兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引中国允许士兵投降吗 如果打仗了警察用上吗得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(中国允许士兵投降吗 如果打仗了警察用上吗fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zh中国允许士兵投降吗 如果打仗了警察用上吗è)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到(dào)这了。

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