兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道(乌蒙山连着山外山是什么歌，乌蒙山连着山外山是什么歌曲dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器(qì)的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场就分析(xī)到这(zhè)了(le)。

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