要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上(shàng)，商务(wù)部新闻发言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他(tā)成(chéng)员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速(sù)比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财(cái)政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于居(jū)民(mín)贷(dài)款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费(fèi)，消费在(zài)二(èr)季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本(běn)公司现任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事职务(wù)。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带(dài)来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设(shè)银行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司(sī)债(zhài)务融资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌(xián)违规行为开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了(le)两轮(lún)阶段性调(diào)价；其二是(shì)传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预计(jì)产能利用(yòng)率和出货量(liàng)都高于(yú)一季(jì)度，销售收入(rù)预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低(dī)点的(de)位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济(jì)人数增(zēng)加(jiā)2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周美联(lián)储(chǔ)自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减(jiǎn)弱的(de)迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给(gěi耐克和aj哪个档次高，耐克和aj的区别鞋标)美(měi)联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多(duō)最低同比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连续(xù)第二周超(chāo)预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美(měi)联储持续一(yī)年(nián)的(de)加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报(bào)以及地区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多(duō)来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一(yī)款基(jī)于(yú)自己声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经(jīng)通知分(fēn)销商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委(wěi)、财(cái)政部等六部门共同印(yìn)发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合(hé)计减持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 3耐克和aj哪个档次高，耐克和aj的区别鞋标00553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试(shì)者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公(gōng)司(sī) 善西北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提(tí)交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼(lóu)的(de)建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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