因市场需求减(jiǎn)少，正在持续(xù)发(fā)力的(de)存储芯(xīn)片巨头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同(tóng)比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持该(gāi)公(gōng)司股票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。不(bù)过，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新(xīn)股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月(yuè)27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季(jì)度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传感器业(yè)务收入减少主要是(shì)受消费市场需求疲(pí)软影(yǐng)响，而(ér)微(wēi)控制器业务收(shōu)入增加得益于公司多元化产品布局(jú)，其来自工(gōng)业、网通领(lǐng)域(yù)的收入增(zēng)加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微(wēi)控制器业务(wù)收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑(duì)人(rén)民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增(zēng)加(jiā)。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费用(yòng)和(hé)研发费用同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的(de)增加；资产减值(zhí)损(sǔn)失(shī)同(tóng)比增加(jiā)约2.18亿元，其中存(cún)货计提减(jiǎn)值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿(yì)元(yu李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶án)、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，拟(nǐ)自(zì)披露该减持计划公告(gào)日起15个(gè)交易日后(hòu)的6个(gè)月(yuè)内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新的业务主要有(yǒu)三块，分别(bié)是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器(qì)方面(miàn)，兆易创(chuàng)新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市(shì)占率(lǜ)排名(míng)全(quán)球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏(hóng)电(diàn)子等企业(yè)占据了较高的市场份额。兆(zhào)易创新通(tōng)过差异化(huà)产品需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实(shí)现(xiàn)局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛(fàn)应(yīng)用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产品(pǐn)、通(tōng)讯(xùn)设(shè)备等消(xiāo)费(fèi)类产品，公司在技(jì)术、产品(pǐn)以及市场应用方面都(dōu)处(chù)于(yú)领先地位。随着(zhe)公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应(yīng)用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器(qì)产业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩(hán)国的三星电子(zi)、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占据全球90％以(yǐ)上(shàng)的市(shì)场份额，排名其(qí)后的多(duō)为中国台湾(wān)地区的(de)企业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋(qū)势(shì)来看(kàn)，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体(tǐ)贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的(de)销售额预计则将小幅(fú)下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年(nián)全球(qiú)存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束(shù李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶)连续(xù)两(liǎng)年(nián)的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是(shì)基(jī)金重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗下被(bèi)动和主动型基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看，一季度(dù)银河创(chuàng)新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只基(jī)金均在一(yī)季度减持了(le)兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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