近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告(gào)》显(xiǎn)示，该(gāi)平台假期国内酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均(jūn)反超2019年(nián)水(shuǐ)平。同(tóng)时(shí)民航局披露，从(cóng)机票预(yù)订数据看，五一(yī)假期订票已超600万(wàn)人次，或(huò)成(chéng)为史上旅游出行(xíng)热(rè)度最高的五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五一，节(jié)假(jiǎ)日院(yuàn)线有(yǒu)望迎来强复苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可(kě)以关注(zhù)交运(yùn)、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临(lín)

　　自去年(nián)疫情防控优化(huà)调整以来，国内疫后复苏趋(qū)势较强(qiáng)。近日某酒店龙头(tóu)企业发布一季度(dù)经营(yíng)数据，公司一季度(dù)整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房(fáng)产(chǎn)生的平均(jūn)实际营业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局(jú)数据(jù)，一(yī)季(jì)度民(mín)航(háng)运(yùn)输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相当于(yú)2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季(jì)度共完成(chéng)旅(lǚ)客运(yùn)输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年同(tóng)期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预测报告》显示(shì)，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预(yù)期，五一境(jìng)内(nèi)酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以(yǐ)上，相较2019年(nián)五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境(jìng)团(tuán)队(duì)游试点恢复后的首个(gè)长假。数据显(xiǎn)示，出境(jìng)机(jī)票搜两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了索(suǒ)热度同比2019年(nián)同期(qī)恢复(fù)至大约(yuē)120％，出境游酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热度(dù)同(tóng)比(bǐ)2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所有(yǒu)来(lái)华人员(yuán)可以登机前(qián)48小时内抗原(yuán)检测代替(tì)核(hé)酸检测，航空(kōng)公(gōng)司不再(zài)查验(yàn)登机前检测证明。针对来华人(rén)员的防疫(yì)政策放宽(kuān)后，入(rù)境客(kè)流量有(yǒu)望进一步提升，继续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民(mín)航局(jú)预计(jì)，五一假期民航将运输旅客(kè)900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了客(kè)量(liàng)分(fēn)别为691万、316万(wàn)、866万，去年(nián)相关数据未(wèi)公布，不过民航(háng)局(jú)当时预计旅客量(liàng)为200万人次。因(yīn)此(cǐ)今年有望将(jiāng)超(chāo)过疫情前水平，成为(wèi)史上(shàng)旅游出行(xíng)热(rè)度(dù)最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季(jì)报披露节(jié)前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上(shàng)市公司接近4000家(jiā)。从(cóng)目前财报披露情况看，旅游出行相关板块景气度(dù)显著恢(huī)复(fù)，用整(zhěng)体法测算，申万社会(huì)服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业(yè)一(yī)季度归母(mǔ)净(jìng)利润增(zēng)速则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节是疫情放(fàng)开后第一个(gè)长(zhǎng)假，积压的旅游出行需求集中释(shì)放，且春节后(hòu)旅(lǚ)游行情(qíng)转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数(shù)据来看，伴(bàn)随着景气复(fù)苏的(de)持(chí)续兑现，行业有望重获市场关(guān)注(zhù)。

　　另一方面，民(mín)航出(chū)行需求恢复有望(wàng)贯穿全年。同时(shí)供给端(duān)，疫情期间我国机(jī)队(duì)引(yǐn)进收(shōu)紧，飞行员(yuán)结(jié)构性短缺问题凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠(dié)加票价改革仍在推进，看(kàn)好后(hòu)续票(piào)价(jià)及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内重要节(jié)假(jiǎ)日，“五一档”电影票房(fáng)市场也有(yǒu)较高占比。从(cóng)历史数据看，国内(nèi)电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占(zhàn)全年票房比(bǐ)例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关(guān)停(tíng)，五(wǔ)一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不(bù)及预期，而2023年影院(yuàn)全(quán)面恢复运营，撤档重(zhòng)点影片加(jiā)码五一档期，叠加观众报复性消费热(rè)情，预计今年五(wǔ)一(yī)档期将回升(shēng)至2021年(nián)水平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部影(yǐng)片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数(shù)量(liàng)上已超过历年同(tóng)档(dàng)期，重点电(diàn)影包括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了(shàng)映的(de)电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热(rè)度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容(róng)生产效率的(de)提升(shēng)。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把(bǎ)剧(jù)本中(zhōng)角色、场景、道具(jù)、特效等元素(sù)转换成(chéng)拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接(jiē)使(shǐ)用虚拟人(rén)替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音(yīn)频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助(zhù)生成(chéng)海报、预(yù)告(gào)片等宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该(gāi)赛道催化密集，当前投资机(jī)会(huì)凸显。

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