要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者(zhě)会(huì)上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转型升级，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体系加(jiā)快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计(jì)，增强国资监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中特(tè)估中(zhōng)核心标的，这其中还(hái)有标的(de)的值得挖(wā)掘(jué)，投(tóu)资者(zhě)不要(yào)在(zài)银(yín)行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为(wèi)公(gōng)司首席执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团(tuán)公告称(chēng)，本(běn)公司现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团(tuán)首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退任本公司(sī)首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席(xí)财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本(běn)公司首席财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后(hòu)是京(jīng)东零售事(shì)业群大调(diào)整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对(duì)中国建设(shè)银(yín)行股份有限公司(sī)债务(wù)融资工具(jù)承销业务(wù)涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会(huì)硅业分会最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两(liǎng)方面(miàn)原因，其(qí)一是(shì)本(běn)周价格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间(jiān)，并持续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以桃花谢了春红太匆匆全诗译文，桃花谢了春红太匆匆全诗拼音隆基股份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产(chǎn)能利用率和(hé)出货量(liàng)都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了(le)美联储持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹(dàn)失利(lì)收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连(lián)桃花谢了春红太匆匆全诗译文，桃花谢了春红太匆匆全诗拼音续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外(wài)运(yùn)、中油资(zī)本(běn)、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的(de)量价关系，意(yì)味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不(bù)足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的(de)女网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机(jī)器(qì)人(rén)，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其(qí)中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三星电子已经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日(rì)发布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设的意见(jiàn)，其(qí)中提(tí)到，力(lì)争通过三(sān)年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本(běn)满足全国(guó)粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公(gōng)司并非(fēi)AI技(jì)术(shù)的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致行动人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子(zi)公司签(qiān)署合(hé)资框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产(chǎn)情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子(zi)公(gōng)司 善西(xī)北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订(dìng)《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提(tí)交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公(gōng)大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公(gōng)司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合(hé)资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸(chén)智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之(zhī)控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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