预期(qī)收益率(lǜ)计算公式？是期(qī)望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格(gé)的。关于预期收益率计算公式(shì)以及股票预期收益率计算(suàn)公式，投资组合的(de)预期收益(yì)率计算公(gōng)式，证券组合预期收(shōu)益率计算公(gōng)式，债券预期收(shōu)益率计算公(gōng)式，投资预(yù)期收益率计算公式等问题，小编将为你整(zhěng)理(lǐ)以下(xià)的知识答(dá)案：

预期收(shōu)益率是什(shén)么

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期望(wàng)收(shōu)益率的(de)。

　　是(shì)指在不确定的(de)条件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未(wèi)来可实现的(de)收益率。对于无风(fēng)险收益(yì)率，一(yī)般(bān)是以政府短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收(shōu)益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最(zuì)久，也是(shì)大(dà)多数公司采用的是(shì)资本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是(shì)尽管分散(sàn)投(tóu)资(zī)对降低公司的特有风(fēng)险有好处，但(dàn)大部分(fēn)投(tóu)资(zī)者(zhě)仍然将他(tā)们(men)的(de)资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算(suàn)公(gōng)式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)的。

期望收益(yì)率的(de)计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也(yě)是(shì)至今大多数(shù)公(gōng)司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投(tóu)资对降低公司的特有风险有(yǒu)好(hǎo)处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将他们(men)的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来兴起(qǐ)的套利定(dìng)价模(mó)型(Arbi麻雀养大了认主吗，麻雀智商相当于几岁trage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投(tóu)资(zī)者会(huì)利用套利的机会(huì)获利(lì)，既如果两个投资组合面临同样(yàng)的风险但(dàn)提供不同的(de)预期(qī)收益率，投(tóu)资者会选择(zé)拥有(yǒu)较(jiào)高预(yù)期收(shōu)益率的投资组合，并不会调整收(shōu)益至均衡(héng)。

　　我们主要以(yǐ)资本资产定价模型为基础，结合套利定(dìng)价(jià)模型(xíng)来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明(míng)—项(xiàng)投资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合的协方差/市场投资组(zǔ)合的(de)方差(chà)

　　市(shì)场投资组合与(yǔ)其自身的协(xié)方(fāng)差就是市(shì)场(chǎng)投资组合(hé)的方差(chà)，因此市场投(tóu)资(zī)组合的β值(zhí)永远(yuǎn)等(děng)于(yú)1，风(fēng)险(xiǎn)大于平均资(zī)产(chǎn)的投资β值大于(yú)1，反之(zhī)小于(yú)1，无风险(xiǎn)投资(zī)β值等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投(tóu)资(zī)组合(hé)中(zhōng)，可能会有(yǒu)个别(bié)资产的收益(yì)率(lǜ)小于0，这说明，这项资产的投资(zī)回报率会小(xiǎo)于无风险利率(lǜ)。

　　一般(bān)来讲，要(yào)避免这样的投资(zī)项目(mù)，除非你(nǐ)已经很好到做到分(fēn)散化。

　　首(shǒu)先确定一个可(kě)接受的收益率，即(jí)风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)。

　　风险溢酬衡(héng)量(liàng)了一个投资者(zhě)将(jiāng)其资产从无风险投(tóu)资(zī)转移到(dào)一个平均的风(fēng)险投(tóu)资时所需(xū)要(yào)的额外收益(yì)。

　　风险溢酬(chóu)是你(nǐ)投资组(zǔ)合的(de)预(yù)期(qī)收益率减去无(wú)风(fēng)险(xiǎn)投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大于(yú)1才有意义(yì)，否则说明(míng)你的(de)投(tóu)资组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)长期(qī)债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在美国等发达市(shì)场，有(yǒu)完(wán)善的股(gǔ)票市场(chǎng)作为参考(kǎo)依(yī)据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股票(piào)市(shì)场尚难得出(chū)一(yī)个(gè)合适的结论，结合国(guó)民(mín)生产总值的增(zēng)长率来(lái)估计(jì)风险(xiǎn)溢酬未尝不(bù)是(shì)一(yī)个好的(de)选择。

预期收益率和无风险收益(yì)率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望收益率，是指在(zài)不确定的(de)条件(jiàn)下(xià)，预测的(de)某(mǒu)资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)短期债券的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模(mó)型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益(yì)模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数公(gōng)司采用的是 资本(běn)资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的(de)资(zī)产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公式(shì)是怎样的？

　　预(yù)期收(shōu)益(yì)率也称为期(qī)望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确定的条件下，预(yù)测的(de)某资产(chǎn)未来可实(shí)现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的(de)预期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收(shōu)益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合(hé)的(de)风险溢(yì)酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来(lái)的(de) 逾期年化预期收(shōu)益率(lǜ)是指投资期限(xiàn)为一年所获的预(yù)期预期收益率，也是(shì)将当前预期收益率换(huàn)算成年预(yù)期收益率的(de)一种计算方法，计算公式为：年化预期收益(yì)率=（投资内预(yù)期收益/本(běn)金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)=投(tóu)资金额×预期年化预期(qī)收(shōu)益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一(yī)个投资期限(xiàn)为(wèi)30的理财产品，该(gāi)产品的预期(qī)年化预期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获(huò)得的预期(qī)预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好(hǎo)为1年，那么预(yù)期预期收益的计算方式会更简单：预期年化预期收益=本金(jīn)×预期年化预(yù)期(qī)收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是什么(me)意思

　　在实(shí)际投(tóu)资过程中，七日年化预期收(shōu)益(yì)率也是经常遇到(dào)的(de)一(yī)个概念，七日年化预期收益率是指将7日的平均预期收益水平(píng)换算成(chéng)年化率后得出的预期收益(yì)率，常用于货币基(jī)金。

