财联(lián)社5月(yuè)5日讯（记者封其娟）五(wǔ)一劳动节后(hòu)的首(shǒu)个(gè)交易(yì)日，A股(gǔ)银行板块大象起舞。在银行板(bǎn)块(kuài)火热行情(qíng)的催化下(xià)，“中字头”众多个股亦被点燃。

　　随(suí)着上(shàng)市(shì)银行一季报披露(lù)拉下帷幕，经营数据(jù)和(hé)基金重(zhòng)仓已(yǐ)经(jīng)悉数披(pī)露。当行情出现异动，明星(xīng)基金经(jīng)理(lǐ)的重仓情(qíng)况更为引人关注。

　　据一季报披露，姜诚重(zhòng)仓持有了工商银行、建设银行、农业银行(xíng)3家国有上市大行以(yǐ)及招商(shāng)银(yín)行。这一阶段，重仓工(gōng)商银行最多的机构为中泰资(zī)管，由(yóu)姜诚在管的4只产品重仓持有，旗下中泰星元(yuán)价值优选A也凭借1.14亿股的持股(gǔ)数(shù)量(liàng)，成为(wèi)重仓工商(shāng)银行(xíng)最多(duō)的单只产品。工商银行之外(wài)，姜诚在管产品还重仓(cāng)了建(jiàn)设银(yín)行(xíng)、农业(yè)银(yín)行。同时，建信基金周(zhōu)智硕去(qù)年四(sì)季(jì)度新(xīn)发产品在今(jīn)年一季度也重仓了工商(shāng)银(yín)行。

　　截至一季(jì)度末，姜诚在管基(jī)金十大重仓股(gǔ)中，工商银行、招商银行赫然在(zài)列(liè)。被(bèi)誉为“零(líng)售之王(wáng)”的招商银行，也(yě)得张坤青睐，旗(qí)下易方达蓝筹(chóu)精选持有(yǒu)招商银(yín)行1.15亿股，是重仓该股最多的单只产品；此外，还有张(zhāng)清华旗下(xià)多只产品也重(zhòng)仓(cāng)了招商银(yín)行。

　　此前偏爱苏(sū)南地区(qū)农商行的丘栋荣(róng)，一季度(dù)减持了(le)苏农银行、常熟银(yín)行。一(yī)季度末数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，苏农银(yín)行前十大流通股动中，丘栋荣在(zài)管产(chǎn)品占据4席(xí)，旗下中庚价值领航(háng)、中庚小(xiǎo)盘(pán)价值、中庚价值(zhí)品质一年(nián)3只产品均有减持苏农银行(xíng)，共(gòng)计减持1862.45万股；经一季度(dù)大手(shǒu)笔减持(chí)1.04亿股后，重仓常熟(shú)银行的基金产(chǎn)品中已无中庚基金的(de)身影(yǐng)。而此前多个季(jì)度，中庚(gēng)基金持(chí)股数(shù)量在(zài)一众重(zhòng)仓该股的基金公司中，排在首位。

　　此(cǐ)外，“城(chéng)商行之王”宁波银行也在一季度被(bèi)朱少醒旗下(xià)富国天惠(huì)精选成长A、劳杰男旗下汇添(tiān)富价值精选A、陈一峰在管的(de)安信价(jià)值精选(xuǎn)以及工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利等老(lǎo)将(jiāng)在管产品，重仓持有。

　　姜(jiāng)诚已成工行头号(hào)粉丝，还重仓(cāng)建行农行

　　wind数据显示，截至一季(jì)度(dù)末(mò)，58家公募基金(jīn)及券商资管旗(qí)下(xià)共计138只产品重仓了工(gōng)商银行A股，持(chí)股总量为9.07亿元。以重(zhòng)仓数据而言，较去年四季度，机构共计减持超过1.7亿元。

　　重仓工商银行A股的58家机构中，有55家公募基金以及中泰(tài)资管、光证资管、银河金汇3家券(quàn)商资管。这其(qí)中，重仓工(gōng)商(shāng)银行最(zuì)多的要数中泰资管。

