要(yào)闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日(rì)下午(wǔ)举行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再(zài)次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他(tā)成(chéng)员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息属实(shí)，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级(jí)，引领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建设提供(gōng)有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这(zhè)其中还(hái)有(yǒu)标的的(de)值得挖(wā)掘(jué)，投(tóu)资者不要(yào)在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次(cì)转(zhuǎn)负(fù)，同(tóng)时(shí)居民存(cún)款13个(gè)月以来(lái)同比首次(cì)也转为(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，但更(gèng)可能(néng)重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费(fèi)在(zài)二季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐(xú)雷(léi)先生(shēng)担任京东(dōng)集团首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司(sī)首席执行官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席(xí)财务官(guān)单(dān)苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今(jīn)公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设(shè)银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券(quàn)市场自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行(xíng)股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融(róng)资(zī)工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会(huì)硅业分会(huì)最新(xīn)发文称(chēng)，本周(zhōu)硅(guī)片价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方(fāng)面原因(yīn)，其(qí)一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不要不(bù)要(yào)的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家一(yī)季(jì)度公(gōng)司实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货(huò)量都高(gāo)于一季度，销售收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受(shòu)产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车(chē)后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的(de)杀伤力(lì)没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次申(shēn)领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两(liǎng)年(nián)来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低同比(bǐ)增(zēng)速(sù)且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美(měi)联(lián)储持续一(yī)年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据(jù)令美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一(yī)度降(jiàng)10个(gè)基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百(bǎi)分比(bǐ)跌(diē)幅；7月(yuè)铜(tóng)期(qī)货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布(bù)了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)近50万(wàn)元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发(fā)布(bù)由(yóu)农业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政(zhèng)部(bù)等六部门共同印发(fā)的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设(shè)的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本满(mǎn)足(zú)全国粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产(chǎn)后损失(shī)显著下(xià)降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜(lán)舟科(kē)技(jì)战略合作协(xié)议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协(xié)议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的(de)研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发(fā)行(xíng)股票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同<中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家/p>

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及办(bàn)公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公(gōng)司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速(sù)公(gōng)路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东之控(kòng)制人(rén)收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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