民生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队(duì)

　　导读

　　广交会是中国(guó)“第一(yī)展"，疫后线下广交终于(yú)在4月(yuè)中旬(xún)重启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把握人流(liú)交织背(bèi)后(hòu)的(de)中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月(yuè)中国(guó)进出口商(shāng)品(pǐn)交(jiāo)易会(huì)（即广交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们随即赶赴广交会开展专项调研(yán)，用另(lìng)一个视角观察中国出口企业现(xiàn)状，并捕捉一些能够反映中国(guó)出口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过(guò)广交会观察中国企业(yè)出口状(zhuàng)况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规(guī)模最大、商品种(zhǒng)类最全、参会采(cǎi)购(gòu)商数量多且国别(bié)广，被(bèi)誉(yù)为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本(běn)闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短届(jiè)广交会为例，展会面积达到(dào)150万(wàn)平(píng)方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别(bié)举办，涉(shè)及16个大类品(pǐn)种，基(jī)本覆盖主(zhǔ)要(yào)商品。

　　广(guǎng)交(jiāo)会参展(zhǎn)企业所涉(shè)及的规模大小和所属地域非常广泛(fàn)，包括大量(liàng)中小外贸企(qǐ)业，也包括行(xíng)业龙头企业。广交会能够提供充足样本，便于我们观察(chá)中(zhōng)国外贸出口(kǒu)企(qǐ)业群像(xiàng)，这是广交会(huì)反馈中国出口信息的第一大优(yōu)势。

　　对外贸(mào)企(qǐ)业(yè)而言(yán)，外(wài)贸展会是重要的拓客渠道。新增(zēng)客源(yuán)的数量和质量，影(yǐng)响外贸(mào)企业长期新增订(dìng)单。广(guǎng)交(jiāo)会参会客户及参展氛围，能(néng)够为(wèi)我(wǒ)们把握更长(zhǎng)趋(qū)势的(de)外贸(mào)大环境和出口(kǒu)大(dà)趋势提供(gōng)线索。这(zhè)是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的(de)第二大优(yōu)势(shì)。

　　本次广交会调研(yán)，我们得到(dào)当下(xià)中国(guó)出口(kǒu)企业群像(xiàng)五点特征，或(huò)预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总(zǒng)体(tǐ)旺(wàng)盛(shèng)，然更多来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流量明显低(dī)于(yú)往年。

　　本次广交(jiāo)会客流量(liàng)相对旺(wàng)盛，相较以往，今年(nián)境内采购商(shāng)明显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年(nián)国内(nèi)外客(kè)户充分(fēn)交流(liú)时，境(jìng)内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩、非洲(zhōu)为主，还包(bāo)含部分中(zhōng)东和俄罗(luó)斯(sī)客户群(qún)体。欧美客(kè)户(hù)数量明显下降，意(yì)味着高(gāo)效益客户不足(zú)，毕竟(jìng)欧(ōu)美客户属于高效益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中东(dōng)）构成中国出(chū)口新动能。

　　与我们之前长三(sān)角出口调研信息(xī)一致，本次(cì)广(guǎng)交会调研反馈，一(yī)带一路国家订单增幅较大。其中东(dōng)南(nán)亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗(luó)斯和中东国家订单，中国(guó)不同(tóng)类型出口企业感(gǎn)受存(cún)异。部分(fēn)企业(yè)表示今年对俄快(kuài)速增长，增速甚(shèn)至超过(guò)30％；部(bù)分企业(yè)则表示今年对俄(é)出口并未(wèi)发生太大变化(huà)。

