要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记(jì)者会上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人束(shù)珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他(tā)成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消(xiāo)息(xī)属实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎各国企(qǐ)业(yè)来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力(lì)度(dù)，推动(dòng)传统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增强国(guó)资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等(děng)监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代(dài)化产业(yè)体系建设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特(tè)估(gū)中(zhōng)核心标的(de)，这其中(zhōng)还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计(jì)数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而(ér)非用于(yú)消(xiāo)费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公(gōng)告称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担(dān)任(rèn)京(jīng)东(dōng)集团首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官(guān)兼执行董(dǒng)事(shì)职(zhí)务。京东物(wù)流现任首席(xí)财务官单(dān)苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财(cái)务(wù)官。评：京(jīng)东(dōng)在刘(liú)强东回(huí)归之后(hòu)，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事(shì)业群(qún)大调整(zhěng)，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构和人(rén)员变动，能否为京东带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基于监管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依(yī)据(jù)《银(yín)行(xíng)间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了(le)两轮(lún)阶段性调(diào)价(jià)；其(qí)二是传导(dǎo)原(yuán)材料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为(wèi)首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利(lì)用率和出货量都高于一(yī)季度(dù)，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个(gè)业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申领失(shī)王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产业救(jiù)济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回(huí)落(luò)。美国(guó)4月PPI环(huán)比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周(zhōu)美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进一步(bù)走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最(zuì)低同(tóng)比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失(shī)业救(jiù)济(jì)人数连续第二(èr)周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地(dì)区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守(shǒu)，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动(dòng)力也(yě)不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款(kuǎn)基(jī)于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家(jiā)发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系(xì)，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得(dé)到进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成(chéng)专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致行动人(rén)拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮(liàng)拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成(chéng)5月(yuè)10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入(rù)战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大(dà)学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人(rén)收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产万兴转债赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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