财联(lián)社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本(běn)周(zhōu)五结束。本月A股(gǔ)三大指数一红(hóng)两(liǎng)绿，整体(tǐ)处于震(zhèn)荡(dàng)上(shàng)行的态(tài)势。分(fēn)板块(kuài)看，石油板块表现强势(shì)，万亿(yì)巨头中国(guó)石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国(guó)科(kē)传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值(zhí)得把握？从(cóng)财联社梳理的十(shí)家券商5月金股名单来看(kàn)，AI应用端、中(zhōng)字(zì)头等(děng)值(zhí)得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世(shì)界各被推荐(jiàn)两次；中(zhōng)字头方(fāng)面，中国(guó)移动、中国中铁(tiě)各被推荐(jiàn)两(liǎng)次，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的(de)推荐。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为(wèi)应用端。从(cóng)推(tuī)荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场(chǎng)景进(jìn)展相对(duì)较(jiào)快(kuài)。中金公(gōng)司指出(chū)，年初至今市场对AI关注(zhù)度持(chí)续高企(qǐ)，上一轮行情催(cuī)化主要集(jí)中于大模型的突破进(jìn)展；而4月以(yǐ)来，观察到(dào)各个领域的应用(yòng)厂商正加(jiā)速AI融合应用(yòng)产品(pǐn)的研发和(hé)发布，其中(zhōng)办公场景进(jìn)展相对较(jiào)快，预计(jì)5月之后将进(jìn)入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面不羡鸳鸯不羡仙下一句，不羡鸳鸯不羡仙,只羡白发苍苍有人牵，有券商(shāng)预计AI对(duì)游戏行(xíng)业能起到(dào)将本增效的作用(yòng)，而“增效”作用被市场所低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工(gōng)具替(tì)代美术外包等带(dài)来的“降本”或已(yǐ)有市场预期(qī)，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更自由的(de)场景生成或大幅提升玩家体(tǐ)验(yàn)感及游(yóu)戏(xì)社交属性，从而推动游戏用(yòng)户(hù)数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期(qī)尚(shàng)不充分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估值有(yǒu)进一(yī)步提升(shēng)空间。另外(wài)值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的(de)图片分割模型(xíng)及Gen-2为代(dà不羡鸳鸯不羡仙下一句，不羡鸳鸯不羡仙,只羡白发苍苍有人牵i)表的视频(pín)生成模(mó)型(xíng)或进一(yī)步推动多模态大模型发展，从(cóng)而推动IP从自(zì)上(shàng)而(ér)下(xià)变现效(xiào)率提升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势的内容公(gōng)司(sī)商(shāng)业化(huà)空(kōng)间或打开。

　　关(guān)于中字头(tóu)板块，华安证券认为(wèi)值得布局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一(yī)：中国特色估(gū)值体(tǐ)系与优(yōu)化国有资本布局。关注：①中国特色(sè)估值体(tǐ)系下，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注入带(dài)来(lái)的拔估(gū)值机会。②优化国(guó)有资本(běn)布局关注能源(yuán)、电力(lì)、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向(xiàng)。关注：①科创型央(yāng)国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济(jì)领域国资(zī)云及(jí)信创等标(biāo)的(de)。③半导(dǎo)体、科学(xué)仪器等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年(nián)继(jì)续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得订单增量企业。此(cǐ)外(wài)，创(chuàng)建世(shì)界一流示(shì)范企业名单对应的上(shàng)市公司也值(zhí)得关(guān)注(zhù)。

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