导读：本周沪指冲击前高3424点未果收出四连阴，本周沪指累计(jì)下跌1.86％，深成(chéng)指同(tóng)样跌(diē)超1％，周四开始(shǐ)，场(chǎng)内资金观望情绪(xù)显(xiǎn)著放大，两市成交(jiāo)额目前已连续两(liǎng)日不(bù)足(zú)9000亿元(yuán)。申万31个一级(jí)行业中仅7个行业(yè)周(zhōu)涨幅为正，公(gōng)用事业、煤炭(tàn)排在前两(liǎng)位(wèi)。AI方(fāng)向依旧牛股不(bù)断，主要集中(zhōng)在(zài)文化传媒、教育等(děng)行业。熊股方面，吉艾科技进入退(tuì)市整理(lǐ)期，吉(jí)艾(ài)退本周二复牌暴跌64.29％成为第(dì)一熊股。

　　影响市场走势消(xiāo)息回顾

　　市场概览

　　沪指周一(yī)触及3400点，周二顺(shùn)势冲高摸至3418.95点后(hòu)快速回落(luò)，冲击前高3424点未果收出四连(lián)阴；全周维(wéi)度来看(kàn)，沪指累计下跌1.86％，深(shēn)成指同(tóng)样跌超1％，创业板(bǎn)指震荡(dàng)累计跌0.67％，上证50指数、沪深300指(zhǐ)数跌(diē)约2％，科创50指数跌超3％；全年维度来(lái)看，深成指、上证50指数也回吐(tǔ)年(nián)内全部(bù)涨幅。

　　截至本(běn)周三(sān)收盘，A股已连续24个(gè)交易日成(chéng)交(jiāo)额超过1万亿元。不过周四开始，场(chǎng)内资金观望情(qíng)绪显著放(fàng)大，两市成交(jiāo)额目前已连(lián)续两(liǎng)日不(bù)足9000亿(yì)元。本(běn)周A股两市日均(jūn)成交额达(dá)10245.41亿元(yuán)，与前一周的(de)11214.47亿元有所回落。值得关注的是，周二沪市全(quán)天(tiān)成交金额超越(yuè)深市（当天中(zhōng)信证券成交额超过93亿元），这是2018年6月19日以来(lái)的首(shǒu)次。

　　三、热(rè)点(diǎn)复盘

　　全周维度(dù)来(lái)看，申万31个一级行业中(zhōng)仅7个行业周涨幅(fú)为(wèi)正，汽(qì)车(chē)行(xíng)业周初领跑，但(dàn)随后回(huí)落(luò)屈居(jū)第三，本周涨幅为1.53％，公用(yòng)事业、煤炭排在前两位，周涨幅(fú)分(fēn)别为1.95％、1.55％，电力设备行业涨幅(fú)也(yě)超过(guò)1％，环保、纺织服装、钢铁(tiě)等(děng)行业小(xiǎo)幅(fú)上涨；建筑装饰、传媒两大行(xíng)业跌近6％，有色金属、商贸零售、石油石化、通信跌超3％。

　　本周公(gōng)用事(shì)业板(bǎn)块(kuài)领跑(pǎo)，其中电力行业表(biǎo)现(xiàn)较为出色，2023年以来随着长(zhǎng)协兑现(xiàn)率的提升(shēng)，以及成(chéng)本端进口煤价同比回(huí)落、现货煤价中枢回落(luò)，各大(dà)电力(lì)公司(sī)业绩有望实(shí)现明显的(de)改善。

　　若从二级行业来看，教(jiào)育板块本周再度迎来AI主题行情(qíng)，表现出色。消息(xī)面(miàn)上，科(kē)大讯飞(fēi)星火认知大模(mó)型，验证AI+教育场景(jǐng)落地，AI+教(jiào)育应用(yòng)场景主要有以下方向：AI相关培训、教(jiào)育个性化产品的生成。

　　四、牛熊(xióng)榜单

　　AI方(fāng)向(xiàng)依(yī)旧(jiù)牛股不(bù)断，主要(yào)集中在(zài)文化传媒、教育等行业，荣信文化、中视传媒、国新文(wén)化、读客文化(huà)分别上涨(zhǎng)44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外(wài)智能音箱概(gài)念股国光(guāng)电器也大(dà)涨28.74％；中(zhōng)船汉光、中纺标在本(běn)周中(zhōng)字头(tóu)的热度下分别上涨34.68％、29.73％；复(fù)合集流体概(gài)念(niàn)再度(dù)升(shēng)温，宝明科技上涨32.46％；一带一(yī)路概(gài)念股上海港(gǎng)湾上涨34.29％；半导(dǎo)体板(bǎn)块个股(gǔ)联(lián)动科(kē)技上涨29.06％。

