在持续(xù)已久的“AI热潮”中，各家争相推(tuī)出的(de)大模型、AI应用，都(dōu)进一步(bù)推升了对算(suàn)力(lì)狂(kuáng)热的需求。本周已有报(bào)道指出英伟达后(hòu)续对AI顶级规格芯片(piàn)需求明(míng)显看增，紧急向台积电追加预订先进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价(jià)格自然也(yě)是(shì)水涨船高。据集微网(wǎng)消息(xī)，有代理商透露，英伟(wěi)达A100价格从去年(nián)12月开(kāi)始(shǐ)上(shàng)涨，截至今年4月上半月，其5个月(yuè)价格(gé)累计(jì)涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周(zhōu)期也被(bèi)拉长，之前拿货周期大约(yuē)为一(yī)个月，现在基(jī)本都需要(yào)三个(gè)月或更(gèng)长。甚至(zhì)，部(bù)分新订(dìng)单“可(kě)能要到(dào)12月才能交付”。

　　供需的巨大鸿(hóng)沟(gōu)面前，在这一情形之下，众(zhòng)多(duō)客户也不得不(bù)“勒紧(jǐn)腰带”。上述文章(zhāng)指出，国内可用于训练(liàn)AI大模(mó)型的A100大(dà)约有(yǒu)4万-5万个，供应(yīng)相(xiāng)当吃(chī)紧，一些云服务厂商已严格限制内部使(shǐ)用这些(xiē)先(xiān)进芯片，以将其保留(liú)至(zhì)需要强力运(yùn)算的(de)任(rèn)务(wù)。

　　值得一提的是，类似的事情在微软内部也早已发(fā)生(shēng)。3月已有外媒报道指(zhǐ)出，微软(ruǎn)内部陷(xiàn)入(rù)AI服务器硬件短缺的窘境，不(bù)得(dé)不对(duì)AI硬件资源采取“配额供给”机(jī)制，限制(zhì)公司内(nèi)部其他AI工具开发团队(duì)的资源用量。

　　拉长时间线来看(kàn)，有GPU业内人士(shì)指出(chū)，实(shí)际上从去年6月起，英伟(wěi)达就(jiù)已宣(xuān)布上调A100价格，涨幅20％左右，渠(qú)道商在加紧囤货。至于(yú)英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价(jià)，但反映到(dào)市场则有(yǒu)一(yī)定的滞后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一(yī)时间点，更放(fàng)大了这一现象(xiàng)。

　　“英(yīng)伟达GPU涨价(jià)与(yǔ)ChatGPT有一定的关(guān)联性(xìng)，且交货周期(qī)也受到(dào)了连带的影响，导(dǎo)致市场上出现了(le)众多(duō)炒卡的行为(wèi)。” 作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确

　　此外，在海(hǎi)外电商平台上，英伟达新旗舰级GPU H100的(de)价格在4月中旬就(jiù)已炒(chǎo)到了(le)超过4万美(měi)元。

　　随着如(rú)今各家科(kē)技巨(jù)头争(zhēng)相推出(chū)自(zì)家大模型，GPU需求量仍在持续攀(pān)升。OpenAI指出，AI大(dà)模型(xíng)要持续取(qǔ)得突破，所(suǒ)需(xū)要(yào)消耗的(de)计算资源每3~4个月(yuè)就要(yào)翻(fān)一倍，资金也需要通过指数级增长获得匹(pǐ)配。

　　据财通证券(quàn)测算(suàn)，2023/2024/2025年大模型(xíng)有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其中在训练端，以(yǐ)目前主流的训练端GPU英伟达A100测算(suàn)，假设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年全球训练端(duān)GPU需求市(shì)场(chǎng)规模(mó)预计分(fēn)别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前英伟达用于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规模预(yù)计(jì)分(fēn)别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士(shì)也表(biǎo)示，AI大模型训练成本之一(yī)是基础算力，大概需要384-3000块左右的A100才能基(jī)本满足要(yào)求，如果价格持(chí)续上涨，无论是互联网、AI大厂、还是(s作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确hì)创业(yè)新(xīn)贵(guì)，要追(zhuī)加的投入(rù)都可能远超当初。

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