兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的茶名如鱼水是什么茶 如鱼水是什么品种”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的(de)。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能(néng)源(yuán)赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。茶名如鱼水是什么茶 如鱼水是什么品种>

　　工(gōng)业(yè)富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40茶名如鱼水是什么茶 如鱼水是什么品种％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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