关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里(lǐ)米亚突发，无人(rén)机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台(tái)（RT）网站消息(xī)，4月29日(rì)清(qīng)晨(chén)，俄罗(luó)斯(sī)海(hǎi)军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市的(de)一个储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可以(yǐ)看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无人机(jī)袭击造成的火(huǒ)灾影响面积约为1000平方米，所有安全和(hé)救(jiù)援(yuán)人员都已抵达(dá)现场。火灾(zāi)所在(zài)地和民用(yòng)区域间隔(gé)很远。”

　　现(xiàn)场目击者(zhě)分享的多段视频显(xiǎn)示，一(yī)场(chǎng)大火照亮(liàng)了(le)整(zhěng)个(gè)夜(yè)空(kōng)，浓(nóng)烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员努(nǔ)力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其(qí)中一架无人机被俄军(jūn)摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度(dù)业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内，公司实现营业收(shōu)入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回(huí)暖，厨(chú)房食品的销量较去年同期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受南(nán)美干(gàn)旱天气(qì)等(děng)因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公司(sī)主要原(yuán)材(cái)料的价(jià)格快速(sù)上涨，今年一(yī)季度公司主要原材(cái)料成(chéng)本低于去年同期。销量(liàng)上涨和毛利率(lǜ)提升(shēng)共同推动了(le)厨(chú)房食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商(shāng)数量合(hé)计(jì)7768家，较上(shàng)年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动上表(biǎo)示，新增渠道主要来源(yuán)于网络下沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以及餐饮渠(qú)道的快速(sù)发(fā)展带来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金(jīn)龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目(mù)也将于年内(nèi)建成投产。目前，河(hé)南(nán)周口和陕西(xī)兴(xīng)平央厨(chú)开始供(gōng)应学生餐业务，多(duō)款预制菜在线下及电商(shāng)平台(tái)开展销售(shòu)。

　　不过，期(qī)货日(rì)报(bào)记(jì)者(zhě)还(hái)注意到(dào)，金龙鱼归属于上市公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)的(de)扣除(chú)非(fēi)经常性损益的(de)净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司(sī)的套期(qī)保值操作未完全满足套期会计要求的衍生金融工具损益的影(yǐng)响，因此(cǐ)将(jiāng)套期保值业(yè)务划定为非(fēi)经(jīng)常性损益，排(pái)除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期货(huò)套期保值(zhí)业(yè)务(wù)的公告(gào)》中披露，将在2023年对在(zài)场内市(shì)场(chǎng)交(jiāo)易的与公司及(jí)下属(shǔ)子公司的生(shēng)产经(jīng)营有直接关系的原(yuán)料、产品、油脂等期货品(pǐn)种(zhǒng)，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原(yuán)料(liào)和油(yóu)脂科(kē)技产品的销(xiāo)量有所(suǒ)增长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的(de)过(guò)程中，公司(sī)油脂科技相(xiāng)关产品的(de)利(lì)润受到挤压，导(dǎo)致(zhì)利润(rùn)同比有所减少。从(cóng)合并(bìng)资产负债表中可以看出(chū)，衍(yǎn)生金融资产从年初余额的5.8亿(yì)元增长到了期末(mò)的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货(huò)市场的对冲作用，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工企业(yè)道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实(shí)现(xiàn)经营活动(dòng)产生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由于产能释放(fàng)、原(yuán)料(liào)回落、消(xiāo)费复苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻(kè)。分析(xī)人(rén)士(shì)表示(shì)，道道(dào)全(quán)业绩修复有(yǒu)持续性，预(yù)计(jì)二季度(dù)还有增长。

　　“原材(cái)料价(jià)格下(xià)降”是道道全(quán)业(yè)绩出(chū)现大(dà)反转的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高(gāo)位，这大大抬升了企业(yè)的(de)加工成(chéng)本。然而零售(shòu)终端(duān)的包装油(yóu)价(jià)格上涨幅度却(què)不及成本上涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多的(de)情况(kuàng)，这导致油脂加工企业的盈利(lì)能力(lì)大幅下降，道道全(quán)也不例外。自2022年下半(bàn)年(nián)以来(lái)，道(dào)道(dào)全(quán)新(xīn)建产能陆续(xù)释放，海外到港原料陆续增长，带动道道全的(de)包装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于(yú)今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年(nián)以(yǐ)来(lái)，广东大(dà)力发展预制菜产业，一季度广东(dōng)地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好(hǎo)，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及产(chǎn)能释放带来正(zhèng)面(miàn)影响。

