近期《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游预测报告》显示，该平(píng)台假期国(guó)内(nèi)酒店、景(jǐng)区门票、机票订单(dān)量均反超(chāo)2019年水平。同时民(mín)航局(jú)披露，从机票预订数据看，五一假期订票(piào)已超(chāo)600万人(rén)次，或成为(wèi)史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热(rè)度最高(gāo)的(de)五(wǔ)一假期。此外(wài)近20部影片定档五(wǔ)一，节(jié)假日院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆(bào)下(xià)，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控优(yōu)化(huà)调整以来(lái)，国内疫后(hòu)复苏趋(qū)势较强。近日某酒店(diàn)龙头企业(yè)发布一季度经营数据，公(gōng)司(sī)一季度整(zhěng)体入住(zhù)率(lǜ)同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产(chǎn)生(shēng)的(de)平均实际营(yíng)业(yè)收入）分别(bié)同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据(jù)民航局数据，一季度民航运(yùn)输(shū)共(gòng)完成运输总周转量239.9亿(yì)吨(dūn)公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体运输规(guī)模相当于武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共(gòng)完成旅客(kè)运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同(tóng)期(qī)的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一(yī)假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告(gào)》显示，距离假期不到(dào)10天，特别是住宿火爆程(chéng)度远超预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度(dù)已达2022年同(tóng)期(qī)9倍以上，相(xiāng)较(jiào)2019年五(wǔ)一同(tóng)期也增长近200％。今年五一也是(shì)出境(jìng)团(tuán)队游试(shì)点恢复后(hòu)的首个长假。数(shù)据显示，出(chū)境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境(jìng)游(yóu)酒店搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度(dù)同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员可(kě)以登(dēng)机前48小时内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查验登(dēng)机(jī)前(qián)检测证(zhèng)明。针(zhēn)对来华(huá)人(rén)员(yuán)的防(fáng)疫政策放宽后，入(rù)境客流量有望进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子预计，五一假武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子期民航(háng)将运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民(mín)航旅客(kè)量分(fēn)别为(wèi)691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年(nián)相关(guān)数据未公布，不过民航(háng)局当时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年(nián)有(yǒu)望(wàng)将超过疫(yì)情前水平，成为(wèi)史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期(qī)。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境(jìng)政策(cè)进一步(bù)放开，旅游(yóu)出(chū)行(xíng)市场均呈(chéng)向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截(jié)至4月(yuè)28日，已经披露一季(jì)报的上市(shì)公司接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板(bǎn)块景气度(dù)显著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社(shè)会(huì)服务行业(yè)一季(jì)度归母净(jìng)利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度(dù)归母净利润(rùn)增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个长假，积(jī)压的旅游出(chū)行需求(qiú)集中释放，且春节后旅游(yóu)行情转入淡季(jì)，市场普遍预期旅(lǚ)游业复苏(sū)趋(qū)缓。但从(cóng)五一的数(shù)据来(lái)看(kàn)，伴随着景气(qì)复(fù)苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民航(háng)出行(xíng)需求(qiú)恢(huī)复(fù)有望(wàng)贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机(jī)队引进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问题凸显，后续或(huò)将逐步好(hǎo)转。叠加(jiā)票价(jià)改革仍在推进，看好后续票(piào)价及客座率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要(yào)节假日，“五一档(dàng)”电影票房市(shì)场(chǎng)也有(yǒu)较高占比。从历史数据(jù)看，国内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五(wǔ)一档(dàng)期(qī)票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一档(dàng)期电影纷纷(fēn)撤档，票房远不(bù)及预期，而(ér)2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报复性(xìng)消费热情(qíng)，预(yù)计今年五一档期将回升至(zhì)2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部(bù)影片宣布(bù)进入今年(nián)“五一”档，数(shù)量(liàng)上已(yǐ)超(chāo)过历(lì)年同档期(qī)，重点电(diàn)影包(bāo)括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本(běn)中角色、场景、道具、特效(xiào)等元素转换成(chéng)拍摄(shè)日程和预算。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或直(zhí)接使用虚(xū)拟人替代真(zhēn)人(rén)演员。后期制(zhì)作(zuò)，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成音频、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等宣(xuān)传素(sù)材。种(zhǒng)种因素叠加，该(gāi)赛(sài)道催化密集(jí)，当(dāng)前(qián)投(tóu)资机(jī)会凸显。

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