　　趋势三(sān)，相较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业(yè)和代工企业出口压(yā)力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过去两年明显(xiǎn)走弱，不(bù)同规模和类型企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈，它们(men)具体(tǐ)面临的(de)出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年(nián)订(dìng)单(dān)明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑(huá)，下滑程度(dù)较轻，甚至(zhì)部(bù)分(fēn)大中型企(qǐ)业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单(dān)纯的代加(jiā)工企业(yè)，具备自主品牌(pái)的出(chū)口(kǒu)企业(yè)订单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次调研(yán)反馈(kuì)，中国(guó)外(wài)贸(mào)企(qǐ)业(yè)面临较为普遍的贸易摩擦(cā)。不(bù)仅(jǐn)传统的(de)欧美发达国家对(duì)中国外贸企业保有(yǒu)持续的贸易摩擦，甚(shèn)至发(fā)展(zhǎn)中经济体与中(zhōng)国(guó)之间的贸易(yì)摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在于保护本地制(zhì)造业发展；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对外关(guān)税税率(lǜ)分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为(wèi)保(bǎo)护本地制造业免受廉(lián)价(jià)进口竞争。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)产业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩(kuò)大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力成(chéng)本(běn)因素影(yǐng)响，当(dāng)前中(zhōng)国企业已经开(kāi)始(shǐ)产业转移。疫情之后(hòu)产业(yè)转移浪(làng)潮加速，头(tóu)部大型企业是(shì)这一轮(lún)产业转移(yí)浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短>

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展(zhǎn)杭州外贸专项调(diào)研，随后发布《中(zhōng)国出口(kǒu)的优势(shì)与忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两(liǎng)篇专题报告(gào)，提示中国出口(kǒu)两点超预期表现(xiàn)：

　　一是(shì)今年一季度中国出口订单和(hé)金额或将(jiāng)大(dà)增，主因去年底订(dìng)单(dān)转移至年初(chū)；

　　二(èr)是疫(yì)情之后中国出口(kǒu)企业迎来(lái)产(chǎn)业(yè)转移(yí)浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月(yuè)中国进出(chū)口(kǒu)商(shāng)品(pǐn)交易会（即广交(jiāo)会）疫(yì)后重启线下开展，我(wǒ)们前往广州(zhōu)进行专项调研，从(cóng)另一个角度(dù)观察中国(guó)当下出口现(xiàn)状以及中国出口企业面(miàn)临的(de)长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反(fǎn)映出口的(de)大环境和大趋势

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会(huì)是(shì)一(yī)个重要的拓客渠(qú)道，能够集中高(gāo)效拓展新客户群体。新增客源的(de)数量和质(zhì)量，影响外贸企业长期新增(zēng)订单规(guī)模。

　　值得注意的是(shì)，外(wài)贸展会新拓(tuò)客户并不意味(wèi)着当期订单暴(bào)增。短期之内(nèi)海关总署统计的(de)出(chū)口订单主要与之前(qián)客户签订的老订单相关。外(wài)贸展会反映的是更长期的外贸大环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最(zuì)大外贸(mào)展会，可观察样(yàng)本充足

　　广(guǎng)交会作为中国最(zuì)大(dà)的进出口商品展(zhǎn)会，已经举办133届，为中国历(lì)史(shǐ)最长的外贸(mào)展会，被(bèi)誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广(guǎng)交会的(de)会展(zhǎn)规(guī)模(mó)最(zuì)大、商品种类(lèi)最全(quán)、企业类(lèi)型最多、参会(huì)采购商数量最(zuì)多、国别最(zuì)广(guǎng)，能够为我们观察中国(guó)外(wài)贸出口(kǒu)现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面积(jī)达到150万平方(fāng)米(mǐ)，时间(jiān)跨度(dù)从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分(fēn)别举办(bàn)，每期涉及商(shāng)品种类(lèi)包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明、车辆及配件、机械、五(wǔ)金工(gōng)具、建(jiàn)材(cái)、化(huà)工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼品(pǐn)、家居(jū)装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服(fú)装(zhuāng)、鞋、办公(gōng)箱(xiāng)包及(jí)休闲(xián)用品、医(yī)药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会第1、2期(qī)累计参展企业数(shù)量达到(dào)2.5万(wàn)家，参(cān)展数量(liàng)较多。

　　三、今年(nián)广交会(huì)反映当前外贸环境五点特征

　　第(dì)一，客(kè)流旺(wàng)盛(shèng)，更多(duō)来自(zì)境(jìng)内(nèi)采购商，欧美采购商流(liú)量明显低于往年。

　　结合现场调研企业(yè)反馈，本次(cì)广交会客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放境内采(cǎi)购商名额，客流结构上境内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会(huì)更多人流来自(zì)于境内(nèi)采购商，往年内(nèi)外(wài)交(jiāo)流比(bǐ)较充分时，境内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧(ōu)美客户数量(liàng)明(míng)显不足，本次境外采购(gòu)商主要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯(sī)和(hé)非洲等客(kè)户群体。