　　道(dào)道全(quán)还表示(shì)，今年一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈的另一主要原因是主要原料(l一里地等于多少米，一里地等于多少米千米iào)价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力(lì)。自(zì)2022年(nián)下半年(nián)开始，道道全所用主(zhǔ)要原料(liào)的国际交易价格呈现出回落走势，受船期和(hé)现货到(dào)厂的时间影响(xiǎng)，道道全的主要原料综(zōng)合采购成(chéng)本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一(yī)步延续回落趋(qū)势，对其一季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下(xià)拥有多个品牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油(yóu)主要消(xiāo)费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生(shēng)产加工(gōng)基地。由于拥有多个品牌及多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原料看(kàn)跌将(jiāng)成为(wèi)道道全(quán)今年业绩(jì)修复(fù)的两大驱(qū)动因子。对于今年的业绩(jì)，道(dào)道(dào)全(quán)持有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复(fù)有(yǒu)一(yī)定持续性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多家券商(shāng)对道道全今年业绩表达正面预期(qī)，并预测(cè)其今年全年营业收入(rù)将(jiāng)突破100亿元。

　　毛(máo)利率方(fāng)面，随着(zhe)大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材料价格自2022年下半(bàn)年高(gāo)位(wèi)回落，且叠(dié)加提价效应(yīng)逐渐显现，部分(fēn)公司毛利(lì)率(lǜ)迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来看，原(yuán)材料供给预计将趋向于(yú)宽松，但天气、能源及(jí)国际政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油料市(shì)场带来(lái)不确定性。包装食用植物油是生(shēng)活必需消费品，市(shì)场空间广阔。随着消费(fèi)者健(jiàn)康意识的提高，对健(jiàn)康(kāng)、安全、营(yín一里地等于多少米，一里地等于多少米千米g)养的食用(yòng)油需求(qiú)也(yě)将持续增(zēng)加，未(wèi)来品牌(pái)化、高端化(huà)将是行业发展的趋(qū)势，品牌差异化现象也将日(rì)益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析(xī)师石(shí)丽红(hóng)告诉记者，在原料供(gōng)应(yīng)端，大(dà)宗农(nóng)产品价格(gé)已“退烧”，进入(rù)下行周期(qī)，而且我国菜油原料供应出现(xiàn)了从未有过的(de)多元及宽(kuān)松(sōng)局面(miàn)，包装(zhuāng)油的成本端压力缓解(jiě)趋(qū)势(shì)明显。

　　今(jīn)年以来，菜(cài)油的消(xiāo)费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运行(xíng)平稳，缺乏突出矛(máo)盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭(bì)引发(fā)市场恐(kǒng)慌(huāng)及连锁反(fǎn)应，为全球金融市场的稳定性带来了挑(tiāo)战，对(duì)整个商品乃至金融(róng)市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进口成本(běn)端为油(yóu)脂油(yóu)料市场(chǎng)形成了较大拖累(lèi)。宏观与基本面利空出现(xiàn)共振，不论是油还是粕均(jūn)显著(zhù)跌(diē)破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但(dàn)如此(cǐ)凌(líng)厉的跌(diē)势(shì)仍在节奏上超出了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的走势也受到宏观(guān)面(miàn)影响。另(lìng)外，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜(cài)籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投(tóu)料需(xū)求(qiú)减少，这令欧洲(zhōu)菜(cài)油的出(chū)口潜力大(dà)大增加。此外(wài)，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油大部分依赖对中(zhōng)国出(chū)口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景下(xià)，国内后(hòu)期(qī)面临的菜油供(gōng)给压力十分明(míng)显。

　　但(dàn)今(jīn)年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及预(yù)期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油需(xū)求整体(tǐ)增量空间不大。要想拿到更多(duō)市场(chǎng)份额，不同(tóng)油种(zhǒng)之间、大小企(qǐ)业之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需(xū)求仍处于弱势(shì)，因提货较好，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库存处于高位。随供应(yīng)逐步增加，表(biǎo)观库存或逐(zhú)步起量，二季度(dù)菜油(yóu)价(jià)格与相关(guān)油脂价差缩(suō)小格局背(bèi)景(jǐng)下(xià)，菜(cài)油需求或(huò)起量，但中短期仍处于累库(kù)态势。”石丽红说。

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