要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例(lì)行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国(guó)产业体系加快向产业(yè)链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳(quán)，为中央(yāng)企业(yè)更好服务支撑现代化(huà)产业体系建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的(de)的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称(chēng)，本公司(sī)现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷(léi)先(xiān)生因个人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏(sū)先(xiān)生将担(dān)任(rèn)本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回(huí)归(guī)之(zhī)后，内部架(jià)构(gòu)调(diào)整(zhěng)动作频频(pín)。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群(qún)大(dà)调(diào)整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和(hé)人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券(quàn)市(shì)场自律处分规(guī)则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银行股份有限公司债务融资(zī)工(gōng)具(jù)承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协会(huì)硅业分会最新发文称，本(běn)周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌(diē)主要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下(xià)游释放利润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司(sī)实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车(chē)后(hòu)，处(chù)于相对低点的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩的(de)杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周(zhōu)以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年(nián)以来首次(cì)将利率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最(zuì)低同比(bǐ)增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救济人数(shù)连续第(dì)二周超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财(cái)报以及地(dì)区(qū)银行危机(jī)担忧重燃再(zài)度(dù)对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在(zài)即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗商(shāng)品全(quán)线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失(shī)守，价(jià)跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态(tài)来(lái)看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人(rén)，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过(guò)去(qù)一周，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日发(fā)布(bù)由农业农村部(bù)、国(guó)家发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同印(yìn)发(fā)的关于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本满足全国(guó)粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科(kē)技战略合作协议(yì)所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛：特定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛双(shuāng)成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东之控(kòng)制人收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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