因市场需求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持(chí)该公司(sī)股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明的(de)一(yī)致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易创新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露(lù)的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示，公司(sī)一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛(máo)利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同(tóng)时发布(bù)的(de)2022年年报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业务(wù)收入减少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增黑豆可以补充孕酮吗，怀孕了千万别吃黑豆加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减少主(zhǔ)要(yào)是受消费市场需求疲(pí)软影(yǐng)响(xiǎng)，而微控制器业务(wù)收入增加得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自(zì)工业、网(wǎng)通领域的(de)收入(rù)增(zēng)加弥补了消费领(lǐng)域的收入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿(yì)元，主要(yào)是美元兑人(rén)民币汇(huì)率上升(shēng)，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等(děng)费(fèi)用的增加；资产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存(cún)货(huò)计提减值同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实(shí)际控(kòng)制人(rén)朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，拟自披露该减(jiǎn)持(chí)计(jì)划公(gōng)告日(rì)起15个(gè)交易日后(hòu)的6个(gè)月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新的业(yè)务主要有三(sān)块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器(qì)方面，兆易(yì)创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创(chuàng)新目前市占率排(pái)名全(quán)球第(dì)三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏电(diàn)子等(děng)企业占(zhàn)据了较高的市(shì)场(chǎng)份额(é)。兆易创新通过差(chà)异(yì)化产品需求(qiú)切入该(gāi)细(xì)分领域市场，以实现局部应(yīng)用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通(tōng)讯设(shè)备等消(xiāo)费类产(chǎn)品(pǐn)，公司在(zài)技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步(bù)拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全(quán)球存储(chǔ)器产业处于黑豆可以补充孕酮吗，怀孕了千万别吃黑豆高度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星(xīng)电(diàn)子、SK海力士和(hé)美(měi)国(guó)的美光科技(jì)，占据全球90％以上的(de)市(shì)场份(fèn)额，排名其后的多为中国台湾地区(qū)的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其(qí)产业技(jì)术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很(hěn)低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导(dǎo)体市场的销(xiāo)售额预计则将小(xiǎo)幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比下(xià)跌15％，结束连(lián)续两年(nián)的双(shuāng)位数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是(shì)基金(jīn)重仓股，截至一(yī)季末，多家基金公司旗下被动和(hé)主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流通(tōng)股东变(biàn)化看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理(lǐ)的诺安成长是持有(yǒu)该股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持(chí)了兆易创(chuàng)新，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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