　　一(yī)季度(dù)末数据显示，中(zhōng)泰(tài)资管(guǎn)姜诚旗下4只产(chǎn)品均重仓工商银行，共计持股2.06亿股(gǔ)。其(qí)中，中泰星元(yuán)价值优选(xuǎn)A共计持有(yǒu)工商银行1.14亿股，重仓有工商(shāng)银行最多的单只基金产品。去年(nián)年末，在持(chí)仓工商(shāng)银行483只产品中，中泰星元价值优(yōu)选A以1.05的持股(gǔ)数量(liàng)成为持(chí)仓工商(shāng)银行最多的主(zhǔ)动管理产品。2022年三季度、四季度，该产品十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)中均有工商银行。

　　天(tiān)天基金网最新数据显示，中(zhōng)泰星元价值优选(xuǎn)A今年以来(lái)的(de)收益率为1.18％，在2256只同类(lèi)产品排在1188名(míng)，排名位于中段。

　　据一(yī)季报(bào)，工商银行、招商银行分别(bié)为(wèi)在姜诚在管产品(pǐn)第三、第八(bā)十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)。过去的一季度，工商(shāng)银行股价累计(jì)涨超9％，而招商银行股价累(lèi)计跌(diē)超18.47％。此外，姜诚还重仓了中国(guó)建筑、建发股份、海螺水泥等地产产(chǎn)业链企(qǐ)业以及(jí)农药化工企业华鲁恒升、扬农化工等。

　　总体而言，姜诚在管产品前(qián)三大重(zhòng)仓行业依次为制(zhì)造业、金融业以及批发(fā)和零售(shòu)业，持仓占净值比(bǐ)分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称之为中生代(dài)“黑马”的周智硕建信智远先锋(fēng)A一(yī)季(jì)度(dù)增持工商银行(xíng)1198.7万股。与此同时，工商银行成(chéng)为(wèi)该产品的第(dì)二大重仓股。

　　建信智远先锋(fēng)A成立于2022年10月，季末总(zǒng)规模为5.19亿(yì)元(yuán)。去(qù)年(nián)年报(bào)显(xiǎn)示，该产品尚未(wèi)持有工(gōng)商银行。今年以(yǐ)来，该产品已亏损3.05％，在同类(lèi)的3536只(zhǐ)产品中，排在第(dì)2394位，排名(míng)位于中(zhōng)后段。

　　在一季报中，周智硕(shuò)指出，建信(xìn)智远先锋A将自下而上，寻找竞(jìng)争力突出、风(fēng)险收益(yì)比(bǐ)较高、有望穿越周期的公司这条主(zhǔ)线进行投资，重点投资了电(diàn)子、煤炭、医(yī)药、银(yín)行、化(huà)工(gōng)、有色(sè)、汽车、电(diàn)力设备及新能(néng)源等行(xíng)业的(de)企业。

　　整体来看，截(jié)至一季度末，周智(zhì)硕在管基金前(qián)十大重(zhòng)仓股中(zhōng)并无银行个股，主要重(zhòng)仓(cāng)了(le)兖矿能源、广汇(huì)能源等煤炭公(gōng)司(sī)、中(zhōng)瓷电子、三安光电(diàn)等半导体材料公司(sī)以及(jí)南都电源、TCL中环(huán)等(děng)新能源产业链公司。

　　工商银(yín)行之外(wài)，姜诚(chéng)旗下中泰兴为价(jià)值精选A、中泰红利优选一(yī)年均重仓了建设(shè)银行、农业银行，截至一螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭(yī)季度末，这2只产品(pǐn)分别(bié)持(chí)有建设银(yín)行、农业(yè)银行1583.87万(wàn)股(gǔ)、3579.53万(wàn)股。

　　六大国(guó)有(yǒu)大(dà)行(xíng)中，易(yì)方达(dá)张清华执掌的(de)易方达悦兴(xīng)一年持有(yǒu)A重仓了(le)邮储银(yín)行，以(yǐ)2993.31万股(gǔ)的持股数(shù)量，在一众重(zhòng)仓该(gāi)股的基金(jīn)产(chǎn)品中(zhōng)排名第五。

　　丘栋荣减持苏南农(nóng)商行、张坤、张清华重仓招(zhāo)行

　　从重(zhòng)仓(cāng)数据(jù)看(kàn)，自2022年二季度起，中庚基(jī)金(jīn)至(zhì)今已(yǐ)连续(xù)4个季度(dù)减(jiǎn)持苏(sū)农(nóng)银(yín)行，共计减超(chāo)1.41亿股。今年一季度(dù)末，中(zhōng)庚基金共计持有(yǒu)该股2907.76万(wàn)股(gǔ)，即使较(jiào)上一季度减持7726.62万股，在重仓苏农银行的(de)4家基(jī)金公(gōng)司中(zhōng)，中庚基金持股数量仍为最多。

