民(mín)生宏观 · 周君芝(zhī)团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后(hòu)线下(xià)广交终于在4月中旬重启。我们(men)赶赴133届广(guǎng)交会，把握(wò)人流交织背后(hòu)的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商品交易会(huì)（即广交会）疫后重(zhòng)启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交(jiāo)会开展专项(xiàng)调(diào)研，用另一个视角观察中(zhōng)国出(chū)口企业现状，并捕捉一些能够(gòu)反(fǎn)映中国(guó)出口长期趋势(shì)的线(xiàn)索。

　　通过广(guǎng)交会观察中国企(qǐ)业出口状况，有两大天然(rán)优势。

　　广交(jiāo)会规模最大(dà)、商品种类最全、参会采购商数(shù)量多且国(guó)别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届(jiè)广(guǎng)交会(huì)为(wèi)例，展会面(miàn)积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉及16个大(dà)类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业(yè)所(suǒ)涉及的规模大小和(hé)所属(shǔ)地域非常广(guǎng)泛(fàn)，包括大量中小外(wài)贸(mào)企(qǐ)业，也(yě)包括行业龙(lóng)头企业。广交(jiāo)会能够提供(gōng)充足样本，便于我(wǒ)们(men)观察(chá)中国外贸(mào)出口企(qǐ)业群像，这(zhè)是广交会反馈中国出口信息的第(dì)一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外(wài)贸展会是(shì)重要的(de)拓(tuò)客(kè)渠道。新增客源的数量(liàng)和质量，影响外贸(mào)企业长期新增订单。广交会(huì)参会客户及(jí)参(cān)展氛围，能够为我们(men)把握更长(zhǎng)趋势的外贸大环境和出口大趋势提供(gōng)线索(suǒ)。这(zhè)是广交(jiāo)会反馈中国(guó)出(chū)口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得(dé)到当(dāng)下(xià)中国出口企业群像(xiàng)五点特征(zhēng)，或(huò)预(yù)示中(zhōng)国出口(kǒu)趋势。

　　趋(qū)势一，客流(liú)总体旺盛，然(rán)更多来自境内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)，欧美采购商流(liú)量明显低于往(wǎng)年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今年境内(nèi)采购商明显(xiǎn)增多。境内和境外客流比(bǐ)重(zhòng)达到3:1。往年国(guó)内外客户充(chōng)分交(jiāo)流时，境(jìng)内和境外采购商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次参(cān)展外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包(bāo)含部分中东和俄罗斯客户(hù)群(qún)体。欧美(měi)客户(hù)数量(liàng)明显(xiǎn)下(xià)降，意(yì)味着高效(xiào)益客户不足，毕竟(jìng)欧美客户属(shǔ)于高(gāo)效(xiào)益客户。

　　趋(qū)势(shì)二，“一带一路(lù)”沿线国家（东南(nán)亚(yà)、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中(zhōng)国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前长三角出口调(diào)研信息一致，本次广交会调研(yán)反馈，一带(dài)一(yī)路(lù)国家(jiā)订单(dān)增幅(fú)较(jiào)大。其中东南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中东因订单总量(liàng)尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东国(guó)家订单(dān)，中(zhōng)国不同类型出(chū)口企业感受(shòu)存异。部分企业(yè)表(biǎo)示今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今(jīn)年(nián)对俄出口并未(wèi)发(fā)生太大(dà)变化。

　　趋势三，相较大型和自(zì)主品牌外贸企业(yè)，小企业(yè)和代工(gōng)企业(yè)出(chū)口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海外需求较过去两年(nián)明显走弱(ruò)，不同(tóng)规模和类型企业反馈，它(tā)们(men)具体面临(lín)的出(chū)口压力(lì)存(cún)在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单明(míng)显下滑(huá)，中大型企业反(fǎn)馈今年(nián)订单虽有(yǒu)下(xià)滑，下滑(huá)程度较轻，甚至部分大中(zhōng)型企业订(dìng)单略有增长。

