兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上(shàng)的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初(chū)给嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息(xī)确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了(le)。

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