　　较上(shàng)一季度，苏(sū)农银行前十(shí)大流通股东一季度(dù)累(lèi)计减持(chí)的(de)1862.45万(wàn)股，来自丘栋荣旗(qí)下(xià)3只产(chǎn)品。这一季度(dù)，中庚价值(zhí)领航、中庚小(xiǎo)盘价值、中庚价(jià)值品质一(yī)年持(chí)有(yǒu)分别减持了519.23万股、261.04万股、1082.18万(wàn)股。经此(cǐ)减持，这3只产品(pǐn)分别(bié)为苏农银行第三、第七(qī)、第(dì)十大流(liú)通股东(dōng)；持股保持(chí)不变的中庚价值灵动灵活(huó)配置，则为苏农(nóng)银行的第八(bā)大(dà)流通股(gǔ)东。

　　自2021年三季度，中庚价值灵动灵活配置(zhì)以(yǐ)1612.26万股跻身苏农银行十大流通股东行列后，便不曾(céng)减(jiǎn)持过(guò)。该产(chǎn)品曾在2021年四季度、2022年三季度分(fēn)别增持苏农银行833.55万股、461.95万(wàn)股，其(qí)余季度保持不变(biàn)。

　　自“入围”苏(sū)农银行十大流通股东以来，中庚价值领航、中庚价(jià)值(zhí)品质一年于今年一季(jì)度(dù)首度(dù)减持苏农银行；同在一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)外，中庚(gēng)小盘(pán)价值已(yǐ)在(zài)2022年一(yī)至三季度连续减持苏宁银行共计2846.27万股。

　　一季(jì)度末数据(jù)显示，重仓常熟银行的基金产品中已无中庚基金的(de)身影(yǐng)。而(ér)此前多个(gè)季度(dù)，中庚基金(jīn)持股(gǔ)数(shù)量(liàng)在一众重仓该股的(de)基金公(gōng)司中(zhōng)，排在(zài)首位。仅从重仓数据看(kàn)，自2022年四季度末起，中庚基金(jīn)便开(kāi)始减持常熟银行。去(qù)年四(sì)季度，该基金公司(sī)首度减持了8520.98万股；今年一(yī)季(jì)度(dù)，中庚(gēng)基金更是(shì)大手笔减持(chí)常熟(shú)银行(xíng)的1.04亿股。

　　经(jīng)过减持2442.7万股(gǔ)，中庚价(jià)值领航一(yī)季(jì)度末仍持有常熟银行4294.16万股，位居该(gāi)公司(sī)第八大(dà)流通股东。同期，中庚价值品质一年持有退出常熟银行(xíng)十大流通股东(dōng)行列；在去年(nián)四(sì)季(jì)度，这2只产品已分别减(jiǎn)持了(le)常熟银行2823.31万股、806.16万股。

　　在(zài)减(jiǎn)持之前，丘栋荣旗(qí)下产品也曾连续多个(gè)季(jì)度增(zēng)持过常熟银(yín)行、苏农(nóng)银行这2家苏南(nán)地(dì)区的农商(shāng)行(xíng)。

　　身(shēn)为“城(chéng)商(shāng)行之王”，宁波银行也得(dé)到了诸多明星基金经理的(de)青睐(lài)。截至一(yī)季(jì)度末，在(zài)一众重仓宁波银行的基金产品中，朱少醒旗下富国(guó)天(tiān)惠(huì)精选成(chéng)长A、劳杰男(nán)旗下汇添富价值(zhí)精选(xuǎn)A分别以3000万(wàn)股(gǔ)、1501.88万(wàn)股持股(gǔ)数量，排名第一、第三；这(zhè)一阶段(duàn)，重仓宁波银行的，还包(bāo)括陈(chén)一(yī)峰在(zài)管的安信价值精(jīng)选以及工(gōng)银(yín)瑞信旗(qí)下鄢耀(yào)、杜洋、胡志(zhì)利等老将(jiāng)在管产品。