本周(zhōu)十大牛股（备：不含ST股及上市天数小(xiǎo)于30天的(de)股票）

　　熊股方(fāng)面，吉艾科技进入退市整(zhěng)理期，吉(jí)艾退本周(zhōu)二复(fù)牌(pái)暴跌64.29％成为第一熊股(gǔ)；中央商场周初连续(xù)三日(rì)跌停，本周累跌33.1％，公司去年(nián)亏损超6000万(wàn)，且(qiě)57％股份处于(yú)质押(yā)冻结状态；前期(qī)的存储芯片热股(gǔ)佰(bǎi)维存储本周(zhōu)五(wǔ)连跌，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂(mào)、ST华铁等集体跌超20％，另外，本(běn)周(zhōu)还有近(jìn)20只ST股(gǔ)累(lèi)计跌幅超过20％。

本周十(shí)大(dà)熊股（备注：不(bù)含(hán)ST股及上市天(tiān)数小于30天(tiān)的(de)股(gǔ)票）公司

　　五、千亿榜单

　　截至周五收盘，A股共133家(jiā)千亿市值(zhí)公(gōng)司，总数较前一周净减少3家。其中，中国(guó)铝业、天合(hé)光能因股价下跌而(ér)跌(diē)出本(běn)榜单(dān)，另外宁德时代因股价上涨而重返“万亿市值俱乐部”。

　　与前(qián)一周五收盘时比(bǐ)较，从市值增(zēng)减(jiǎn)金(jīn)额来看，近两周的千亿市值(zhí)公(gōng)司中，宁德时代总市(shì)值(zhí)单(dān)周增长(zhǎng)482.71亿元居首，比亚迪(dí)市值(zhí)涨至291.99亿元次之，长江电力(lì)、中国神华、片(piàn)仔癀(huáng)、中国海油市值增长均超过(guò)150亿元，长城汽(qì)车、中信银行、科(kē)大讯飞市(shì)值增长超100亿元。

千亿(yì)市(shì)值公司市(shì)值(zhí)增长金额TOP10

　　邮储银行本(běn)周(zhōu)市值蒸发近476亿元，中国平安、紫金矿(kuàng)业(yè)、海光(guāng)信息、中芯国际均蒸发(fā)超过400亿元，中国石化(huà)、中国中免、中国中铁市值跌(diē)去了超过250亿元，中(zhōng)国交(jiāo)建、顺丰控股(gǔ)等本周蒸发(fā)市值(zhí)金(jīn)额(é)在(zài)千(qiān)亿榜单中靠前。

千(qiān)亿市值(zhí)公司市值蒸发金(jīn)额TOP10

　　从市值增幅来看(kàn)（即周涨幅(fú)），前五名分别(bié)为(wèi)宁德时代、比(bǐ)亚(yà)迪、长江(jiāng)电力、中国神华、片仔癀；总市值降幅来看，前五(wǔ)名分别为海光信息、紫金矿业(yè)、中(zhōng)国中铁(tiě)、中国交建、北(běi)方华创。

　　截至当前(qián)，千(qiān)亿市(shì)值榜单中(zhōng)总市值TOP5为：中国平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元）、招商(shāng)银行（8584.84亿元）、中国(guó)石化（7601.43亿元(yuán)）、比(bǐ)亚(yà)迪(dí)（7571.88亿元(yuán)）。

　　六、新(xīn)股风向

　　本周A股迎来(lái)7只新股的上(shàng)市交易，从首日收盘涨幅(fú)表(biǎo)现来看，北交所巨能股份上市首日(rì)暴(bào)涨227.27％，北交所海(hǎi)达尔上涨(zhǎng)47.8％、万丰股份、曼恩斯特(tè)分(fēn)别上涨30.86％、17.34％，上述5只新(xīn)股，在上市首日及随(suí)后的交易(yì)中均未遭遇破发，不过海达尔(ěr)在周(zhōu)五的交易(yì)中一(yī)度跌至发行价，险些破发(fā)；另(lìng)外，经纬股份、中芯集成上市(shì)首(shǒu)日不同程度上涨(zhǎng)，但均(jūn)在首日盘中或(huò)随(suí)后的交易(yì)中出现破发的情况(kuàng)，而友车科技上市即遭破发，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主(zhǔ)力资金

　　本(běn)周主(zhǔ)力资(zī)金累(lèi)计净卖出(chū)净额为1556.74亿元。

　　行业(yè)维度来(lái)看，仅少(shǎo)数行业5日主(zhǔ)力(lì)净流入(rù)为正，其中汽车整车净流入14.79亿元(yuán)，电池、风电设备(bèi)分别净(jìng)流入7.14亿(yì)元、6.06亿元(yuán)，农药兽药净(jìng)流出1715.05万元，互(hù)联网服务5日主(zhǔ)力净流(liú)出(chū)136.49亿元，文化传媒净(jìng)流出107.7亿元，游戏、工程建设净流出超90亿元(yuán)，半(bàn)导体净流(liú)出88.94亿元，软件开(kāi)发(fā)净流出超70亿(yì)元，证券、计算(suàn)机设备、光伏设备、多元金融(róng)、专用设(shè)备、船舶制造、贵(guì)金属等(děng)行业净流出超30亿元。