　　对(duì)中国(guó)外(wài)贸企(qǐ)业(yè)而言，欧美客户属于高效益客户(hù)，欧美(měi)采购(gòu)商数量下降，意味着本次广交会反(fǎn)馈出(chū)来(lái)的信息是当(dāng)下高效益客户占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分(fēn)企业(yè)反馈，本次欧美客户数量偏少，可(kě)能和(hé)过去3年(nián)欧美(měi)跨境(jìng)电商发展迅(xùn)速有关(guān)，部分采购商已经不直接前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家构(gòu)成(chéng)出口新(xīn)动(dòng)能。

　　与近期出口(kǒu)数据相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带一路”国(guó)家的订单增(zēng)幅(fú)较为明显。除东南亚(yà)外(wài)，俄罗(luó)斯和中东(dōng)整体的采购规(guī)模相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中东(dōng)客户订单，不同企业之(zhī)间感(gǎn)受(shòu)存在(zài)明显差异。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调(diào)研结果(guǒ)相近，企(qǐ)业普遍反馈(kuì)欧(ōu)美出(chū)口动能最(zuì)为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和(hé)自主品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出(chū)口压力明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈目前海外需求较(jiào)过(guò)去(qù)2年有明显走(zǒu)弱，不同(tóng)规(guī)模和类型的企业所面临(lín)的出(chū)口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而中大型(xíng)企(qǐ)业则反(fǎn)馈(kuì)今年订单虽有下滑，但程度(dù)相(xiāng)对较轻，甚至部分企业存(cún)在订单略增(zēng)的(de)情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的代(dài)加工企(qǐ)业，具备自(zì)主品牌(pái)的(de)外(wài)贸企(qǐ)业反(fǎn)馈今年订单情况相(xiāng)对(duì)较好，出口压力(lì)较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广(guǎng)交会参展企(qǐ)业反馈，中(zhōng)国(guó)外贸(mào)企业正面临较为广(guǎng)泛的贸易摩擦(cā)。中(zhōng)国和(hé)欧美发达国家(jiā)之间存在贸易摩擦，除此之外，中国(guó)企业同(tóng)样面临其他地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式(shì)为加(jiā)征关税(shuì)，目的(de)在于保护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正式实行第四档35％的共同对外关(guān)税的决定，计划纳入的商(shāng)品包(bāo)括：乳制品、肉产品、谷物、食(shí)用(yòng)油、饮料(liào)和酒类(lèi)、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味(wèi)品(pǐn)、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷(cí)产(chǎn)品等。

　　原先东非共体共同对外(wài)关税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。初衷是保护本地制造(zào)业免受廉(lián)价进口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正在(zài)加(jiā)速。

　　调研企业(yè)普遍反(fǎn)馈，受关税税率和(hé)劳动(dòng)力(lì)成(chéng)本因素影响，当(dāng)前中国企(qǐ)业存(cún)在产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大(dà)型企业(yè)是产业转(zhuǎn)移(yí)的(de)主要主体。

　　企业反馈(kuì)产业转移主(zhǔ)要流(liú)向(xiàng)东南(nán)亚，目前也开始(shǐ)流向非洲等地。产业(yè)转移至当地，生(shēng)产得到的产(chǎn)成品(pǐn)也主要是为销售(shòu)于当地。

　　此外(wài)，产业转移对中国出(chū)口份(fèn)额(é)影响(xiǎng)上，企(qǐ)业反馈和宏观数据表(biǎo)现有所差(chà)异。其(qí)中，出(chū)口份额(é)数(shù)据(jù)显示，中国出口劳(láo)动密集型产品的订(dìng)单近年来呈现持续下降；但大部分调(diào)研(yán)企(qǐ)业认(rèn)为转移产能(néng)尚不构成竞(jìng)争威胁，向(xiàng)东南亚转移的订单规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样本企业数(shù)量与范围有限；海外经济衰退(tuì)超预期。

　　本文来(lái)自民生证(zhèng)券(quàn)研究院于2023年(nián)5月8日发布的报告《民生(shēng)宏观(guān)调研(yán)系列之(zhī)三：广交会下的出口群像》

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