兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)2大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别3年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别p>

　　微软预(yù)计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别