财联社4月(yuè)30日讯，4月的交(jiāo)易已(yǐ)于本周五(wǔ)结束(shù)。本(běn)月A股三(sān)大指数(shù)一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态(tài)势。分板块看，石油板块(kuài)表现(xiàn)强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个(gè)股(gǔ)中(zhōng)国(guó)科(kē)传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机(jī)会值得把握？从财(cái)联社梳理(lǐ)的十家券商5月金股名单(dān)来(lái)看，AI应用端、中字头等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办(bàn)公、科(kē)大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中字(zì)头方面，中(zhōng)国移(yí)动、中国中铁各(gè)被推荐(jiàn)两(liǎng)次，除(chú)此之外，中国(guó)太保、中国(guó)铝业(yè)也获得了个别券(quàn)商(shāng)的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件端(duān)转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方(fāng)面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金公司(sī)指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一轮行(xíng)情催化主要(yào)集中于大模型的突破(pò)进(jìn)展；而4月(yuè)以来新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉(lái)，观察到各(gè)个领域的应用(yòng)厂商(shāng)正(zhèng)加速AI融(róng)合应用(yòng)产品(pǐn)的研发和发布，其中办(bàn)公场(chǎng)景进展相对较快，预计5月之(zhī)后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方面，有(yǒu)券商(shāng)预(yù)计AI对(duì)游戏(xì)行业能起到将本增效(xiào)的作(zuò)用(yòng)，而“增效”作用被市场所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工(gōng)具替(tì)代美术外包等带来的“降本”或(huò)已(yǐ)有市场预期(qī)，但不(bù)仅仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的更智能化(huà)NPC、更(gèng)人(rén)性化(huà)的对话系统及更(gèng)自由的场景生成(chéng)或大(dà)幅提(tí)升玩家体(tǐ)验感(gǎn)及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而(ér)市场对于(yú)“增(zēng)收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有(yǒu)进(jìn)一步提升(shēng)空间(jiān)。另外值(zhí)得(dé)关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割(gē)模型(xíng)及Gen-2为代表的视(shì)频(pín)生成模(mó)型或(huò)进一步推动多模(mó)态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上而(ér)下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优(yōu)势新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉(shì)的内容(róng)公司商业化空间(jiān)或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布(bù)局(jú)的有三大方向(xiàng)。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中(zhōng)国特色估(gū)值体系与(yǔ)优化国有资本布局。关注(zhù)：①中(zhōng)国特色估值体系下(xià)，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值机(jī)会。②优(yōu)化(huà)国有(yǒu)资本布(bù)局关(guān)注能(néng)源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型举(jǔ)国体制的科技创新方(fāng)向(xiàng)。关注：①科创型央国企(qǐ)“领(lǐng)头”改(gǎi)革转型。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等(děng)领域的装(zhuāng)备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有(yǒu)望在2023年继(jì)续发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有(yǒu)望获(huò)得订单(dān)增量企业。此外，创建(jiàn)世(shì)界一流(liú)示范企业名单对应(yīng)的上(shàng)市(shì)公司也(yě)值得关(guān)注。

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