　　在一季度，重仓(cāng)“零(líng)售(shòu)之王”招商银行最多的是易(yì)方达(dá)基金，与此同时(shí)，张坤旗下易方达蓝筹精(jīng)选是重仓招商银行最(zuì)多的单只产品(pǐn)，季末持有1.15亿股(gǔ)；此外，重仓招商银(yín)行较多的产(chǎn)品，还包括(kuò)劳杰男(nán)旗下汇添(tiān)富价(jià)值(zhí)精选A、姜(jiāng)诚旗下中泰兴(xīng)为价值精选(xuǎn)A、中泰星元价值优选A、张(zhāng)坤旗下易方达优质企(qǐ)业(yè)三(sān)年(nián)持有、以(yǐ)及(jí)张(zhāng)清华在(zài)管的(de)易方达裕丰回报A、易方达丰和A、易方达安心回(huí)报A、易方达悦兴一年持有A等产品、

　　卖(mài)方建议关注(zhù)优(yōu)质城商行，辅以(yǐ)优质农(nóng)商行

　　据海通国(guó)际(jì)林(lín)加力团队5月4日(rì)最新研报，银行业一季度收入增(zēng)速略高于2022年。由于2022年增速是(shì)逐季下降的，相比2022四季(jì)度(dù)的低点，一季度(dù)的(de)收入(rù)螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭增速有明显的(de)修复。

　　经过对比，海(hǎi)通(tōng)国际认(rèn)为城(chéng)商(shāng)行业绩(jì)最好(hǎo)，其(qí)次是农商(shāng)行(xíng)，然(rán)后是大行，最(zuì)后是股份行(xíng)。国有(yǒu)大(dà)行利(lì)润增(zēng)速大(dà)致符合(hé)预期。其中(zhōng)农(nóng)行为1.75％，工行、中行(xíng)和建行在0％-1％之(zhī)间，符(fú)合(hé)预期；交行和邮储银行分别为5.6％和(hé)5.2％，略(lüè)高于预期。收入增速(sù)中行、农行、建(jiàn)行、交行、邮储(chǔ)银行(xíng)均为(wèi)正增长(zhǎng)，其中中行(xíng)收入增速达到(dào)11.6％，整体表现不错(cuò)。

　　林加(jiā)力团(tuán)队指出，大行资产(chǎn)质量平稳，其(qí)中工(gōng)行(xíng)、农(nóng)行(xíng)和建行不(bù)良率持平，中行、交行和邮储下(xià)降，中行下(xià)降明(míng)显，从1.32％下降(jiàng)到1.18％；五大行拨(bō)备覆盖率都(dōu)有提高，其中中行增幅最(zuì)大。需(xū)要注意(yì)的是，一季度保费收(shōu)入对营收贡(gòng)献(xiàn)较大，持续性存疑；此外，银(yín)行和保险公(gōng)司(sī)的(de)会计规(guī)则有(yǒu)差别，需要(yào)注意口径差(chà)异对利润的影响。

　　股份行(xíng)总体收入增速负增长。收入压力主要是由(yóu)于1月1号贷款重定(dìng)价导(dǎo)致贷款利(lì)率很低(dī)，还有(yǒu)年初一些大银行以极低利(lì)率去抢大额对(duì)公客户的(de)贷款(kuǎn)，所以(yǐ)一(yī)季(jì)度息差压力最(zuì)大(dà)。三四月份(fèn)极(jí)低利率消失后，该团队认为息差压力后面会逐步(bù)缓解(jiě)。

　　基(jī)于城商行在上述4类银行中(zhōng)利润增速和收入增速韧(rèn)性最强(qiáng)，海通国际建议(yì)关(guān)注优质的城商行，辅以比较优(yōu)质的农商行。城商行是行业里最强(qiáng)的子版块，建议持续关注。农商行中，常熟银行(xíng)财(cái)报表现最好。

　　林加力(lì)团队认为，大行贴(tiē)近中特估概念，团队(duì)首(shǒu)选(xuǎn)利润增速最好的交通银行，其次是收(shōu)入增速最超预期的中国银行(xíng)，再次是结构数据（手续费收入）超预期的邮储银行，拨备覆(fù)盖率较高的(de)农业银行也值得关注。股份行中，该团队建议(yì)关注一(yī)季(jì)报不错的(de)低估(gū)值(zhí)黑马股，比如利(lì)润和收入增速(sù)较好的浙商银行；机构(gòu)热(rè)门股(gǔ)中，估值可能(néng)修复的招商银行和(hé)平安银(yín)行可以在业绩真空期进行博弈和(hé)交易(yì)。

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