兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今河南省住房和城乡建设厅执业资格注册中心网站，河南住建厅执业资格注册中心电话天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务(wù)反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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