　　相(xiāng)较(jiào)单纯的代(dài)加工(gōng)企(qǐ)业，具备(bèi)自主品牌(pái)的(de)出口企业(yè)订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)调研反馈，中国(guó)外贸企业面临较为(wèi)普遍的贸(mào)易摩擦(cā)。不仅传统的(de)欧美发(fā)达(dá)国家对中国外贸(mào)企业保(bǎo)有持(chí)续的(de)贸易(yì)摩(mó)擦，甚至(zhì)发展中经济体(tǐ)与中国之间(jiān)的(de)贸易摩(mó)擦(cā)也在加剧(jù)。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出(chū)口(kǒu)的贸(mào)易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式(shì)为加征(zhēng)关税，目(mù)的在于保(bǎo)护本地(dì)制造业发展；

　　又例如，东非共同(tóng)体对外关(guān)税税率(lǜ)分三档，终(zhōng)端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原(yuán)材料和资本货(huò)物0％。设(shè)置(zhì)关税的初衷(zhōng)是(shì)为(wèi)保护本地制造(zào)业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)产业转移(yí)范围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业(yè)已经开始产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加(jiā)速，头部大型企(qǐ)业是这一轮(lún)产业(yè)转(zhuǎn)移浪(làng)潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们(men)开展杭州外(wài)贸(mào)专(zhuān)项调研(yán)，随后(hòu)发布(bù)《中国出口的优(yōu)势与(yǔ)忧(yōu)虑》和《中国产业转移的三点现实(shí)》两篇专题报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额或将(jiāng)大增，主(zhǔ)因去年底订单转移至(zhì)年初；

　　二是疫情之后(hòu)中国出(chū)口企业(yè)迎来产(chǎn)业转移浪潮，并影(yǐng)响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我(wǒ)们前(qián)往广州进(jìn)行(xíng)专项调研，从另一个角(jiǎo)度(dù)观(guān)察中国当下出(chū)口现(xiàn)状以及中国出(chū)口企业(yè)面临的长(zhǎng)期趋势(shì)。

　　一、外(wài)贸展会能够反映出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而(ér)言(yán)，外贸展会(huì)是一个重(zhòng)要的拓(tuò)客渠道，能够集(jí)中高效拓展新客户群体。新(xīn)增客源(yuán)的数(shù)量和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企业长期新增(zēng)订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户(hù)并不(bù)意味着当期订单暴增。短(duǎn)期之(zhī)内海关(guān)总署统计的(de)出(chū)口订单主要(yào)与(yǔ)之(zhī)前客户(hù)签订的老订(dìng)单相关。外贸展会反映(yìng)的(de)是更长期的外(wài)贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最大外贸展会，可观(guān)察样本充足

　　广交会作为(wèi)中国最大的进出(chū)口商品(pǐn)展会，已经举办(bàn)133届，为中国历史最长的外(wài)贸展会，被誉为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全、企(qǐ)业(yè)类(lèi)型最(zuì)多、参会采(cǎi)购商数量最多(duō)、国别最广，能(néng)够为(wèi)我(wǒ)们观察(chá)中国外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面(miàn)积达到(dào)150万平方米，时(shí)间(jiān)跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日，按(àn)照(zhào)3期分(fēn)别(bié)举(jǔ)办，每期涉及商(shāng)品(pǐn)种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家电(diàn)、照明、车辆及配件、机械、五(wǔ)金(jīn)工(gōng)具、建材(cái)、化(huà)工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品(pǐn)、医(yī)药(yào)及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届(j中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗iè)广交会第(dì)1、2期累计参展企业(yè)数量达(dá)到2.5万家，参展(zhǎn)数(shù)量较多。

　　三(sān)、今年(nián)广交会反映当前外贸环(huán)境五点特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更(gèng)多来(lái)自境内(nèi)采购商，欧(ōu)美采购商流量明(míng)显低于往年。

