兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高八千米多少公里(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zà八千米多少公里i)说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充(chōng)满了(le)快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù八千米多少公里)器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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