在持续已(yǐ)久的“AI热潮”中，各家争相(xiāng)推出的大(dà)模型(xíng)、AI应用(yòng)，都进一步推升了对算力狂热(rè)的需(xū)求。本周(zhōu)已有报道指出英伟达(dá)后续(xù)对AI顶级规格芯片需求(qiú)明显(xiǎn)看增，紧急向台积电追加预订(dìng)先进(jìn)封装(zhuāng)产能。

　　需求(qiú)飙涨下，英伟达(dá)GPU价(jià)格自(zì)然(rán)也(yě)是水涨船高。据集微网(wǎng)消息，有代理商(shāng)透露，英伟达A100价格(gé)从去年(nián)12月开始上涨，截至(zhì)今年4月上半月，其5个月价格累计(jì)涨幅达(dá)到37.5％；同期A800价格累(lèi)计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达(dá)GPU交货周期也(yě)被拉长(zhǎng)，之前(qián)拿(ná)货(huò)周期大(dà)约(yuē)为一个月(yuè)，现(xiàn)在基(jī)本都需要三个月(yuè)或(huò)更(gèng)长(zhǎng)。甚至，部分新(xīn)订单“可(kě)能要到(dào)12月才能(néng)交付”。

　　供需的巨(jù)大鸿沟面前，在这一情形之下，众多客户(hù)也不得不“勒紧(jǐn)腰带”。上述文章指出，国内可用于(yú)训练AI大模型的A100大约有(yǒu)4万-5万个(gè)，供(gōng)应相当吃紧，一(yī)些云服务厂商(shāng)已严格限制(zhì)内部使用(yòng)这些(xiē)先进芯(xīn)片，以将(jiāng)其保留至需(xū)要强力运算的任务。

　　值得(dé)一提(tí)的是(shì)，类似的事情在(zài)微软内部也早已发生。3月(yuè)已有(yǒu)外(wài)媒报道指出，微软内(nèi)部陷入AI服务器(qì)硬件(jiàn)短缺的窘境(jìng)，不得不对AI硬(yìng)件资源采取“配(pèi)额供给”机(jī)制，限制公(gōng)司内部(bù)其他AI工(gōng)具开发团队的(de)资源(yuán)用量。

　　拉(lā)长(zhǎng)时间(jiān)线来看，有GPU业内(nèi)人士指(zhǐ)出(chū)，实际(jì)上(shàng)从去(qù)年(nián)6月起，英伟达(dá)就(jiù)已宣(xuān)布上调(diào)A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠道商在加紧囤货美国总统奥巴马几岁。至于(yú)英伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前就已出现涨价，但反映到市场则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这(zhè)一时(shí)间点(diǎn)，更放大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一(yī)定的关联(lián)性(xìng)，且(qiě)交货周期也受到了连带(dài)的(de)影响，导致市场(chǎng)上出现了(le)众多炒(chǎo)卡(kǎ)的行为。”

　　此(cǐ)外(wài)，在(zài)海外电商平台(tái)上(shàng)，英伟达新旗(qí)舰级GPU H100的价格(gé)在4月中旬就(jiù)已炒到(dào)了超过(guò)4万美元。

　　随着如今各家科技巨(jù)头(tóu)争(zhēng)相(xiāng)推出自家(jiā)大模型，GPU需求量仍(réng)在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破，所需要消耗(hào)的(de)计算资源每3~4个月就(jiù)要翻一倍，资金也(yě)需(xū)要(yào)通过指数级(jí)增长获得匹配(pèi)。

　　据财通证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大模型有(yǒu)望为GPU市场(chǎng)贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其中在训练端(duān)，以目前主流的训练端GPU英(yīng)伟达A100测(cè)算，假设(shè)ASP为1万美元，2023/2024/2025年(nián)全球(qiú)训(xùn)练(liàn)端GPU需求市场规模预计(jì)分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前英(yīng)伟达(dá)用于推理端计(jì)算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理(lǐ)端(duān)GPU需求市场规模预计分(fēn)别为69.14美国总统奥巴马几岁/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内(nèi)人士(shì)也表示，AI大模型训练成本之一是基(jī)础(chǔ)算(suàn)力，大概需要384-3000块左右的A100才能(néng)基本满足要求(qiú)，如果价格持续(xù)上涨，无论是互联网、AI大厂(chǎng)、还是创(chuàng)业新(xīn)贵，要追加的(de)投(tóu)入(rù)都可(kě)能远超当初。

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