兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的(de)就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减了服(fú)务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到(dào)这(zhè)了(le)。

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