　　结合现场调(diào)研企(qǐ)业反馈，本(běn)次广(guǎng)交会客(kè)流(liú)量(liàng)相当旺盛，但相较往期展会，本次广交会(huì)开放境内(nèi)采购商名额(é)，客流结构(gòu)上(shàng)境内(nèi)采购商与境(jìng)外(wài)采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人流来自(zì)于境内采购商，往年内(nèi)外交流(liú)比较充分时，境内和境外(wài)采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美(měi)客户数量明显不足，本次境外采购商主要(yào)为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯和非洲等(děng)客户(hù)群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言，欧美(měi)客(kè)户属于高效益客(kè)户，欧美采购商数量(liàng)下(xià)降(jiàng)，意味着本次广交(jiāo)会(huì)反馈出来的信息是当下高效益(yì)客(kè)户占(zhàn)比有所下降。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可(kě)能和过去3年欧美跨境电商发展迅速有关，部(bù)分(fēn)采购商已经不直接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一带一(yī)路”沿线国(guó)家构(gòu)成(chéng)出口新动(dòng)能(néng)。

　　与近(jìn)期出口数据相匹(pǐ)配(pèi)，调研企业反馈“一(yī)带(dài)一路(lù)”国家(jiā)的(de)订单增幅较为明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯(sī)和(hé)中东整体(tǐ)的采(cǎi)购(gòu)规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中东客户订单(dān)，不同企(qǐ)业之间感受存在明显差(chà)异。部(bù)分(fēn)企(qǐ)业(yè)表示(shì)今(jīn)年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业则(zé)表示对俄出(chū)口并未增(zēng)长(zhǎng)。

　　和前次调研结果(guǒ)相(xiāng)近，企(qǐ)业普遍反馈欧(ōu)美出口(kǒu)动能(néng)最为(wèi)疲弱，日韩(hán)需(xū)求相(xiāng)对平稳(wěn)。

　　第三(sān)，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压(yā)力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前海外需求较(jiào)过去2年有(yǒu)明显走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和(hé)类型的企业(yè)所面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反(fǎn)馈今年(nián)订单下滑明显，而(ér)中大型(xíng)企(qǐ)业(yè)则反馈今年订单虽有下滑(huá)，但程度相对较轻，甚至(zhì)部分企(qǐ)业存在订单略增的情况。

　　此外(wài)，相(xiāng)较(jiào)于单纯(chún)的代加(jiā)工企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今年订单情(qíng)况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会参展企业反馈，中国(guó)外贸企业(yè)正面临较(jiào)为广泛的(de)贸易摩擦。中国和欧美(měi)发(fā)达(dá)国家之间存在(zài)贸(mào)易(yì)摩擦(cā)，除此之外(wài)，中国(guó)企业同样面临其他地区贸易摩擦增大(dà)，例(lì)如中国对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在于保护本地制造(zào)业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体正式(shì)实行第(dì)四(sì)档35％的(de)共同(tóng)对外关(guān)税(shuì)的决定，计划(huà)纳入的商品包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共体共同对外(wài)关(guān)税税率分三档(dàng)，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。初衷是(shì)保护(hù)本地制造(zào)业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中(zhōng)国出口企业(yè)产业转移范围正(zhèng)在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍(biàn)反(fǎn)馈，受(shòu)关(guān)税税率和劳动力(lì)成本因素影响，当前中(zhōng)国企业存在产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部(bù)大型企(qǐ)业是产(chǎn)业转移的主要(yào)主(zhǔ)体。

　　企业反(fǎn)馈产业转(zhuǎn)移(yí)主要流向东南亚，目前也开(kāi)始流向非洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地(dì)，生产得(dé)到(dào)的产成品也主要是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转移对中国(guó)出(chū)口份额(é)影响上，企(qǐ)业反(fǎn)馈和宏观数据表现(xiàn)有所差异。其中(zhōng)，出口(kǒu)份额数据显示，中国出口劳动密集型产品的订单(dān)近年(nián)来呈现持续(xù)下降；但大部分调(diào)研企业认为转移产能尚不构成竞争威(wēi)胁(xié)，向东南亚转移的订(dìng)单(dān)规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本企业数量与范围有限；海外经济衰退(tuì)超预(yù)期(qī)。

　　本文来自民生证(zhèng)券(quàn)研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列之三：广交(jiāo)会下的出口群像》

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