要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记(jì)者会上，商务部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七(qī)国集团其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在本次例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业加大(dà)在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召(zhào)开扩大会(huì)议，会议强调(diào)，要(yào)指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字(zì)化(huà)、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化(huà)顶(dǐng)层(céng)设计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合(hé)拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力(lì)保障。评(píng)：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是(shì)中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融统计(jì)数据报告(gào)，4月末(mò)，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模(mó)增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金(jīn)融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民存款13个(gè)月以来同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席(xí)执行官(guān)及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首席(xí)财(cái)务(wù)官单苏先生将担任本(běn)公司(sī)首席财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后，内部架(jià)构(gòu)调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是(shì)京东零售事业群(qún)大调整，如今(jīn)公(gōng)司首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能(néng)否为京(jīng)东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自(zì)律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规(guī)行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业协会硅(guī)业分会(huì)最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原因，其一是(shì)本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是传导原(yuán)材料(liào)降价(jià)空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最近跌(diē)的(de)不要(yào)不要的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季(jì)度公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计产能利(lì)用(yòng)率和出货量都高于一季(jì)度，销售收入(rù)预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动(dòng)影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖(mài)出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美(měi)联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利(lì)率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且首(shǒu)次申请失业救济人(rén)数连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以及地区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多(duō)来(lái)首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多股出(chū)现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布(bù)了一款基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个(gè)性的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的(de)《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星电子(zi)已经通知分销商，将不(bù)再(zài)以低于当前价(jià)格(gé)的(de)价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布(bù)由农业农(nóng)村部、国家发展改革(gé)委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同印发的关(g刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗uān)于加快粮食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的(de)意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右(yòu)时间(jiān)，补(bǔ)上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系(xì)，烘(hōng)干(gàn)能(néng)力基(jī)本满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得(dé)到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式(shì)达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(li刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗áo)宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司(sī)签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转(z刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗huǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设(shè)子(zi)公司 善西(xī)北区域(yù)市(shì)场布(bù)局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方(fāng)式(shì)引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高(gāo)速公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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