财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易(yì)已于本周五结束。本月A股三(sān)大指(zhǐ)数一红(hóng)两(liǎng)绿，整体处于震荡(dàng)上行(xíng)的态势。分板块看，石油(yóu)板块表现强势(shì)，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块(kuài)个(gè)股中国科(kē)传、唐(táng)德(dé)影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会值得把握？从财联社梳理的(de)十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得(dé)关(guān)注。

　　具(jù)体来看，AI应(yīng)用端(duān)中(zhōng)金山(shān)办公、科大讯飞(fēi)、完(wán)美世界(jiè)各被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各被推(tuī)荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保(bǎo)、中(zhōng)国铝业也获得了(le)个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经逐(zhú)渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推(tuī)荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方(fāng)面(miàn)，有券商指出，在所有AI的(de)使用场景中，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出(chū)，年初至今市场对AI关注度(dù)持续(xù)高企，上(shàng)一轮行情催(cuī)化主要(yào)集中(zhōng)于(yú)大模型的突破进展；而4月以来(lái)，观(guān)察到(dào)各(gè)个领域的应(yīng)用(yòng)厂商(shāng)正加速AI融合应用产品的(de)研发和发(fā)布，其中办公场景(jǐng)进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商(shāng)预计AI对(duì)游戏行业能起到将本(běn)增效的作用，而(ér)“增效(xiào)”作(zuò)用被市(shì)场所低估(gū)。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具(jù)替代美术外包等带(dài)来的“降(jiàng)本”或(huò)已有(yǒu)市场预(yù)期(qī)，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的(de)更智能化(huà)NPC、更人性化的对话(huà)系统(tǒng)及更自由(yóu)的场景生成或大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏(xì)社交放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉属性，从而推动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而(ér)市(shì)场(chǎng)对于“增(zēng)收”预(yù)期尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进(jìn)一步(bù)提升空间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模(mó)型及(jí)Gen-2为代(dài)表的视频生(shēng)成模型或进一步推动多(duō)模态大模型发展，从而推(tuī)动IP从自(zì)上而(ér)下变现(xiàn)效率提升，拥(yōng)有(yǒu)IP储备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字(zì)头板(bǎn)块，华(huá)安证券认(rèn)为值得布(bù)局的(de)有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特(tè)色(sè)估值(zhí)体(tǐ)系与优化国(guó)有资(zī)本布局(jú)。关注：①中国特色估(gū)值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带来(lái)的拔估值机会(huì)。②优化国有(yǒu)资(zī)本(běn)布局(jú)关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体(tǐ)制(zhì)的(de)科(kē)技创新方向(xiàng)。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济领域国资云及信(xìn)创等标的。③半导(dǎo)体、科(kē)学仪器等领域的装(zhuāng)备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关(guān)注建筑(zhù)、能源(yuán)、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有望获得订(dìng)单(dān)增量企(qǐ)业。此外，创(chuàng)建世界一流示范企(qǐ)业名(míng)单对应的上市(shì)公司也值得(dé)关注。

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