　　个股方面，宁德时(shí)代(dài)受到青睐(lài)，5日主力净流出金额达(dá)到(dào)16.14亿元，比(bǐ)亚迪、中文在线、四川长虹等(děng)个股(gǔ)净流出(chū)规模居前(qián)；主力(lì)资金5日净流出东方财富超28亿元，净流出中油资本(běn)、昆仑万维、蓝色光(guāng)标、汤姆猫(māo)超20亿元，净流出三六(liù)零达19.06亿(yì)元，净流出中船科技、小商品(pǐn)城超15亿元，紫金矿业、紫(zǐ)光国微、中(zhōng)芯国(guó)际、掌趣科技等(děng)净流出(chū)规模居(jū)前。

　　八、北向资金

　　虽然每日“加仓”程度不一，但目前北向资金已连续6个(gè)交易(yì)日净买入(rù)。数据显示，北向资(zī)金本周(zhōu)累计成交6319.77亿元(yuán)，成交净买入(rù)99.59亿元。其中(zhōng)，沪股通合计净买入99.67亿(yì)元，深股(gǔ)通(tōng)合计净(jìng)卖出0.08亿元。

北向资金净流入情况叠(dié)加上证指数

　　行业增仓方(fāng)面，截至5月11日的(de)近(jìn)五个交(jiāo)易日数据显示(shì)，证券、银行(xíng)两大金(jīn)融(róng)板块被北向资金净买入(rù)金额较多(duō)，分别达到39.74亿(yì)元、27.77亿(yì)元，电(diàn)池、物流行业、通信设备、汽车零部件(jiàn)等(děng)板块获北向(xiàng)资金(jīn)增持超过10亿元，酿酒行业、石油行业、汽车整车、保险分列第(dì)七(qī)至十位，区(qū)间增持(chí)金(jīn)额均超过(guò)了(le)7亿元。而软件开发板(bǎn)块则被北(běi)向(xiàng)资金净卖出最(zuì)多，达到26.91亿元，家电行(xíng)业(yè)被减持(chí)了17.83亿元(yuán)，互联网服务、医疗(liáo)服务、文(wén)化(huà)传(chuán)媒、化学制药等位列行业净卖出(chū)额的(de)靠前位置。

　　个股变(biàn)动方面(miàn)，截至5月11日(rì)的近五(wǔ)个(gè)交易日(rì)数据(jù)显示，北向(xiàng)资金(jīn)大比例加仓个(gè)股名(míng)单中，粤(yuè)传(chuán)媒、内蒙新华(huá)、真(zhēn)兰仪(yí)表位列前三，力芯微、红塔证(zhèng)券、合康新能、宏(hóng)达股(gǔ)份、嘉友国际(jì)、江(jiāng)化微等(děng)增(zēng)持变动比例靠前。

近5日北向资(zī)金大比例(lì)加仓个股

　　同期(qī)，北向资金大比例减仓个股名(míng)单中(zhōng)，竞业达、中(zhōng)通客车、国脉文化、欧陆通、景兴(xīng)纸业(yè)、上(shàng)声电子、电声股份、正帆科技、沧州大化等变(biàn)动比(bǐ)靠前。

近5日(rì)北(běi)向资金大比例(lì)减仓个股

　　如果从同(tóng)期北向资金增持金额来看，宁德时代、建设(shè)银(yín)行、兴业银行、北方华创(chuàng)、潍柴动力5股增持规模居前，而(ér)格力电器、大(dà)族(zú)激光、立讯(xùn)精密、中国(guó)建筑、中(zhōng)国(guó)银行则遭北(běi)向减持(chí)居前。

　　机构调研(yán)

　　机构(gòu)最新调研路线图

　　本周已披露(lù)相(xiāng)关调研信息的(de)上市公司数(shù)量达到211家(jiā)，其中9家公司(sī)获得超100家机(jī)构调研，眼科(kē)医疗(liáo)器(qì)械(xiè)公司爱博医疗(liáo)成为(wèi)机构“宠(chǒng)儿”，合计有372家(jiā)机构(gòu)调(diào)研了该公司(sī)。

　　另外，东威科技、安(ān)图生物、TCL科技等同样受(shòu)关注，均获得近200家机构的扎堆调研，德赛西威、怡合达、君亭酒店、佳禾智能、科锐国际迎来(lái)超过(guò)100家机构的聚(jù)焦。

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