　　七(qī)日年(nián)化预(yù)期(qī)收益率往(wǎng)往都是浮动的，不代表(biǎo)未麻雀养大了认主吗，麻雀智商相当于几岁来(lái)的年化(huà)预期收益率，但可用于参考该理财产(chǎn)品的盈(yíng)利(lì)水平(píng)。

　　 一般(bān)情(qíng)况下(xià)，预(yù)期年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)越高的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资(zī)期限越(yuè)长(zhǎng)的(de)产品(pǐn)，预期预期(qī)收益率往往也(yě)越高。

　　以上关于预期年(nián)化预期(qī)收益(yì)率是怎(zěn)么算(suàn)出来的(de)的内容，希望(wàng)对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期望收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现金股息(xī))/期初价格的。关(guān)于预期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)以(yǐ)及股票(piào)预期收益(yì)率计算公式，投(tóu)资(zī)组合的预(yù)期收益(yì)率计算公式，证(zhèng)券(quàn)组合预期收益率计算公式，债券预(yù)期(qī)收益率计算公(gōng)式(shì)，投(tóu)资预期收益率计算公式等问(wèn)题，小编将为(wèi)你整理以下的知识(shí)答案：

预期收益(yì)率是什么(me)

　　预(yù)期收益率也(yě)称为(wèi)期(qī)望收(shōu)益率的。

　　是(shì)指在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益(yì)率。对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)短期债券(quàn)的年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是大多数(shù)公司采(cǎi)用的是(shì)资本(běn)资(zī)产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分(fēn)散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们(men)的(de)资(zī)产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预(yù)期收益率计算公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。

期(qī)望收(shōu)益率的计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息(xī))/期(qī)初(chū)价格(gé)

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是资(zī)本(běn)资产定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分(fēn)散投(tóu)资对降低公(gōng)司的特有风险有好处(chù)，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴起的套(tào)利定(dìng)价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利(lì)用套利的(de)机会获利，既如果两个投(tóu)资组合面临同样(yàng)的风险但(dàn)提供不同的(de)预期收(shōu)益(yì)率，投(tóu)资(zī)者会选择拥有较高(gāo)预(yù)期收益(yì)率(lǜ)的投资组合，并(bìng)不(bù)会调整(zhěng)收益至(zhì)均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定价(jià)模型为(wèi)基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明(míng)—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场(chǎng)投资(zī)组合(hé)的协方差/市(shì)场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合(hé)与其自身的协方差就是市(shì)场投(tóu)资组合的方差，因此(cǐ)市场投资组合的β值(zhí)永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资(zī)产的投(tóu)资β值大于(yú)1，反之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险投资(zī)β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投(tóu)资组(zǔ)合中，可能会有(yǒu)个别资产的收益率(lǜ)小于0，这说(shuō)明，这(zhè)项资产的投资(zī)回报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投资项(xiàng)目，除非你已经(jīng)很好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个(gè)可接受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个(gè)投资者将其资(zī)产从无风(fēng)险投资转移到一个平均的风险(xiǎn)投资时(shí)所需要的额外收(shōu)益(yì)。

　　风险溢(yì)酬是你投资(zī)组(zǔ)合的预(yù)期(qī)收益率(lǜ)减去无(wú)风险投资的(de)收益率的差额。

　　这(zhè)个数字一般(bān)情况下要大于1才有(yǒu)意义，否则说明你的投资组(zǔ)合(hé)选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于(yú)无风险收益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府长期债券的年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在美国(guó)等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的(de)情况，从股票市场(chǎng)尚难得出(chū)一个合(hé)适的结论(lùn)，结(jié)合国民生产总值的(de)增长率来估计风险溢酬未尝不(bù)是一个好的(de)选择。

预期收(shōu)益率和无风(fēng)险收(shōu)益(yì)率(lǜ)有什么区(qū)别

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为(wèi) 期望收益(yì)率，是指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今(jīn)大多数公司采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至(zhì)今大多(duō)数公司采用(yòng)的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对(duì)降低(dī)公(gōng)司的(de) 特有风险 有好处(chù)，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式是怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收益率，是指在不确定的(de)条件下，预测(cè)的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的 逾期(qī)年化预期(qī)收益(yì)率是(shì)指(zhǐ)投资期限为一年所获的预期(qī)预期收(shōu)益率，也是将当前预期收(shōu)益率换算成(chéng)年预期(qī)收益率(lǜ)的一种计(jì)算方法，计算公式为：年化预期收(shōu)益率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预(yù)期收益=投资金额×预期年化预期收(shōu)益(yì)率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一个投(tóu)资期限(xiàn)为30的理(lǐ)财产品(pǐn)，该产(chǎn)品的预期(qī)年(nián)化预期收益率为4.5%，那(nà)么(me)你可获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期(qī)预期收益的计算(suàn)方式(shì)会更简单：预期(qī)年化预(yù)期收益(yì)=本金×预期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七(qī)日(rì)年化(huà)预期收(shōu)益率是什么意思

　　在实(shí)际投资过(guò)程中，七日年化预期收益(yì)率也是经常(cháng)遇到的一个概念，七日(rì)年化预(yù)期(qī)收益率是指将7日的平均预期收益水平换算成年化率后(hòu)得出的(de)预期收益率，常(cháng)用于货币(bì)基金。

　　七日年化预期(qī)收益率(lǜ)往往都是浮动的，不代表未来的(de)年化预期收(shōu)益率，但可用于参考该(gāi)理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预(yù)期年化预期收益率(lǜ)越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长的产品，预(yù)期预期收益(yì)率(lǜ)往往也越高(gāo)。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的的(de)内容，希望对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资(zī)需(xū)谨慎。

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