财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的(de)交易(yì)已于本周五(wǔ)结束。本月A股三大指数(shù)一红两绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态(tài)势(shì)。分(fēn)板块(kuài)看，石油板块(kuài)表(biǎo)现(xiàn)强(q买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜iáng)势，万亿(yì)巨(jù)头(tóu)中国石油(yóu)4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐(táng)德影视单月翻(fān)倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机会值得把握(wò)？从财联(lián)社梳理的十家券商5月金股名(míng)单来看，AI应用端、中字头等(děng)值(zhí)得(买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜dé)关(guān)注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端(duān)中金山办公、科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字头(tóu)方(fāng)面，中国(guó)移动(dòng)、中国中(zhōng)铁(tiě)各(gè)被推荐两(liǎ买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜ng)次，除此之(zhī)外(wài)，中国太保、中国铝业(yè)也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的情况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景(jǐng)中，办公场(chǎng)景进展相对(duì)较(jiào)快。中(zhōng)金公司指出，年初至今市(shì)场对AI关注度(dù)持续高企，上(shàng)一(yī)轮行情催化(huà)主要集(jí)中于大模型的突破进展；而4月以(yǐ)来，观察到各个(gè)领域的应用(yòng)厂商正加速AI融合(hé)应用(yòng)产品(pǐn)的研发(fā)和发布，其中办公场景(jǐng)进(jìn)展(zhǎn)相对较快，预计(jì)5月之(zhī)后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预(yù)计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作用(yòng)被市场所(suǒ)低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图工具替代(dài)美(měi)术外(wài)包等(děng)带(dài)来的(de)“降本”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带(dài)来的更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏社交属性，从而推(tuī)动游戏用户数(shù)、时(shí)长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片(piàn)分割模(mó)型及(jí)Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进(jìn)一(yī)步推动多模态(tài)大模(mó)型(xíng)发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公(gōng)司商业化(huà)空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头(tóu)板块(kuài)，华安证券认为值得布局的有(yǒu)三大方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一：中(zhōng)国特色估值(zhí)体系(xì)与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国(guó)特(tè)色估值体系下(xià)，关注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入带来(lái)的拔估值机会(huì)。②优化国有(yǒu)资本布(bù)局关注能源、电力、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新(xīn)型举国体制的科技(jì)创新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济领域国资云及信创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器等领(lǐng)域(yù)的装(zhuāng)备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年(nián)继续(xù)发力。关(guān)注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有(yǒu)望获(huò)得订(dìng)单(dān)增量企(qǐ)业(yè)。此外，创建世界一流示范企业(yè)名(míng)单对应的上市公司也值得(dé)关注(zhù)。

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