)上半月，其(qí)5个月价(jià)格累计涨幅达(dá)到37.5％；同期(qī)A800价(jià)格(gé)累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿(ná)货周(zhōu)期大约为(wèi)一(yī)个月，现在(zài)基本都需要三个月(yuè)或更长(zhǎng)。甚至，部分新订单(dān)“可能要(yào)到12月才能交付”。

　　供(gōng)需的巨大鸿(hóng)沟面前，在这一情(qíng)形(xíng)之下，众多客户也不得不“勒紧(jǐn)腰带”。上述(shù)文章指出，国(guó)内可用(yòng)于训(xùn)练(liàn)AI大模型的A100大约有4万(wàn)-5万个，供应相(xiāng)当吃紧，一(yī)些(xiē)云服务厂商(shāng)已严格限制内部使用(yòng)这(zhè)些先进(jìn)芯片，以将其保留至需要强(qiáng)力(lì)运算(suàn)的任务。

　　值得(dé)一提(tí)的是，类似的事情在(zài)微(wēi)软内部(bù)也早(zǎo)已(yǐ)发生(shēng)。3月已有外媒(méi)报(bào)道(dào)指(zhǐ)出，微软内部陷入(rù)AI服务(wù)器硬件短缺的窘境，不(bù)得不对AI硬件(jiàn)资源(yuán)采取“配额供给(gěi)”机制，限制公司内部其他AI工具开发团(tuán)队的资(zī)源用量。

　　拉长时间(jiān)线来看，有GPU业内人士指出(chū)，实际上从去年6月起，英伟达就已宣布(bù)上(shàng)调A100价格(gé)，涨幅20％左右，渠道(dào)商在(zài)加(jiā)紧囤货。至(zhì)于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现(xiàn)涨(zhǎng)价，但反映到市场(chǎng)则(zé)有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这(zhè)一(yī)时间(jiān)点，更放大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一(yī)定(dìng)的关联性，且交货(huò)周期(qī)也受到(dào)了连带的影响，导(dǎo)致市场上出现了众多(duō)炒卡(kǎ马斯克会加入中国国籍吗马斯克会加入中国国籍吗>)的行为(wèi)。”

　　此外，在海外(wài)电商平台(tái)上，英(yīng)伟(wěi)达新旗舰级(jí)GPU H100的价格在4月中旬(xún)就已炒(chǎo)到了(le)超过4万美元。

　　随着如今(jīn)各家科技巨头争相(xiāng)推出自家大模型，GPU需求量仍在持续(xù)攀(pān)升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破，所需要消耗的计算资源(yuán)每3~4个月就要翻一倍(bèi)，资金也需要通过指数(shù)级(jí)增长获得匹(pǐ)配。

　　据财通证券测算(suàn)，2023/2024/2025年大模型有望为(wèi)GPU市(shì)场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元(yuán)增(zēng)量(liàng)。

　　其中(zhōng)在训(xùn)练端(duān)，以目(mù)前(qián)主流(liú)的训(xùn)练端GPU英(yīng)伟达A100测算，假设(shè)ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球(qiú)训练端GPU需求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在(zài)推理端，以(yǐ)目前(qián)英伟达用于推理(lǐ)端计算(suàn)的A10测算，假设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球推理端GPU需求市场规模(mó)预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表示，AI大模型(xíng)训练成本之一(yī)是基础(chǔ)算力，大概需要384-3000块左右的A100才能(néng)基(jī)本满足要(yào)求(qiú)，如果价格持续上涨，无(wú)论是互(hù)联网、AI大厂、还是创业新贵(guì)，要追加的投入都可能远超当初。

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