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牛心管是牛的什么部位牛心顶是黄喉吗是真的！有基金经理清仓新能源，梭哈AI了！

　　大家好，简(jiǎn)单看(kàn)一(yī)个(gè)基(jī)金(jīn)经(jīng)理，把新能源全部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场(chǎng)都在(zài)讨论一个(gè)基金经(jīng)理，海富通的(de)吕越超老师。

　　是真的！有基(jī)金经理清仓(cāng)新能源，梭(suō)哈AI了！

　　从其管理的海富通股票(piào)混合来看，截至(zhì)去年年底，持仓基本为新能源板块股票(piào)。

　　是真的！有基(jī)金经理清仓新能源，梭哈AI了！

　　结果到(dào)了今年一季度(dù)末，已经基本清(qīng)仓了新能源，梭(suō)哈AI板块。

　　是真的！有基金(jīn)经(jīng)理清仓新能源，梭哈AI了(le)！

　　除了海富通股(gǔ)票混(hùn)合(hé)外，其他三(sān)只产品也基本重(zhòng)仓了AI板块。

　　是真的！有(yǒu)基金(jīn)经理(lǐ)清仓新能源，梭哈AI了！

　　是(shì)真(zhēn)的(de)！有基金经理(lǐ)清仓(cāng)新能源，梭哈AI了(le)！是(shì)真的！有基金经(jīng)理(lǐ)清(qīng)仓(cāng)新能(néng)源，梭哈AI了(le)！

　　吕越超(chāo)在(zài)一季报称，在一季(jì)度的操(cāo)作中，本基金总体(tǐ)把握(wò)住了(le)市场的节奏变化和结构(gòu)转换(huàn)，降低了新(xīn)能源板(bǎn)块的配置权(quán)重，较好地把握(wò)了 TMT 牛心管是牛的什么部位牛心顶是黄喉吗板块的投资机会，组合(hé)调整取得了(le)明显的超(chāo)额(é)收益。

　　另(lìng)外，他(tā)称，中(zhōng)国特(tè)色估值体系(xì)所代(dài)表的传统实(shí)体行业正在(zài)被(bèi)市场一部(bù)分(fēn)“聪明(míng)钱”定价(jià)，后续可能成(chéng)为市场最(zuì)有持续性的(de)一条结构(gòu)主(zhǔ)线。

　　数(shù)据显示，海富(fù)通(tōng)股(gǔ)票混合今年以来涨了14％，其他三(sān)只(zhǐ)产(chǎn)品今年以来均(jūn)取(qǔ)得正收益(yì)。

　　是真的！有基(jī)金(jīn)经理清仓(cāng)新(xīn)能源，梭(suō)哈AI了！

　　至于Ai板块后(hòu)市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短(duǎn)期高度依赖交易，阶段性(xìng)失去靠配(pèi)置(zhì)获取超额(é)回(huí)报(bào)的特征。TMT板(bǎn)块成交占全市场比重超40％的天数已累计达到22天，上(shàng)一次出现持续成交占比超过40％的板(bǎn)块是2021年(nián)7月底的电力设备及新能源，持续约28个(gè)交(jiāo)易日，在此期间新能源ETF累计(jì)收益率仅有2.5％，期间最(zuì)高(gāo)累计回报率为+8.8％，最低累计回(huí)报率(lǜ)为-4.8％。近期(qī)TMT板块(kuài)也呈(chéng)现出类似特(tè)征(zhēng)，尽管热闹(nào)，但不赚钱。过去(qù)两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别出现(xiàn)过6次、6次和5次单(dān)日涨幅超过(guò)2％的行情，最大(dà)单日(rì)涨幅分(fēn)别达(dá)到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他AI相关主题ETF在内，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板(bǎn)块累(lèi)计(jì)成交了5.41万亿(yì)元(yuán)，但总市值反而减(jiǎn)少了6717亿元，较4月(yuè)第一(yī)周降低约5.4％，是典(diǎn)型的减量博(bó)弈。

　　而招商证券(quàn)认为，TMT大年(nián)通常(cháng)分为“春季躁动”“获(huò)利(lì)回吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获(huò)利了结”四波(bō)行情，春季躁动后往往会(huì)有一波明(míng)显的(de)调整(zhěng)，时间在1-2个月，幅度在20％左右(yòu)。面对这种调(diào)整(zhěng)，逢低加仓(cāng)是(shì)最佳策略，因为往往(wǎng)后(hòu)续盛(shèng)夏攻势大概(gài)率创(chuàng)新高。如果今(jīn)年在业绩(jì)披露期结束后，随着AI+/数(shù)字经济/自主可控等大产业趋势以政府支持(chí)力度进一(yī)步加大、资本开支增加、订单(dān)增加和(hé)产(chǎn)品销量业绩的改善逐(zhú)渐被市场所确定，则TMT将会(huì)重回(huí)上行趋势，进入盛夏攻势(shì)。

　　中泰证券(quàn)认(rèn)为(wèi)，AI等板块或阶(jiē)段性见顶，指(zhǐ)数(shù)上半年(nián)阶段性顶部亦或基(jī)本(běn)形(xíng)成本轮调整标志着AI等(děng)高位板块或(huò)阶段性见顶，指数上半年阶段性(xìng)顶部亦或(huò)基(jī)本形成。本次大幅调整主(zhǔ)要还是(shì)因为在AI相关板块市(shì)场情绪处(chù)于极值的情(牛心管是牛的什么部位牛心顶是黄喉吗qíng)况(kuàng)下，叠加上(shàng)述基本面风险因素逐(zhú)步发酵，市(shì)场内生调整(zhěng)需求(qiú)出现集(jí)中释放(fàng)。就资本市场而言，或代(dài)表本轮AI+难(nán)以复(fù)制2013-2015年互联网(wǎng)+模式。

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